當三星/海力士被扼住「咽喉」後 等待產業鏈的將會是何種境地

當中美貿易談判尚在推進之中，轉眼日韓兩國之間的貿易糾紛也出現愈演愈烈的趨勢。

作者｜GY校對｜candy

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集微網消息，當中美貿易談判尚在推進之中，轉眼日韓兩國之間的貿易糾紛也出現愈演愈烈的趨勢。

回顧整件事情始末，首先是在今年G20峰會後，日本宣布自7月4日起，日本半導體材料、OLED材料等將限制對韓國出口，開始對韓國進行經濟制裁。時隔幾日，韓國政府緊急派遣高層官員訪美，希望美方介入，並協助其周旋此事。

與此同時，以三星電子為代表的韓國企業日前也紛紛親赴日本為此商量對策，另一方面，日本和韓國官員也計劃就出口限制在日本舉行會談。

迄今為止，此事已經發酵近一個月；眼下，不論是對韓國本土企業還是全球產業鏈的影響都已經開始顯現。

全面戒備，南韓科技巨頭急尋對策

據悉，在日本7月1日宣布限制其國內企業向韓國出口的材料中包含有高純度氟化氫、光刻膠、氟化聚醯亞胺三種。雖然從價格來看，都是在產品總成本中佔比極低的材料；但是從價值上看，卻是影響下游終端產品質量的關鍵材料。

而這些材料的產能，幾乎被日本企業壟斷。

有數據統計，目前全球90%以上的氟化聚醯亞胺來自日本，而光刻膠市場72%的份額同樣被日本企業佔據，日本企業在高純氫氟酸（氟化氫）市場的佔有率更是超過了93%。

這意味著，日本企業在這三大材料領域擁有著絕對的話語權。

值得注意的是，日本政府似乎還準備將出口限制擴大至高科技原物料以外的範疇。

據知情人士透露，若日本將韓國踢出安全保障出口白名單，估計約有1,100項產品受影響。日方可能會在近日宣布決定。

對此，韓國以三星電子、現代汽車、SK集團、樂金集團以及樂天集團為代表的五大財團都已擬定了應對計劃。

據了解，三星電子副會長李在鎔在與集團半導體相關部門的會議中詢問了目前原物料供應情況，以及供應短缺對整個三星集團的影響，同時，還要求半導體和包含智能手機在內的消費電子等多個部門擬定對策。

而另一方面，SK海力士則在積極尋找氟聚醯亞胺、光阻劑、氟化氫三種原物料的供應來源。樂天集團會長辛東彬近日自東京返韓後，也將與各部門主管召開緊急會議。LGD正努力尋找氟化氫替代來源，樂金化學（LG Chem）則是密切關注日方管制範圍會否囊括電池原材料。

由此看來，本次日本管制對韓出口三大電子業關鍵耗材，對於韓國半導體及科技產業的影響甚深，而韓國又是全球科技產業出口大國，這表示全球科技產業都將會受牽連。

持續擴散，全球產業鏈或受此牽連

有業內人士指出，目前日本出口至韓國三項關鍵原料出口值雖然僅僅只在5億美元上下，但對於整個韓國半導體產業的出口值造成的衝擊，可能會達到近千億美元。

以DRAM和NAND Flash來說，存儲器是時下多種科技產品必備的零組件，應用領域非常廣泛，而韓國企業生產的這兩類產品佔全球供應比重分別高達70%、40%以上。

由於眼下原材料進口受到限制，韓國企業庫存告急，迫於無奈，紛紛尋求其他廠商進行替代。據悉，韓國本土的半導體化工材料製造廠Soulbrain已經在備選名單中。不過，為數不多的備選廠商對於巨頭們龐大的需求量來說無異於是杯水車薪。

由此，也觸發了存儲器市場新一輪漲價潮的開關。筆者注意到，目前在存儲器產業已經形成了漲價趨勢。

不過有業內人士認為：「日韓之爭對存儲器產業的影響是好是壞，取決於貿易戰的終止時間。如果只是一次短時間的糾紛，那麼存儲器廠商的庫存或許會在一季度到半年左右的時間耗完，從而使得缺貨可能導致價格急漲。反之如果雙方出現長期摩擦，存儲器廠就會轉向承受損失，因為價格漲幅過大導致終端廠商無法承受，價格將會反向走弱。」

另外在OLED面板產業，三星電子與LGD兩家企業稱霸已久，依照目前的市場分布來看，這兩家企業幾乎包攬了全球高端市場的訂單。海內外多家一線終端品牌的產品，或多或少都採用了該公司提供的面板。

而在OLED面板製造過程中則少不了至關重要的光刻膠作為蝕刻流程中的保護劑，日方的制裁讓這一產業同樣沒能倖免遇難。這也表示，在OLED產業很大可能會上演與存儲器產業相同的一幕。

不僅如此，滙豐證券近日發布報告表示，若日本限制半導體原料出口，可能導致三星7納米訂單被迫轉給台積電。

同時，滙豐證券還在報告中提出最壞情況的假設：三星明年7納米訂單若全數轉走，將帶動台積電今、明、後年的營收看增0.3%、3.6%、6.5%，獲利看增0.6%、6.9%、12.8%。

對此，集微網記者通過採訪了解到，在日本的第一輪禁令實施之後，對韓國第一大企業三星電子的幾項主要業務都產生了影響，其中最主要的就是包括存儲器在內的先進位程以及面板業務。

綜上來看，如果這些廠商的產品受上游材料影響無法順利生產，將直接衝擊下游手機、計算機、汽車等諸多產業，連帶影響全球科技產業發展。

分析人士指出：「目前各界對日韓貿易糾紛一事未來的發展走向還沒有定論，但可以肯定的是，韓國方面應該慎防日本限制出口演變為貿易禁令，這樣一來對於韓國半導體產業和全球科技產業的衝擊進一步擴大。

圖源｜網路

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