阿里的終局
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歷史借鑒，技術前沿，社會與組織變革趨勢。
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來源 | 半導體風向標
作者 | 陳杭 西南新經濟首席
1985字 | 4分鐘閱讀
無邊界擴張的阿里，其終局到底是什麼？
1、消費分析師眼裡的阿里，其終局是全場景數字化賦能的新零售世界巨頭
2、科技分析師眼裡的阿里，其終局是依靠雲計算賦能ICT世界的基礎設施
3、金融分析師眼裡的阿里，其終局是信用數據重新賦能全棧金融科技巨頭
顯然，以上都不完全對，
在阿里巴巴深度報告《阿里的邊界》和，我們將阿里的業務總結歸納成四大飛輪：
那麼，我們列出阿里的等式：
阿里（現狀） = 70%電商 20%金融l物流 10%雲計算
阿里（終局） = 40%電商 20%金融l物流 40%雲計算
下文將回答以下三個問題：
1、阿里C端大文娛板塊為何大潰敗？
2、阿里T端布局的用意和達摩院的意義
3、為何B端OS將成為阿里的終局，其底層基因是什麼？
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阿里的C端終局
戰事已經結束，阿里已經「失敗」
何為C端？
To C的消費互聯網：2C的數字化關注的是客戶體驗，這是產品經理的時代，其本質是基於人的數字化賦能，按照網路效應強度，我們抽象出社交、分發、電商、文娛四條C端主賽道。
經過20多年的演化競爭，目前座次已定，FAAMG BAT各領風騷，其中蘋果、Google、微軟佔據最核心的三大操作系統，成為C端的底盤。
人 人（網狀網路效應）：騰訊 Facebook，這是無與倫比的網路效應，能吸引最大量且最便宜的流量。
人 信息（星型網路效應）：谷歌 頭條/百度，流量和粘性僅次於SNS，市場格局732。
人 商品/服務（雙邊網路效應）：阿里 亞馬遜 美團 滴滴，雙邊平台型，粘性較弱。
人 娛樂：優酷土豆 愛奇藝 B站 等
操作系統是ICT行業中最完美的商業模式，掌握一個操作系統就能進入萬億美金俱樂部。
我看看到全球市值前3名，無一例外都是C端的操作系統（Windows、iOS、Android）
C端的底盤（OS）：蘋果 微軟 Google
三大OS 4大賽道 8家巨頭（FAAMG BAT），格局已定。
阿里佔據的是網路效應較弱的雙邊網路效應，相比頭條的星型和騰訊的網狀，其基因就決定了阿里天然缺乏流量，而且阿里天然吞噬流量。
所以C端阿里的終局已敗，阿里的終局是B端的操作系統
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阿里的T端終局為未來下注
何為2T（to Things）？
數字世界的三大生產關係，以人為基礎的2C消費互聯網，以企業為基礎的2B產業互聯網，2T就是以Things為落腳點的萬物互聯網。
ToT的IoT物聯網：2T代表著喚醒萬物的全新生產關係，是互聯網發展的終極形態，是一種賦能Things的極致數字化，我們按場景將其分為家、車、工業、城市4大主賽道，目前小米在家庭場景、特斯拉在車用場景，阿里在城市場景具備顯著先發優勢。
1、智能手機的本質是什麼？
智能手機的本質是操作系統和晶元
2、5G的本質是什麼？
5G的本質是異構網路，大機會在於異構出來的新興應用場景（家居 車）
3、AI的本質是什麼？
AI的本質是異構的演算法和算力，未來將出現全新的AIOS
PC時代的霸主是Windows Intel、MI時代的ARM iOS，那麼AIoT時代的霸主一定是異構OS 異構晶元的演算法 算力聯合體，所以我們看到了平頭哥半導體。
在《全球科技全局變數》深度報告中，我們判定2C、2B、2T三種生產關係中最重要的就是操作系統，OS就是最頂級的商業模式，掌握OS才是最無與倫比的護城河。
to Things時代操作系統的戰爭剛剛才開始，阿里具備先機，演算法和場景上領先，但是算力上落後，未來AIOS花開誰家，猶未可知。
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阿里的B端終局
勝負手，這才是阿里的未來
to B的本質是什麼？
To B的產業互聯網：其本質是基於企業Business需求的數字化，解決的是效率提升，我們同樣抽象出雲、金融、物流、企業服務四條B端主賽道，在網路效應主導下格局已定，阿里、亞馬遜、微軟領跑全球，並且能夠封鎖賽道。
如圖，雲計算的本質就是「商業操作系統」
對於阿里來說，運營是其最核心，其內涵是為B端賦能，其使命是「讓天下沒有難做的生意」
為了實現商品交易信息不對稱，淘寶天貓出現了
為了交易過程中支付的便利性，支付寶出現了
為了提高商品流通中物流效率，菜鳥出現了
為了提高B端商戶信息系統效率，雲計算出現了
一切都是為了那個使命：To Make It Easy to Do Business Anywhere
對於，雙邊網路效應的阿里而言，「缺流量」將成為常態，但對於網狀網路效應的騰訊是C端之王。
但是在B端中，網路效應依舊是競爭格局的支配力量，雲計算為首的產業互聯網具備極強的網路效應，阿里是B端之王！有機會跟亞馬遜一塊，成為全球第5個操作系統（微軟的Windows、蘋果的iOS、谷歌的Android、亞馬遜的AWS）
都在讚美馬老師的格局和阿里的組織力，其表象背後的基因更值得探究，阿里雙邊網路效應基因決定了阿里的性格和文化。
在新經濟分析師眼裡，阿里的終局是雲計算賦能商業世界的操作系統
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