Note10堆料：三星在用這些大招阻擊「覬覦」王位的華為

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來源 / 五矩研究社（ID：kejiwuju）

首發 / 騰訊科技（ID: qqtech）

作者 / 宅石頭

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劃重點：

1. 面對華為在國際市場的突進，三星今年的S10系列Note10系列開始瘋狂堆料，三星成本上升和利潤下降的同時，打開了巨頭競爭的新篇章。

2. 三星和華為在手機晶元市場，押注極紫光雕刻技術，並藉助晶元製作工藝的提升，對高通驍龍的最強地位發起挑戰。而隨著自家SOC性能的提升，目前三星、華為加上蘋果已經有50%的手機正在去高通化。

3. 三星利用硬體布局拉開了與其他手機的差異，很多技術都是三星手機獨有。但隨著華為在硬體產業上逐漸成熟，讓華為成了硬體創新領域三星的唯一對手。

4. 三星集團遠比我們認知中的印象強大，所以三星手機儘管在中國市場佔比極小，但三星的手機硬體從未離開中國市場。而在國產手機堆硬體、找營銷風口的同時，三星也依然代表著目前手機硬體的最高天花板。

2019年8月8日的北京凌晨4點，三星正式在國際市場推出今年的最強旗艦三星Note10系列。

作為全球最大的手機供應商，三星的年度旗艦在國內市場卻少有人氣。整個發布會除卻沒有中國媒體參與之外，三星在國內市場最新出貨量也從第一季度的1.1%降到了第二季度的0.7%。

和三星的滑落相比，華為在國內市場第二季度出貨量同比增幅暴漲27%，市場出貨量的佔比份額更是達到了38%。

作為安卓機皇，Note10硬體配置的再升級，也被視為三星從S10系列開始，轉身參與硬體戰爭的重新整備。

市場寒冬的當下，手機格局十分微妙，世界前三的品牌中：第一名的三星遇到了日韓貿易戰，原材料受困；第二名華為國內市場快速增長的同時，在歐洲市場遇阻；而第三名蘋果則深陷無創新的窘境里，無法自拔。

受到日韓貿易戰影響，晶元、屏幕和硬體產業鏈上游後院起火的三星開始在手機市場發力。

其中在今天推出的Note10機型上，向來不喜歡妥協的三星上了四攝、有了45w有線快充和15w無線快充，7nm EUV技術的獵戶座Exynos 9825雖然依然搭配驍龍855使用，但據已經傳成為三星暗地的押注。

而這些硬體的堆積，讓我們找到了曾經Note7時代三星引領安卓陣營創新對抗蘋果的影子，只是往日的老對手蘋果早已淪陷平庸，而今天的對手也已變身華為和高通等一眾歡喜冤家的混戰。

當三星發力，上游遇困的巨獸，究竟要通過Note10何去何從？

華為壓迫下，Note10的突進

「長官，我們沒有手榴彈了!」

「那就把Note7扔出去啊!」

「小心手雷!」

2016年8月，隨著三星note7爆炸的新聞迭起，以及「區別對待中國與國外市場」的醜聞，讓這家至今都是國際一線品牌的手機巨頭，最終以閃崩的方式快速離開了中國手機市場。

三年蟄伏之後的2019年，隨著三星S10的發布以及凝膠電池的應用，這家巨獸的身影又攜帶著A60、A70等多款不同價位的小兵，在第二季度的公開數據中，以1%的出貨量回重新站在了國內五強之外的門前（出貨量第六）。

三星回歸的代價，便是利潤。

據Canalys的最新數據報告顯示，三星在今年第二季度出貨量達到了7690萬台同比增長6%，環比增長7%。與三星手機回暖趨勢所不同的是，三星在今年第二季度的財報中的紕漏數據顯示：手機銷售額雖然實現了同比增長7%，但手機市場的利潤卻同比下降了41.6%。

手機利潤下降是當前行業的常態，其中和三星相似的是，蘋果近期的利潤也開始逐步下滑，凈利率已經觸底近8個季度以來的最低值。其中，據蘋果官方公布的財務數據顯示：今年第二季度iPhone的凈營收只有259.86億美元，相比去年同期294.70億美元的收入，狂降12%。

讓兩家巨頭陷入利潤困境的，則是過去兩年華為手機的崛起。

三星、華為和蘋果作為當前手機格局三強的代表，在從Note7爆炸前，遊戲的競爭只屬於蘋果和三星兩家互秀。

當年蘋果手機上，儘管硬體配置已經開始平庸，但憑藉著領先安卓陣營的A系列處理器和獨家的IOS系統，安卓手機的產品中，有且只有三星的雙曲面旗艦能夠讓高端消費者值得進行權衡和取捨。

那個時代，儘管華為已經入局前三，但缺少高端旗艦的華為和一眾品牌，因為在拍照、性能和外觀創新上缺少有力的優勢項目，所以很長時間，蘋果和三星的手機業務可以躺著賺錢。

2016年下半年，隨著三星Note7在外觀創新及快充技術上的引進，Note7發布之初風口一時無兩，但這種風光並未延續，因為僅僅一個月後隨著爆炸事故的「集中式」報道，三星的Note7的伏筆就成了三星在S8到S10充電體驗上的最大短板。

三星在手機創新上步伐放慢的同時，華為則開始加速。

2016年，在三星S7和Note7依然屬於單攝像頭的競爭環境下，華為率先在P9機型上使用了雙攝模組方案。

2017年，在三星和蘋果統一不重視電池續航的時代，華為率先在Mate系列上用大電池打開了高端市場的一席之地。

2018年，華為P20pro又用4000萬像素的CMOS定義了地表最強拍照手機的標杆，而那年的三星S9 和Note9雖然上了雙攝模組，但三星已經從一個全面的領先者，在與華為的對比中成了效仿者。

2018年10月，華為在Mate20pro系列上推出了40w快充方案，狠踩三星與蘋果在產品體驗上的最弱短板。

與之對應的數據是，據Canalys發布的2019年Q1報告顯示：華為第一季度的數據全球手機銷量暴漲51%。

而此時，意識到危機的三星終於在S10系列上開始狠堆物料。

據國外研究機構TechInsights提供的數據顯示：2017年的S8 總成本約在343美元；2018年的S9 上漲了36美元到379美元；而2019年在內存晶元價格統一下降的市場環境下，S10 的成本卻來到了500美元的高位（S8 、S9 、S10 均為入門款）,硬體成本直線上漲31%。

值得注意的是，在三星S10 硬體成本提高31%的前提下，S10 的起售價受到華為P系列價格的制衡卻提高甚少，而這一誠意讓S10系列成為了三星近三年來最暢銷的手機。

當然，這裡的暢銷，儘管把三星拉上了1.1%的出貨量，但這個比重顯然並距離華為太遠。

在S10受寵的同時，S10 的充電功率卻依然停留在15W的水準，即便是相機硬體追平了華為P30 pro的S10 5G版，其充電功率最高也只到25W。所以，在快充技術已經成熟且相應硬體具備量產的當下，三星顯然為Note10的升級留下了足夠的空間，所以Note10系列在硬體配置陸續跟進後，大概就是三星機皇實至名歸、本該有的樣子。

但三星甘於這樣妥協背後，很大程度上要歸功於手機市場整體遇冷，以及攪局者華為和日韓貿易戰對三星造成的壓力。

這種壓力，在Note10 更加激進的配置上，足以可見一斑。

獵戶座的妥協與海思985的機遇

Note10系列發布會召開之前，三星先召開了一場獵戶座9825的發布會，並在這次發布會上直接宣布了一項傳聞許久的新技術——極紫外光刻。

因為極紫外光刻的加持，今年的Note10與往年相比，一直傳聞：Note10將大範圍採用自家的手機SOC獵戶座9825進行出售。儘管這一傳聞在發布會上被三星證偽，國際版依然採用驍龍855處理器，但這並不阻礙三星在獵戶座上，對未來所做的押注。

獵戶座9825備受關注原因在於：相比S10上獵戶座9820的8nm技術，Note10上9825的提升在於，除了升級晶元製程到7nm外，還首發了7nm的EUV技術。

據五矩研究社從昨天三星對獵戶座9825的發布會了解，7nm EUV可以將晶體管性能提高20-30%，同時耗電量減少30-50%。所以，這一提升給了三星獵戶座9825向高通驍龍855「造反」的可能性。

此前，安卓陣營的最強SOC一直被高通挾持，所以儘管三星自己一直擁有獵戶座處理器，但為了向市場妥協，基本只在韓版旗艦上小部分應用。從今天發布會的官宣結果來看，這顆使用了最新技術的獵戶座SOC並不會投放中國市場，所以這種向高通的妥協給了華為海思在國內市場首發7nm EUV技術的機遇。

據五矩研究社了解：三星可以在手機SOC工藝製程上破局的關鍵，源於三星手機和屏幕的傳統印象背後，還隱藏著一個三星半導體帝國。據三星2018年對外公開的財務數據顯示，三星去年71%的盈利都來自半導體市場。

其中，以半導體銷售額度而言，2018年三星曾以微弱優勢超越了制霸半導體市場25年的英特爾，成為了全球最大的半導體公司。而華為海思的在半導體行業的地位，只限於IC設計公司的第5名。

半導體市場銷售第一的體量，讓三星在半導體產業的生意中積累了足夠的技術底蘊和人才基礎，這種積累也為三星在半導體市場的可持續創新，創造了人才培育上的可持續條件。

在Note10和獵戶座9825之前，三星在晶元市場被關注，緣起今年7月時，國際一線晶元研發公司英偉達與三星建立了合作，共同攜手研發新一代手機SOC中的GPU晶元。

面對英偉達「棄用」台積電選擇與三星合作的事實，當時的諸多媒體都為英偉達的「不理智」感到困惑。這一困惑，直到2019年8月7日Unpacked活動前，三星公布率先實現7nm EUV晶元的量產而得到了解答。

據五矩研究社和三星的人員了解：「三星目前已經在晶元製程上實現了3nm製程，當下只在等待市場的需要」。

基於最新遊戲手機ROG2的855Plus並未使用新工藝的事實，今年下半年獵戶座9825、華為海思985與高通驍龍855Plus的較量中，高通的安卓最強SOC地位大概率會易主。

因為，除了三星押注7nm EUV這項黑科技外，據「花粉俱樂部（華為手機粉絲群）」傳出消息顯示：華為海思的985處理器，也極有可能採用台積電的7nm EUV工藝進行打造。

於是，結合2019年7月23日，華為發布中端神U麒麟810和今天三星使用獵戶座9825挑戰高通SOC的動作來看。

華為、三星和蘋果三家佔據了手機市場50%的品牌，正在用自研SOC逐步蠶食高通這個旁觀者玩家的市場份額。只是這場華為、蘋果、三星和高通集體參與的技術戰，註定不是閃電戰，而是隨著5G建設此消彼長的攻堅戰。

但即便原材料受困的三星，顯然也已經通過與英偉達的合作做好了從「芯」開始的準備，而在下半年的賽場上，基於三星最新SOC缺席中國市場的事實，華為的海思985與高通855的對決或許更值得我們期待。

畢竟這是巨頭之間，對科技話語權的時代之爭。

競爭加劇下，當巨頭轉身

2019年第二季度是國際手機市場遇到外力的轉折節點。

韓國的半導體產業受到了日本對關鍵原材料出口限制的影響，市場一片哀嚎。

其中，全球第二大內存晶元公司SK海力士公布的財報顯示：公司第二季度營同比下滑38%，運營利潤同比暴跌89%，凈利潤更是暴跌88%。受到日韓貿易戰爭波及，三星第二季度半導體部門的銷售額同比下降了27%，內存業務同比跌幅34%。

三星沒有出現SK海力士閃崩的原因，據三星官方回應：超級企業會對產品規劃、設計、產能和市場進行提前逾期準備，比如長期原材料限制，會對產品市場做出調整，所以日本的小兒科把戲，不會影響三星的核心進程。

而三星講出這些話的底氣在於：目前全球最先進的OLED屏幕生產線、內存晶元生產線以及世界一流的CMOS製造工藝等多個手機產業的核心技術，都在三星集團的手中。

簡單來說，只要當下沒有第二家公司能夠大範圍提替代三星在手機供應鏈的絕對地位，基於三星集團多領域的市場協作能力，就很難從某一點困住這家科技巨獸。

事實上，三星依靠這樣的地位，曾在Note7爆炸後多次綁架手機產業鏈的其他企業。而為了從硬體突圍，華為從2011年與三星合作P1之後，就一直從全球其他公司中尋求對三星產品的替代方案。

正因這樣的努力，今年年初初三星拿出Fold手機時，華為成了市場上，除三星之外唯一可以祭出Mate X摺疊屏手機樣機的公司（可量產）。

華為作為當今手機市場的個例，在當下一眾手機品牌均依賴三星零部件的時代，華為的崛起雖然對三星造成了壓力，但在手機市場距離超越三星仍有距離。

其中的原因在於，華為目前手機出貨量雖然站在了全球第二名的位置，但華為手機的利潤卻遠低於三星和蘋果的比重。

據Counterpoint的一份報告顯示：

蘋果在2018年的市場份額儘管只有14.9%，但其手機的銷售利潤卻佔據了全球所有手機銷售利潤的73%，三星則憑藉全球20.9%的出貨量佔比，拿下了全球手機市場13%的利潤。

而我們習以為常的華米Ov四家相加，雖然佔據了全球手機出貨量的近40%，但全球手機銷售中的利潤佔比卻只能和三星的13%持平（華為佔5%）。所以，儘管國際手機品牌的出貨量排名上，中國品牌的聲量很大，但實際利潤即便強如華為，也只能佔到三星整體利潤的38%上下，當然華為和三星都不只止於手機業務。

蘋果的利潤來源於蘋果手機在A系列處理器及獨家IOS系統加持下所獲得的高額定價，三星則源於自己產出自己使用的廉價硬體成本。以2017年iPhoneX為例，其中三星為蘋果提供的這塊OLED的屏幕報價為110美元，而當年以2K解析度和曲面屏主打市場的三星S8 ，其內部購買屏幕的報價僅為85美元。

據這份報告的另一組數據顯示：在全球售價超過400美元的手機品牌中，蘋果以51%的數量佔據第一名，三星以22%佔據第二名，而華為則以10%佔據第三名。單單三者相加，就已經瓜分了全球高端手機市場的83%比重。

高利潤帶來的聯動是：在2018年全球研發經費投入最高的企業中，三星以142億美元的投入，位列世界第一，而華為則用113億歐元的投入排在第五位，蘋果雖然整體研發投入排在第七位，但蘋果為了完善生態所花費的投資金金額卻是一筆不知如何計算的糊塗賬。

這些研發經費的投入，一方面為這些企業帶來獨家技術成果的同時，也在為這些企業的產業話語權築起一道護城河。

以三星Note 10為例，首發7nm EUV的自研SOC、支持45w快充的凝膠電池以及比肩華為P30pro的四攝拍照模組、還有三星自用的OLED挖孔屏（其他手機的挖礦屏均為LCD屏），諸多特色以及將亮點融合成一部安卓機皇背後，都是三星強大技術積累的間接體現。

華為的獨食，體現在對夜景拍照的偏執上，蘋果的大殺器至少還有虐殺安卓陣營的A系列處理器。

這種吃獨食來做差異化產品的軟實力，才是這三家手機巨頭，放下利潤轉身之後，留給一眾高通手機陣營最恐怖的微笑。

在這樣的寒冬廝殺之下，因為高通在手機市場的缺席，如今能夠相互抗衡的也只剩三星、華為和蘋果三家。而在蘋果缺乏硬體產業布局背景的當下，華為也便順理成章的成了三星的最直接對手。

和華為常年遭遇的「穿小鞋」的磨難相比，三星在日韓貿易衝突中的受困只是三星走向更高企業形態的過場戲，若非生於憂患，想來今天的手機世界裡也便不會是三星和華為今天的樣子。

據一名在三星工作的人員介紹：「三星的文化從不追求安逸」。

而當下華為和三星所共同面對的困境，有助於兩家企業在相互競爭中，走向更成功的自己。

至少國內市場上，華為的成功更值得三星學習。而即便排除華為，在一眾高通手機已經幾乎放棄利潤，將CMOS提升到4800起步，一億像素已出的當下，三星的取捨仍有許多空間值得壓縮和跟進。

雖然這些4800像素的CMOS並未被充分利用，但至少硬體上給足了消費者開口炫耀的底氣。

相對的另一個事實是：一直依賴產業鏈的「國產手機」們，更應反思在當前同質化的競爭中和未來的肉身搏鬥里，除了給到「物不能盡其用」的硬體配置外，究竟要拿什麼去參與三星和華為這樣的未來之爭。

隱秘的三星帝國

三星是一家韓國企業，三星的成長隨著韓國的崛起而逐漸壯大。

或者換個說法：韓國因三星而崛起，想來也不會有太多人去進行反駁，因為韓國人的一生里，永遠離不開的一家企業便是三星。

事實上，三星集團是一家遠比我們認知中強大的企業群，其市場範圍除了我們所知道的手機、晶元和屏幕之外，還涉及軍工、物產、航空、汽車、製藥和證券等多個市場。

其中，早在1996年，三星集團就已經躋身全球第五大集團，比肩IBM等巨頭企業。

當時的三星集團，在全球近70個國家和地區創建了近300個法人及辦事處，員工總數19.6萬人，擁有至少62家子公司，總資產高達1,070億美元。

而那時，儘管蘋果、高通和華為已經嶄露頭角，但和三星相比都是不折不扣的小企業。

2006年時，若將三星集團視為國家經濟體來排名，三星集團是全球第35大經濟體，大於阿根廷；2014年時，三星集團擁有多達85家直屬的下屬子公司，員工總數增長至48.9萬人，總資產高達5,295億美元。相比1996年時增長了5倍規模，而截至目前，三星集團在世界500強中的企業就獨佔三家。

所以，日韓貿易戰爭之前，三星曾綁架了蘋果，改寫了手機產業的進化方向。

當今天原材料遇阻，平淡的接納挫折顯然不是這家科技巨獸的本性，而與三星的體量相比，華為儘管不及三星，但聚焦5G給了華為去和三星相互制衡的資本。

其實，回過頭來，看看國內市場出貨量不及0.7%的三星，以及這些出貨量佔了國內手機市場的非華為品牌在2000元以上手機里使用的OLED屏幕品牌。

冷靜下來後，屏下攝像頭、瀑布屏以及90hz的刷新率屏幕，愛也好、恨也好，至少當前的手機市場，從未離開三星這家科技巨獸。

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