國產替代風口再起，晶元股走強，各大細分領域有望多點開花

8月12日，晶元概念全面上漲，截至收盤，歌爾股份、宏達電子、博通集成等5股漲停，韋爾股份漲逾9%，聖邦股份、匯頂科技、紫光股份等5股漲逾8%，其餘個股均不同程度上漲。

日前，由實時俠智能控制技術有限公司研製的全球首款單晶元多軸驅控一體運動控制器（簡稱SCIMC）完成了技術驗證，即將在8月底舉行的上海世界人工智慧大會（WAIC）上亮相發布。

這款產品將擺脫對英特爾X86處理器、微軟Windows操作系統的依賴，以完全獨立開發的運動規劃、電機控制、通信、應用軟體等IP模塊，真正實現自主可控技術，打破國外品牌長期佔據運動控制器高端市場的格局。

7月25日，阿里巴巴旗下半導體公司平頭哥正式發布玄鐵910（XuanTie910），目前業界性能最強的RISC-V處理器之一。玄鐵910可以用於設計製造高性能端上晶元，應用於5G、人工智慧以及自動駕駛等領域。

7月26日，在華為終端媒體溝通會上，華為余承東公布了華為智慧屏戰略。與此同時，華為還公布了智慧屏的技術儲備，包括：自研智慧晶元、OS級黑科技、HiAI引擎、HUAWEI Sound、AI畫質引擎、豐富的雲生態。自研晶元方面，華為智慧屏將由麒麟AI晶元、凌霄Wi-Fi晶元以及鴻鵠智慧顯示晶元支持。

此外，據中國基金報消息，近期，國家集成電路產業投資基金（二期）消息來了，規模高達2000億元左右。

目前，多方消息表示，國家大基金二期募集資金約為2000 億元左右，主要聚焦集成電路產業鏈布局投資，重點投向晶元製造以及設備材料、晶元設計、封裝測試等產業鏈各環節，支持行業內骨幹龍頭企業做大做強。

對此，中國基金報指出，最近由於外部環境的改變，國產替代風口再起，集成電路股，晶元股再次走強。如果再能夠疊加國家大基金二期風口，集成電路產業將再迎利好。

申萬宏源表示，通信板塊基本面拐點已經確立，行業即將進入上行通道。其中從去年下半年開始就注意到了流量爆髮式的增長，電信網路的擴容待發。同時2019年是4G和5G交替期，資本開支預計觸底回升，4G超預期擴容增加了行業盈利水平反彈的斜率，5G進程加速推進，景氣向上趨勢基本確立。下半年除了關注5G建設階段受益環節之外，在國家大力推動5G建設，牌照超預期提前發放，部分5G應用有望加快到來。

安信證券指出，3G時代的蘋果產業鏈，4G時代的移動應用的流量紅利，分別驅動TMT板塊內熱點輪番接力的長牛行情。在5G時代，以華為為首的國產通信產業鏈，儘管在高端器件領域仍需時日突破，但產業鏈的廣度和深度已成為全球樣板。隨著華為海思「備胎計劃」轉正，國內科創板融資支持，國產化替代的歷史性大機會將開花結果，最終，5G基站、5G手機、5G操作系統、AI應用有望形成全面突破。

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