領益智造：看好上下游、多行業、多客戶全面擴張

天風證券指出，資產減值、壞賬計提影響成為過去式，公司盈利能力重回正軌。行業橫向擴張，進軍除手機外其他行業。全球智能手機集中度提升，開拓國內客戶。上游材料發力，下游進軍模組。公司重組後，形成消費電子一站式平台，受益協同效應，為業務互相導入客戶，並且公司研發投入持續增長，這將有利於保持公司長期的核心競爭力。預計公司 19-21 年盈利為 22.42/27.88/33.37 億元，對應 EPS 為 0.33/0.41/0.49 元，給予目標價 10.25 元，給予「買入」評級。

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