保利地產:業績靚麗、銷售穩增,龍頭本色盡顯
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08-13
華創證券指出,公司積極變革始於17年,目標方面,董事長宋廣菊提出未來三年重回行業前三,顯露央企龍頭氣魄;激勵方面,17年推出大力度跟投方案,領銜央企最高水平,消除激勵不足詬病;資源整合方面,中航集團旗下地產項目收購完成,保利置業股權收購也有突破性進展,彰顯資源整合優勢;16-18年,公司積極拿地,重點布局一二線及城市圈,拿地結構優化的同時成本穩中有降,同期,公司銷售保持快增。此外,保利物業港股上市在即,有望增厚公司估值。我們維持公司2019-21年每股收益預測至2.07、2.48、3.00元,目前19-20年PE僅為6.7和5.6倍,NAV折價35%,18A、19E股息率分別達3.7%和4.8%,維持目標價20.62元,重申「強推」評級。


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