「十年一夢」，自主品牌乘用車市佔率回到原點下的「洗牌」「GGAI頭條」

上半年，中國汽車市場萎靡，汽車產銷1213.2萬輛和1232.3萬輛，同比下降13.7%和12.4%。

儘管銷量降幅比1-5月略有收窄，但6月份市場的逆勢上揚，得益於國內政策的變化（詳情點擊《高工智能汽車》的上篇文章《6月車市「虛暖實寒」，下半年「充滿變數」》）。

較之於2018年，國內的車市下滑並未有根本改觀。

在整體車市下滑的陰影下，佔據汽車產銷市場大頭的乘用車市場對寒意感受的更為直觀。上半年，乘用車共銷售1012.7萬輛，同比下降14.0%。在整個乘用車市場中，上半年自主品牌乘用車累計銷售399.8萬輛，同比下降21.7%，占乘用車銷售總量的39.5%，佔有率比上年同期下降3.9個百分點。

在合資品牌中，與上年同期相比，日系品牌乘用車銷量保持小幅增長，德系降幅略低，其他合資品牌均呈較快下降，法系降幅更為明顯。

儘管國內外車企的銷量都在下降，但車市寒冬，自主品牌車企的抗壓能力往往更弱。

一、自主品牌天花板已現

十年前，國務院頒布的《汽車產業調整和振興規劃》中，提高自主創新能力和培育自主品牌被擺在突出位置。當年底，工信部召集幾大汽車集團負責人赴京，徵求對《汽車產業發展政策》修訂稿的意見。

新的《汽車產業發展政策》於2010年上半年正式推出，提出到2015年，中國自主品牌乘用車將達到國內汽車市場50%的份額，其中自主品牌轎車約佔國內汽車市場40%。

《汽車產業發展政策》是由國家發展和改革委員會在2004年發布，其前身是1994年頒布的《汽車工業產業政策》，該項政策是為國內汽車產業適應全球化，結構調整和升級，全面提高汽車產業國際競爭力而設。

到2009年末，乘用車自主品牌共銷售457.70萬輛，占乘用車銷售總量的44.30%，比上年提高4.38個百分點。2010年，乘用車自主品牌銷售627.30萬輛，同比增長37.05%，占乘用車銷售總量的45.60%，比上年提高1.30個百分點。

國內汽車產業看到了自主品牌乘用車對市場的號召力，對未來的趨勢看好，於是提出了豪邁的50%的市佔率目標。

2011年底，國內汽車行業發明專利的總申請量超過31800件，其中電氣設備、底盤、車身、發動機發明專利數量位居前四位。2011年，汽車零部件製造業工業總產值達到2.05萬億元，產業規模已經位居世界前列。

自主品牌乘用車市佔率離50%似乎只有一步之遙，從追趕到接近平分秋色，國內汽車人希望一氣呵成。

但緊接著公布的數據，就給國內車市澆了一盆冷水。2011年，乘用車自主品牌銷售611.22萬輛，同比下降2.56%，占乘用車銷售總量的42.23%，佔有率較上年同期下降3.37個百分點。

超越並不容易。

二、政策優勢≠核心競爭力

摸高失敗後的自主品牌，並沒有改變頹勢，2012年，中國品牌乘用車共銷售648.50萬輛，同比增長6.10%，占乘用車銷售總量的41.85%，佔有率比上年同期下降0.38個百分點。

2013年，中國品牌乘用車共銷售722.20萬輛，同比增長11.37%，占乘用車銷售總量的40.28%，佔有率較上年同期下降1.57個百分點。

2014年，中國品牌乘用車共銷售757.33萬輛，同比增長4.10%，占乘用車銷售總量的38.44%，佔有率比上年同期下降2.14個百分點。

連續4年自主品牌乘用車市場佔有率下滑，直至跌到40%以下。2009年到2014年，對於國內汽車產業而言，經歷了過山車似的上升和下降，似乎一個輪迴。

如果說，多年來的汽車產銷量、市場佔有率的增長，如數家珍的專利，比肩全球的自主車企品牌數量，給了國內汽車產業與外資、合資品牌車企平分天下的信心，那麼連續4年的市佔率下滑，就是在重複水滴才能石穿的道理。

事實上在2009年，國際上經歷了金融危機，為應對金融危機帶來的影響，國家發展改革委發布了《汽車產業調整和振興規劃》，規劃指出當前，我國汽車市場正處在增長期，城鄉市場需求潛力巨大，汽車產業發展的基本面沒有改變，為保證經濟快速發展必須加快汽車產業調整和振興。

採取的措施便是擴內需、調結構、推創新、產業升級。對自主品牌汽車市場的要求是比例擴大，自主品牌乘用車國內市場份額超過40%，其中轎車超過30%，自主品牌汽車出口占產銷量的比例接近10%。實際的優惠政策則是減征乘用車購置稅、開展「汽車下鄉」、加快老舊汽車報廢更新、清理取消限購汽車的不合理規定。

規劃期為2009－2011年。也就是在2011年結束之後，汽車產業又開始回調。應對危機的辦法，最簡單的就是通過政策刺激，這一點屢試不爽。但政策實施中也分難易，最容易實現的往往被放大，其它更有利於行業發展的往往淪為陪襯。

結構調整、自主創新、產業升級，對應的是熟悉的字眼，兼并重組過剩產能、汽車集團，形成數個大型汽車企業集團，鼓勵一汽、東風、上汽、長安等大型汽車企業在全國範圍內實施兼并重組。支持北汽、廣汽、奇瑞、重汽等汽車企業實施區域性兼并重組。提升整車研發水平、關鍵零部件技術實現自主化。

這些政策、舉措即使放到十年後的今天，依然新穎。

三、V型反彈速度放緩

在2014年乘用車市佔率回到40%以下之後，開啟了谷底反彈。

2015年，中國品牌乘用車共銷售873.76萬輛，同比增長15.27%，占乘用車銷售總量的41.32%，佔有率比上年同期提升2.86個百分點。

2015年乘用車銷量首次突破2000萬輛，增幅比上年同期有所回落。其中基本型乘用車（轎車）銷售1172.02萬輛，同比下降5.33%；運動型多用途乘用車（SUV）銷售622.03萬輛，同比增長52.39%；多功能乘用車（MPV）銷售210.67萬輛，同比增長10.05%；交叉型乘用車銷售109.91萬輛，同比下降17.47%。

SUV是助力自主品牌高速增長的主要因素，2015年SUV占自主品牌總銷量的比重高達43.9%，增速高於外資品牌整體，市場份額攀升53.8%。MPV則是自主品牌的天下，市場佔比達89.0%，自主轎車銷量下滑嚴重。

2016年，中國品牌乘用車銷量首次超過千萬輛，共銷售1052.86萬輛，同比增長20.50%，占乘用車銷售總量的43.19%，佔有率比上年同期提升2個百分點。2017年，中國品牌乘用車共銷售1084.67萬輛，同比增長3.02%；占乘用車銷售總量的43.88%，佔有率比上年同期提升0.69個百分點。

伴隨著國內車市的增長見頂，自主品牌乘用車市佔率再次站上了40%的關口，但無論銷量還是佔有率都顯示增長乏力。緊接著2018年，中國品牌乘用車共銷售997.99萬輛，同比下降7.99%，占乘用車銷售總量的42.09%，佔有率比上年同期下降1.79個百分點。

從2009年到2019年的發展過程中，中國的乘用車市場，自主品牌的銷量整體呈上升趨勢，實現了從百萬級到千萬級的跨越，但在市場佔有率上絕大多數時候徘徊在40%出頭，只在2014年出現過40%以下數據。

四、又到40%拐點

2018年，又一個自主品牌乘用車市佔率同比下降的時刻出現，此次還疊加國內車市整體告別增長的時代，轉入肉眼可見的下降通道。

今年6月，中國品牌乘用車共銷售66.4萬輛，環比增長17.6%，同比下降12.2%，占乘用車銷售總量的38.4%，佔有率比上月提升2.2個百分點，比上年同期下降1.9個百分點。

上半年，中國自主品牌乘用車共銷售399.8萬輛，同比下降21.7%，占乘用車銷售總量的39.5%，佔有率比上年同期下降3.9個百分點。

在乘用車主要品種中，與上年同期相比，基本型乘用車（轎車）和運動型多用途乘用車（SUV）產銷均結束增長，呈較快下降，交叉型乘用車產銷降幅有所收窄，多功能乘用車（MPV）降幅明顯擴大。

上半年乘用車累計產銷分別完成997.8萬輛和1012.7萬輛，同比分別下降15.8%和14%。其中，轎車產銷同比分別下降13.4%和12.9%；SUV產銷同比分別下降17.6%和13.4%；MPV產銷同比分別下降23.8%和24%；交叉型乘用車產銷同比分別下降5.3%和17.5%。

整體乘用車市場凋敝，SUV、MPV下滑尤為顯著，而這兩塊市場又是自主品牌車企近年來快速增長，格外倚重的內生競爭力。從目前的市場情況來看，今年自主乘用車市場佔有率大概率也要下降到40%以下。

在整體國民經濟大踏步上升的過程中，自主車企在政策的庇佑下野蠻生長，在國民汽車市場佔有率上節節攀升，取得了靚麗的成績單。但告別了經濟發展的紅利，國內車市迎來市場的拐點，政策優勢不常在，自主品牌車企眼看著又要告別40%的市佔率門檻。

一個有趣的數據現象，自主品牌乘用車的年市場佔有率同比下降和上升都有連續性，2011年、2015年，每一次的上升和下降都意味著階段性趨勢的形成。而這，還是在整體國內車市持續增長的積極市場環境下發生的。

對於國內汽車產業而言，早已經到了技術升級，建立核心競爭力的時候了，結構轉型、技術創新不能「常提常新」，否則下一個十年後還會是原地踏步。

五、自主品牌何去何從？

對於自主品牌乘用車車企而言，一方面十年前提出的技術升級、兼并重組必將要推行，另一方面，為了減緩下滑速度，需要在既有優勢領域發揮專長。

上半年，中國品牌乘用車前十家車企銷量佔據全部中國品牌的90%以上，上汽集團、吉利控股、長城汽車、中國長安、奇瑞汽車、東風公司、比亞迪汽車、北汽集團、廣汽集團、眾泰汽車，這些企業是自主車企實力的代表，未來必將會發生兼并重組，形成更具實力的國際型車企。

而這十家車企，上半年境況不同，有升有跌。

上半年上汽乘用車累計銷量為31.17萬輛，同比下跌13.18%。吉利上半年累計銷量為65.17萬輛，累計同比下降14.99%。廣汽則大幅下降30.30%。

長城汽車上半年銷量累計為49.35萬輛，累計同比增長4.67%，哈弗H6仍一枝獨秀。奇瑞汽車累計銷量284,515輛，同比增長8.5%。

SUV和MPV是自主品牌車企的勢力範圍，上半年車企交出的答卷也證明了這一點，其表現就是國內對應市場的晴雨表。

為尋求突破，自主品牌也在加大SUV、MPV領域的技術升級，將傳統在中高端車上常見配置的功能越來越多的滲透甚至普及到走量車型中，比如不同等級的主動安全ADAS功能，座艙智能化等等，「提質不加價」會成為未來自主品牌車企扭轉頹勢的重要砝碼。

在這方面，傳統靠前的車企往往走的更快，也更有衝到行業前排的潛力，並與合資品牌展開正面「肉搏戰」。淺嘗輒止的車企，隕落將不可避免。

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