日本三大運營商重啟華為手機銷售，相關產業鏈公司有望「爆燃」

據新華社8月20日報道，日本最大移動通信運營商都科摩公司20日宣布，將從21日開始接受華為P30 Pro智能手機的預訂。至此，日本三大運營商均已重啟銷售華為手機。

都科摩公司當天宣布，此前停止接受預訂的華為新款智能手機P30 Pro HW-02L將從21日起恢復預訂，預計9月正式銷售。

都科摩公司原計劃在今年夏天正式開始銷售華為P30 Pro智能手機，但在美國商務部宣布對華為公司實施出口管制措施之後，都科摩公司今年5月宣布延期發售。

日本移動通信運營商KDDI公司本月8日已開始面向日本全國發售華為生產的新款智能手機P30 lite Premium。針對此前用戶對華為手機無法更新安卓操作系統的擔憂，KDDI表示，安卓系統可以正常更新使用。

據此間媒體報道，另一運營商軟銀公司8日也重啟了華為手機的銷售。

8月16日，華為首款5G手機Mate20X正式開售後迅速被搶購一空，不到一分鐘，各大銷售平台均顯示「無貨」。此前，據華為官方發布的文章顯示，截至8月15日中午12點，華為Mate 20 X (5G) 預約量突破100萬。

國泰君安證券研究指出，華為首款5G手機Mate20 X（5G） 在國內正式開售，根據國泰君安電子研究團隊測算，明年起5G手機將迎來大規模換機潮，出貨量或超過2億。由於智能手機本身滲透率已經很高，所以此輪換機熱潮中業績彈性最大的，未必是手機廠商本身，而會是產業鏈上的核心元器件提供商。

天風證券表示，華為供應鏈自主可控進程加速，關注相應國產替代公司。華為公司此前提到，運營商業務沒受美國加入「實體清單」太大影響，但消費者業務還有洞要補。通過梳理華為現有供應鏈體系，我們認為目前供應鏈公司相對比較薄弱的環節主要在晶元、屏幕和光學上游等主要領域，這些領域也是未來有望實現加速進口替代環節。未來三年是：下游應用方面，出現5G等創新大周期；供給端方面，核心環節國產供應鏈崛起加速。兩大背景下，我們看好低估值、業績增長趨勢明朗、受益創新 國產化崛起的核心標的，持續推薦優質核心資產。我們重點推薦聖邦股份、卓勝微、兆易創新、紫光國微、長電科技、聞泰科技、環旭電子、北京君正。

東北證券表示，中國首款5G雙模全網通手機華為Mate 20 X全平台預約量已經突破100萬台，消費者對於5G熱情高漲。持續推薦5G標的主設備廠商中興通訊；物聯網領先廠商移為通信；統一通信市場龍頭廠商億聯網路；數通光模塊龍頭標的中際旭創；高速SFP連接器廠商意華股份。建議關注PCB廠商深南電路、滬電股份；天線濾波器領先廠商世嘉科技。

新時代證券判斷，2020年將迎來5G換機潮。華為作為5G領域的先行者及全球智能手機巨頭，在通信技術、晶元設計、操作系統優化等領域技術領先、經驗豐富，對供應鏈催化作用顯著。5G換機潮開啟，華為核心產業鏈正迎來歷史性發展機遇。PCB廠商鵬鼎控股、深南電路、滬電股份、生益科技；全球面板巨頭京東方A；精密製造龍頭立訊精密；電感龍頭順絡電子；微麥克風龍頭歌爾股份；代工廠商光弘科技；晶元供應商聖邦股份、卓勝微、韋爾股份、匯頂科技、聞泰科技、兆易創新等有望充分受益。

持有類似觀點的還有國聯證券。其在研報中稱，據Techweb預測，未來五年5G手機年複合增長率將超180%。我們認為Mate 20 X 5G版銷售火熱，預示著5G智能手機換機周期已經開啟，建議關注5G智能手機相關器件增量帶來的投資機會：導熱管企業精研科技、連接器企業電連技術、電芯及PACK企業欣旺達、天線企業碩貝德。

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