拼多多VS菜鳥，暗流涌動

8月21日，拼多多披露了2019年上半年財報。財報顯示，拼多多Q2實現營收72.90億元，同比增長169.10%；凈虧損為10.03億元，同比縮窄84.55%。並且，拼多多創始人兼CEO黃崢在財報電話會議上表示，拼多多正在開發「新物流」技術平台，將採用輕資產、開放的模式，專註於通過技術為商家和用戶提供解決方案。

拼多多拋出「不介入物流」的煙霧彈

此前，一直聲稱不做物流的拼多多，這次終於忍不住大膽公布。其實，拼多多這一舉動不難想像，主要在於其GMV的上升、平台包裹數量的迅速上升。

據拼多多財報顯示，截至2019年6月30日的12個月期間，拼多多GMV達7091億元，較去年同期的2621億元同比增長171%。平台GMV的增長主要源自用戶規模的大幅增長和平均消費額的全面提升。

而2019年上半年，拼多多平台訂單量突破70億單。據國家郵政局信息顯示，2019年上半年，全國快遞服務企業業務量累計完成277.6億件，該項數據表明，拼多多平台包裹佔全國快遞業的比重已攀升至四分之一，可見增長兇猛。

此前，2018年11月的烏鎮世界互聯網大會上，拼多多董事長黃崢接受採訪時也表示了，拼多多是農產品最大的電商平台，每天產生的快遞要佔整個中國快遞總量的20%以上，並且有能力去解決上游和中間環節的物流問題。

顯而易見，拼多多2018年的電商件量就已經到達了中國快遞總量的20%，其實力不容小覷，成為名副其實的國內電商第三極。到2019年上半年，這個比重已經攀升至25%。

拼多多涉足物流這件事要回到2018年，2018年春節期間有自媒體曝出拼多多在商家後台更新物流通知，並認為拼多多將介入物流快遞行業。對此，拼多多官方也進行了回應，稱是由於春節年貨節，新通知旨在預防商家虛假髮貨等類似違規行為。

同時，拼多多方面表示，拼多多的發展受益於物流等社會商業基礎設施的完善，公司與各家物流快遞公司均保持著良好合作關係，雖然公司已成為物流快遞行業重要的參與者，但永遠不會成為介入者。

2019年3月，拼多多頻繁被爆出「推廣電子面單鼓勵商家刷單」、「平台商家二選一」等情況，拼多多都對此進行了回應，一是對於虛假髮貨行為在無法清晰舉證場景下的無奈之舉；二是並不存在「二選一」的情況。

2019年4月，拼多多發布了2018財年年報後。黃崢在公司上市以來的首封股東信中提到了電子面單系統。黃崢稱，拼多多推出的物流電子面單系統，在短時間內已成為中國乃至世界第二大電子面單系統。

他認為，之所以能夠在短時間內建成這一系統，靠的主要不是拼多多自己，而是整個物流快遞行業的人心向背，「雖然其他主流電子面單系統到現在都要求自身體系商戶只能使用其唯一指定面單，但我們依然允許商戶選擇其他的電子面單系統」。

（註：此圖表數據根據公開資料粗略計算而得）

單從數據佔比上看，拼多多平台所產生的包裹數量日漸增多，2018年便產生了100多億，在全國快遞業務總量中佔比已超過20%。這個數字雖然與阿里系快遞成員還有一定的差距，但從圖表中可以明顯看出，拼多多的業務量已經超過了一家通達系快遞企業，按照目前的增長勢頭，2019年拼多多的訂單總量便會成為僅次於阿里系的國內第二大包裹產出平台。

基於如此大量的包裹產生，拼多多有何理由不再涉足物流？此前，黃崢說過：「我們不會做采銷，也不碰物流和配送。阿里已經做得很好了，你幹嘛要做。」可今天此舉，不正是「打臉」嘛。

對此，中國物流學會特約研究員楊達卿在接受億歐物流採訪時表示，電商競爭本質不是流量，而是推進價值變現的供應鏈。拼多多通過資本槓桿撬動的大流量，如果沒有堅實的供應鏈基石，後續可能因服務體驗差，供應鏈品控弱而造成品牌和業務坍塌。但拼多多需要的是一個數字化物流基石，前期搭建開放型數字化物流樞紐是必然。

「不介入物流」說法更像穩住對手的煙幕彈，電商競爭本質就是供應鏈競爭，供應鏈競爭就是要實現商流、物流、信息流、資金流的多維一體，反之缺乏任何一維的抓手，都可能無法贏得競爭，甚至受制於人。

向菜鳥發起挑戰

但從另一方面來看，拼多多開發「新物流」技術平台這一舉動，似乎與曾說過不做物流的菜鳥如出一轍。

楊達卿認為，菜鳥網路背後是一個開放性平台，與拼多多的社交團購有相似性，或許拼多多的物流技術平台與菜鳥網路早期有相似性。菜鳥網路目前已構築了線上線下虛實一體的平台，通過菜鳥聯盟及資本介入實現深度協同，並於螞蟻、天貓、高德等形成生態圈型的供應鏈平台。拼多多要搭建生態圈型供應鏈平台，需要騰訊的援手，也要把握與京東物流的競爭。

菜鳥成立於2013年5月，是由阿里、三通一達等企業共同組建的社會化物流平台，打造一個中國24小時達、全球72小時達的智能物流骨幹網。2014年7月，菜鳥電子面單上線，首批合作快遞企業達14家，包括中國郵政速遞、申通、圓通、中通、韻達、百世、蘇寧天天等中國主要快遞公司。

菜鳥從一開始就避免成為了一家快遞企業或者是倉儲企業，提到自己不做物流，僅僅是提供平台，為快遞企業提供平台、數據、系統、產品等。菜鳥的主營工作還是做其他物流快遞企業的「數據導向」，提升快速運輸效率，打通倉儲配送、中轉站、末端服務驛站等節點，讓消費者在最短的時間內收到自己的貨物。

所以，菜鳥本質上更像是一個「快遞物流的人工智慧」，將快遞、倉配、幹線運輸、農村物流、末端配送的大數據進行獲取、建模和運算，幫助快遞企業做好協同，提升商家服務和消費者體驗。

菜鳥的誕生不僅僅是彌補了阿里在物流領域板塊的缺失，也為淘寶、阿里系商超、阿里新零售等業態提供了更好的配送服務，讓阿里不僅有電商供應鏈及銷售端的數據，也補齊了商品流通及配送的數據。

而一直聲稱只做平台的菜鳥在2019年全球智慧物流峰會上，推出了自營物流品牌「丹鳥」。丹鳥是由菜鳥聯合多家落地配公司共同推出的全新服務品牌，專註於提供區域性、本地化配送服務，致力於做具有極致體驗的本地生活物流服務商。丹鳥與菜鳥之間合作實現優勢互補，菜鳥提供大數據、智能技術和協同，為商家提供倉儲合作方式和分布全國的倉庫；丹鳥則提供門到門服務。

如今，菜鳥及阿里旗下已經聚焦了多位快遞物流企業。阿里2019年3月以46.7億元購入申通49%的股權，一躍成為申通最大的股東，7月，申通與阿里簽署購股權協議，阿里未來或收購申通快遞股份，購股權的總行權價格高達99.82億元。此外，阿里還佔據了中通10%的股份，圓通11%的股份，百世29%的股份。

阿里及菜鳥還投資了不少其他物流公司。比如，日日順物流、心怡科技、快倉等，末端物流速遞易、萬象物流、點我達等等。

顯然，為了搭建完善的物流骨幹網，菜鳥已經在自建物流品牌的邊緣試探了。

數字化成物流驅動力

總結前文，反過來思考，菜鳥、拼多多起初都在電子面單上下很功夫進行鋪路，為何？

原因就在於，電子面單不僅僅是電子面單那麼簡單，此前有業內人士表示，電子面單就像打通了物流的「任督二脈」，自動分揀設備、智能分單、智慧物流也因此發展起來。電子面單統一了各種數據標準，後續流程被前置，訂單生成時快遞路徑已規划出來，分揀與配送也可以提前安排，可以讓信息透明化、鏈路可追蹤。數字信息化也為快遞企業的降本提效打下基礎。

此次，拼多多顯然已經開始步入了物流領域，只是一直在小心翼翼布局，如今黃崢也已經表態做新物流平台的決心。未來或許還會通過自搭的平台吸納快遞企業入股，加強與快遞企業的戰略合作，提升其他快遞企業在拼多多平台上的訂單流量。楊達卿也認為，物流實體已經被數字化了，控制數字流就能影響實體物流，控制訂單就可能控制下游企業。因此，拼多多物流技術平台不介入運輸等實務環節，但也可能因此缺乏跟相關物流企業的深度聯動，因為或有可能採取類似菜鳥網路，吸引相關物流企業入股共建平台。

物流行業論平台，目前僅有菜鳥一家頭部企業，但還未有寡頭出現，拼多多此次入局，無疑是暗中向菜鳥發起了挑戰，這波戰爭似乎暗流涌動。

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