受到整體需求疲軟和換機期增長等因素影響，2018年多家智能型手機廠紛紛下調出貨量，2019年手機廠商為提高產品差異化，積極推出多鏡頭手機以吸引消費者青睞。

由於各廠商逐漸將雙鏡頭方案導入中低階手機，並積極推出三鏡頭手機，預期2019年搭載三鏡頭以上的手機產品滲透率將提高。

全球智能型手機鏡頭市場規模

拓墣透過調查各手機品牌前鏡頭、雙、三、四鏡頭以上的鏡頭採用情況與搭載數量(不涵蓋3D感測鏡頭)，估算全球手機鏡頭增量趨勢，2019年全球智能型手機鏡頭出貨總量將上看近43億顆。

若後續中美貿易戰影響層面擴及手機，在最壞情況下，全球智能型手機出貨量可能持續下修，屆時將連帶波及相關手機供應鏈，2019年手機鏡頭出貨總量也將下修。

預期Apple、Samsung、OPPO、vivo與小米等其他品牌廠將持續在自家中高階產品線推出多鏡頭手機，使雙鏡頭從中高階機種向下滲透，加上三鏡頭以上、3D感測等新應用需求增加，將拉高鏡頭出貨量，因此即便手機光學鏡頭產業訂單仍可能受到貿易戰與手機出貨量減少的波及，但在鏡頭需求增加帶動下，整體出貨量仍將優於2018年。

全球手機鏡頭廠商動態

① 光學鏡頭供應鏈

光學鏡頭供應鏈從上、中、下游主要可分為光學材料、光學零件(又細分鏡頭組與鏡頭模塊)與終端產業。

上游供應商可供應塑膠和玻璃材料等功能性元件，中上游供應商為有能力生產可成像的各式鏡片(Lens)，並可進行鏡頭研磨及光學鏡片組裝等成為鏡頭組，主要廠商有台系大立光、玉晶光、亞洲光學、陸系舜宇、華鑫光學及日本Kantatsu、韓國Sekonix、Kolen等。

中下游鏡頭模塊廠則負責組裝鏡頭組、影像感測器與音圈馬達(Voice Coil Motor，VCM)等零組件，主要廠商如致伸、久禾、陸系舜宇、丘鈦、歐菲光、韓國SEMCO、LG Innotek等。

② 主要手機鏡頭廠商狀況

從目前鏡頭應用於終端產品的狀況觀察，光學鏡頭應用多元，以智能型手機為最大主流，由於智能型手機逐步走向多鏡頭化，加上車載鏡頭需求、指紋識別與3D感測等應用增加，帶動整體鏡頭市場發展。

手機光學鏡頭供應鏈可直接分為鏡頭廠(Lens Set)與模塊廠(Camera Module)，光學鏡頭廠主要包含大立光、玉晶光、舜宇、Kantatsu、Sekonix與Kolen等，其中台、日、韓廠佔大部分。

鏡頭規格的競賽已成為各大手機品牌廠重要賣點，不僅手機鏡頭鏡片數和像素提升，光學鏡頭的設計難度也越來越高，目前能提供800萬像素以上手機鏡頭的光學廠主要有大立光、玉晶光、Sekonix、Kolen和舜宇光學，5家廠商出貨量佔全球近70%。

光學鏡頭廠中能提供7P手機鏡頭的廠商，目前僅大立光、舜宇與玉晶光，大立光仍以其難超越的高良率鏡頭為優勢，其他廠商則以6P手機鏡頭為主要產品線。大立光以全塑膠鏡頭產品稱霸市場，並進一步推出全P的3D感測發射端鏡頭與全塑膠(5P)潛望式鏡頭產品。

舜宇除了布局7P和玻塑混合手機鏡頭外，潛望式設計鏡頭模塊也已實現量產，基於市場對3D感測相關產品應用的需求不斷提升，舜宇也開發TOF模塊和結構光模塊，並於手機端出貨。

亞洲光學是推動G+P鏡頭最積極的廠商，其2款G+P手機鏡頭分別可應用於廣角及變焦；亞洲光學也著手針對G+P、潛望式鏡頭設計和鏡片切邊等技術，打造G+P的5倍光學變焦鏡頭，並積極爭取Android陣營的3D感測發射端鏡頭訂單。

看好未來車用市場對鏡頭需求強勁，舜宇身為全球最大車載鏡頭供應商，已於2018年完成800萬像素車載鏡頭研發，並獲得國際客戶訂單；亞洲光學利用其玻璃鏡頭優勢在車載鏡頭布局多年，目前已打入Tesla及歐洲車廠車載鏡頭供應商；玉晶光的全玻或玻塑混合鏡頭將可於2019年第三季開始出貨，以供給歐美中高階ADAS(先進駕駛輔助系統)。

Sekonix已供貨車載鏡頭予Hyundai及GM，Kantatsu也將提供鏡頭相關技術，結合光學模具廠中揚光電及紘立光電，幫助鴻海布局車用鏡頭市場。反之，大立光主要鎖定高規格手機鏡頭產品，基於車用鏡頭量不大和技術規格不高，車用鏡頭非大立光經營重點。

③ 三鏡頭於手機市場滲透率快速提升

2018年中、高階手機朝雙鏡頭以上發展，華為2018年底推出的旗艦機型P20 Pro及Mate 20三鏡頭手機也備受市場青睞。在MWC 2019上，Nokia發布五鏡頭手機Nokia 9 PureView，Samsung和華為也推出摺疊手機Mate X與Galaxy Fold，其中Galaxy Fold內外共搭載6顆鏡頭，顯示三鏡頭以上手機蔚為趨勢。

▲華為華為P30系列鏡頭，source：華為

如今在後置雙鏡頭設計已成為主流的情況下，廠商為提高產品差異化，大幅升級其鏡頭規格，三鏡頭以上產品的發展速度有望提高，預期2019年各品牌廠的高階手機產品將以後置三鏡頭設計為主要方向，並搭配第四顆較低像素、增進景深或對焦功能的鏡頭，促使後置3顆以上鏡頭的設計滲透率快速提升。

但因鏡頭硬體升級有限，加上潛望式結構、軟體運算的進步、成本與手機空間等考量，預期後置超過四鏡頭手機佔比不會快速增加。

目前在高階旗艦手機的後置三鏡頭配置，以超廣角+長焦+廣角方案為主，而中階手機則以超廣角+標準+景深方案占多數。Android品牌廠中以Samsung、華為和vivo最積極，例如Samsung於高階S10系列機款便採用超廣角+廣角+長焦的三鏡頭配置，中階機款主要選擇超廣角+標準+景深方案。

▲Samsung S10手機鏡頭，source：Samsung

華為P30主要採用超廣角+廣角+長焦方案，而華為P30 Pro和OPPO Reno 10倍變焦版則將長焦鏡頭改為潛望式設計；vivo是超廣角+標準+景深方案的主要採用者，並積極將此方案推至中、高階產品在線。

④ 潛望式結構光學變焦鏡頭成為中國品牌手機關鍵創新

以潛望式結構設計的光學變焦技術，於2019年再度被OPPO和華為採用，OPPO在MWC 2019上發布基於潛望式結構設計的10倍混合光學變焦技術，華為則在2019年4月搶先一步發表P30 Pro，使得P30 Pro成為市面上首款10倍混合變焦手機；Reno變焦版則是OPPO首款搭載此技術並實現真正量產的手機，透過長焦鏡頭的潛望模塊、鏡片工藝、馬達設計與光學防抖的加持，讓高倍變焦和輕薄機身可共存。

▲華為P30系列的鏡頭組結構圖，source：華為

潛望式結構可將光學元件橫放排列，藉助光學轉向稜鏡，使光線發生折射進入鏡片組並實現成像，較傳統光學變焦節省更多空間，使手機可保持輕薄。

潛望式結構不僅可縮小機身厚度，因潛望式鏡頭與變焦模塊設置於機身內部，可增強其密封性，於防塵防水設計有一定程度優勢。將長焦鏡頭采潛望式結構設計，對比傳統2倍光學變焦，拍攝遠處景物更具優勢。

但受限於光學結構限制，潛望式鏡頭基本上不能配備大光圈，將影響夜拍效果與拍攝質量，與傳統鏡頭模塊相比，潛望式鏡頭需更好的穩定性，組裝良率目前仍較低。

此外，垂直光線透過稜鏡轉換為水平光線後，光線折損可能影響實際成像質量，因此潛望式結構亦帶來包括穩定性、調校與演算法優化等問題。

▲OPPO 的潛望式攝像頭設計，source：oppo

高倍光學變焦將成為非蘋陣營手機鏡頭主打差異化的方向，潛望式光學變焦鏡頭在OPPO和華為帶領下，2019年有望加速滲透。目前潛望式結構的鏡頭以5P設計為主，然比起傳統手機鏡頭，潛望式結構受厚度限制較小，下一代產品將使用6P設計以提升光學變焦倍數。

預期潛望式鏡頭組可透過與傳統鏡頭組甚至7P鏡頭的混搭，作為雙鏡頭和三鏡頭手機不同配置方案的選擇，除了突破現有手機鏡頭模塊的高度限制外，還能搭配更先進的手機軟體運算能力，達成更高倍的變焦效果。

結語

2019年智能型手機光學鏡頭規格持續升級，將往更高像素、多顆鏡頭與光圈提升等趨勢發展，前鏡頭規格也持續提高，例如新發布的幾款高階旗艦機中，開始採用3,200～3,600萬像素前置鏡頭及4,800萬以上後置鏡頭。

隨著旗艦機種的前鏡頭像素升級，許多低規格鏡頭小廠因無法與大廠競爭，可能將退出市場。

觀察目前趨勢，在尚未有其他突破性技術問世的前提下，2019年多鏡頭+潛望式長焦鏡頭方案，將成為智能型手機實踐高倍變焦相機的主要趨勢之一，也是華為、OPPO和Samsung爭取差異化的策略之一。

文丨拓墣產業研究院 陳欣儀

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