小米第二款5G手機登場、華為5G手機預約量破百萬，消費電子站上風口

消費電子板塊今日表現依舊強勢，板塊整體漲2%，截至收盤，維科技術、精研科技、宏和科技漲停，藍思科技、立訊精密等跟漲。

小米第二款5G手機將登場，華為5G手機預約量突破100萬台

隨著三季度消費電子旺季的來臨，手機等電子產品將迎來銷售爆發期，相關的產業鏈公司也將迎來業績提振。

小米手機官方今日上午正式宣布，小米第二款5G旗艦手機即將登場。目前該機已經拿到了包括3C認證（國家強制性產品認證）、入網許可證（電信設備進網）以及無委核准證（無線電發射設備型號核准）在內的三個證件，上市在即。

雖然小米並沒有公布具體型號，不過卻表示這是一款旗艦產品。此前小米已經推出小米MIX35G版，上周中國聯通曝光了一大批即將發布的5G新機，其中包括小米9S，有猜測認為，此次拿到三證就是這款手機。

此外，據媒體報道，位於加拿大渥太華的華為實驗室已經開始研發6G網路技術。作為第六代移動通信技術，6G的傳輸能力可能比5G提升100倍，網路延遲也可能從毫秒降到微秒級。

5G手機發布為手機產業鏈打開了新的發展空間

廣發證券認為，在市場對新款iPhone預期不高的情形之下，焦點將於發布會後轉至2020年的5G。預期2020年的5G手機滲透率將顯著提升，系因國內5G於今年6月發牌、5G單晶元方案和手機終端價格可望下滑至2000-3000人民幣。此外，由於華為的下半年旗艦機Mate30將支持5G，預期OPPO、Vivo、小米將跟進，可能導致2020年主力機種的拉貨較往常早。短期海外電子投資情緒將傾向新款iPhone發布，因此，電子下游建議關注確定性較高的光學行業如大立光和丘鈦科技。相對而言，上遊行業的能見度較下游為高，系因庫存降低、HPC(高速運算)需求強勁和5G價值量提升。此外，半導體國產化進程提速，關注中芯國際。

中信建投表示，華為近期系列動作充分體現本土電子產業趨勢，利好本土供應鏈，亦將加速半導體等核心元器件本土化進程；在5G應用方面，華為率先主推物聯網和智慧大屏，符合我們對5G應用成熟先後順序的判斷，利好物聯網終端、傳輸晶元、高端面板、MiniLED、體感等細分領域。而5G趨勢下物聯網滲透加速，鴻蒙系統有望實現IoT設備OS生態構建與自主可控，帶動觸控、音視頻、存儲、攝像、射頻、運算、感測等環節增量，建議關注匯頂科技、兆易創新、韋爾股份、聞泰科技、卓勝微、北京君正、晶晨股份、士蘭微等。華為智慧屏的發布，有望更多的帶動手機與大屏顯示的互動，逐步消除不同產品間的代差，並成為5G時代家庭場景中的IOT關鍵入口。電視生態資源與平台能力的升級，也有望打破目前傳統電視低價競爭的發展困境。建議關注LCD顯示及Mini背光產業鏈相關受益標的，TCL集團、中微公司、三安光電、瑞豐光電等。

財富證券表示，從現在的時點看，5G商用進程的推進將帶動電子產業進入新一輪增長周期，但行業業績分化有加劇趨勢，保持較高業績增速的標的受到市場長期關注。除「5G 半導體」的投資主線之外，產業鏈跡象顯示三季度消費電子旺季來臨可能帶來的邊際改善行情，建議關注消費電子產業鏈的細分領域龍頭的估值提升機會，但需要關注全球經濟下行的影響，綜合考慮宏觀、行業等多維因素，維持電子板塊「同步大市」評級。

開源證券指出，華為5G手機正式發布為手機產業鏈打開了新的發展空間，華為上下游產業鏈企業有望迎來業績釋放期。除了華為，包括中興、vivo在內的多個品牌5G手機也將在今年上市銷售。結合近期蘋果預計秋季發布iPhone，預計市場將掀起一波「換機熱」，消費電子端上市公司業績預期有望改善。其中終端天線、射頻前端、終端PCB、電感等細分領域受益明顯，有望迎來量價齊升。

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