億緯鋰能:仍在強成長階段,動力板塊有望在明後年開始收穫
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08-19
招商證券指出,上半年公司歸上收入、利潤分別同比增34%、215%,超預期。其中,鋰原業務收入6.6億元同比增7%,鋰離子板塊收入18.7億元增48%。隨著ETC、電錶改造啟動,鋰原將迎來一輪高增長,工業消費鋰離子仍在客戶拓展後的釋放期。持股公司麥克韋爾H1利潤達9.7億元,其強大是多個維度的突破,預計將保持高增長。動力儲能業務已獲得一系列海外大客戶突破,預計明後年將開始盈利。綜上,公司仍在強成長階段,新版塊可能開始收穫,維持強烈推薦評級,提高目標價為37-41元。
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