祁連山：區域補短板力度加大，水泥銷量明顯增長

光大證券指出，我國西北區域水泥行業需求受基建投資影響明顯，區域年內加快推進基礎設施建設項目，加大補短板力度，公司產能覆蓋區域19年需求較好，供需格局改善，水泥和熟料銷量大幅增長，業績彈性顯現；此外積極延伸產業鏈，加大布局商品混凝土和骨料業務。上調公司19-21年盈利預測EPS至1.34、1.47、1.51元（原預測1.06、1.18、1.22元）；當前股價對應的PE水平僅約6倍，具備安全邊際，維持「買入」評級。

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