2019年中國感測器產業競爭格局全局觀

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感測器產業鏈概述

感測器是信息社會的重要技術基礎，它也是當前各發達國家競相發展的技術。目前，活躍在國際市場上的仍然是德國、日本、美國等國家。相比而言，我國的感測器產業發展較慢，80%以上的感測器都依靠進口。我國物聯網發展一直無法突破，缺乏「感知能力」正是一個重要原因。

感測器創業鏈大致可分為研究與開發→設計→製造→封裝→測試→應用等環節。目前，我國在感測器研發、設計、代工生產、封裝測試、應用已形成完整的產業鏈。

物聯網時代標配，行業增速保持2位數

近年來，國務院、工信部、發改委等紛紛出台物聯網發展指導文件，2017年1月，工信部發布《信息通信行業發展規劃物聯網分冊(2016-2020年)》，明確指出我國物聯網加速進入「跨界融合、集成創新和規模化發展」的新階段，提出強化產業生態布局、完善技術創新體系、完善標準體系、推進規模應用、完善公共服務體系、提升安全保障能力等六大重點任務，為我國未來5年物聯網產業發展指明了方向。近幾年中國物聯網產業增速都在20%以上，2018年中國物聯網市場規模超1.2萬億元。

麥肯錫報告指出，到2025年，物聯網帶來的經濟效益將在2.7萬億到6.2萬億美元之間，其中感測器作為物聯網技術最重要的數據採集入口，將迎來廣闊的發展空間。據中國信通院數據顯示，近年來中國感測器市場規模保持較快增長，2018年達到1472億元，同比增長13.2%，近5年均保持兩位數的增長率。

根據感測器類型不同，具體包括溫度和濕度感測器、壓力感測器、圖像感測器、光感測器、位置感測器、重力感測器等。流量感測器、壓力感測器、溫度感測器佔據最大的市場份額。

區域格局明顯，形成四大產業聚集區

從產業鏈來看，我國智能感測器產業生態也逐漸趨於完備，設計製造，封測等重點環節均有骨幹企業布局。這些感測器的生產企業主要集中在長三角地區，並逐漸形成以北京、上海、南京、深圳、瀋陽和西安等中心城市為主的區域空間布局。

從企業分布來看，感測器企業主要分布在華東地區、京津及東北地區、珠三角地區、中西部地區四大產業聚集區。其中，華東地區感測器企業數量最多，約佔全國企業總數的60%，珠三角地區約佔15.5%，京津及東北地區約佔16%，中西部地區約佔8.5%。此外，感測器產業伴隨著物聯網的興起，在其它區域，如陝西、四川和山東等地也逐步發展起來。

營收增長明顯，「百花齊放」仍是行業特色

我國的感測器起步相對較晚，在高端感測器方面的發展落後於歐美日韓等發達國家，伴隨著國內信息化飛速發展，同時國家將感測器技術列為重點突破的領域，近年來我國的感測器發展飛快。據OFweek電子工程網統計，目前全國從事感測器研究的相關企業接近兩千家，其中上市公司近三十家。

我國的感測器市場增長迅速，年均增長速度超過10%，據統計，2018年國內的感測器市場規模達到1472億元。2018年國內感測器上市企業整體的營收增長明顯，八成以上的企業營收都出現增加，僅有三家企業(歌爾股份（002241）、晶方科技（603005）、科陸電子（002121）)出現負增長。其中歌兒股份營收下滑的原因是智能手機增速放緩和VR產品銷售未達預期，導致感測器業績不理想；晶方科技的傳統感測器產品面臨的激烈市場競爭導致價格戰，同時它們加大了應用在汽車電子上MEMS智能感測器的投入放緩了營收增長率。

行業競爭激烈，營收20億以下是常態

從主要的上市企業來看，年過百億營收的感測器企業僅有2家，這與國內感測器企業發力晚、競爭大有關聯，即便是作為國內感測器領頭羊歌爾股份，其營收也僅過200億元(海康威視（002415）和大華股份（002236）因主營業務並非感測器，故而不做橫向對比)。

從營收分布結構來看，超過100億元的僅佔16%，超過50億元以上為36%。此外，年營收20億以下的企業佔比4成，這也反映了國內感測器行業激烈的競爭形勢。

細分龍頭顯現，MEMS領域集中度高

目前，我國國內供給能力不足，愛默生、西門子、博世、意法半導體、霍尼韋爾等跨國公司佔據超過60%的市場份額，特別是高端產品幾乎全靠進口補給，80%的晶元依賴國外；剩餘的份額也只要集中在幾家上市公司手中，如歌爾聲學、水晶光電（002273）、漢威電子、士蘭微（600460）和金龍機電（300032）等5家公司，佔領國內MEMS市場的40%以上；國內MEMS企業中70%的是中小企業，產品主要集中在中低端。

目前，在國內涉足MEMS的上市公司中，歌爾股份主要生產微麥克風、漢威電子生產流量感測器中的氣體感測器，蘇州固鍀（002079）、士蘭微等企業生產加速度感測器；而晶方科技、華天科技（002185）等則涉足MEMS晶元封裝測試領域。

這些企業中，歌爾股份是微麥克風領域的龍頭企業；蘇州固鍀子公司的加速度感測器銷量中國第一；而漢威電子的子公司煒盛科技正在開展MEMS研究創新、目前已經取得了階段性成果，公司MEMS氣體感測器已在小批量進行試產，適用於各類氣體監測產品、智能穿戴設備等領域。

競爭前景：智能感測器成企業未來重點布局領域

感測器是一種應用型的技術，只有在實際的應用場景中發揮效果，才能真正體現它的價值。隨著人工智慧技術的不斷突破，智能感測器成為了一種新的市場需求。智能感測器具有採集、處理、交換信息的能力，是感測器集成化與微處理機相結合的產物。與傳統感測器相比，智能感測器的特點是精度高、高可靠性、強適應性、性價比高等。

據上市公司經營產品統計，國內25家感測器上市公司從事智能感測器的企業有12家，接近一半的企業從事智能感測器研究，可見市場前景廣闊。

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