從Gartner數據看全球存儲軟體市場格局變化

以前分析了很多Gartner的數據，如Gartner 19Q1 全球外部存儲市場格局簡析，這些都主要是講硬體。但現在是一個軟體為王的時代，因此，我們今天來聊一聊軟體，特別是SDS。

如果把硬體比作男人，那麼軟體就是女人，只有硬體是不完整的。我身邊的朋友，幾乎個個都是」氣管炎「（妻管嚴），因此，硬體（男人）可能沒有錢，但是軟體（女人）肯定還是有錢的。

因此，我們看Gartner的數據，IT軟體市場，只有IBM沒有增長，其他公司都在增長，而且市場總量是4276億美金，這麼大體量，增長率還是13%以上。

上面的數據應該是18全年的，但不知道為啥Gartner在後面標記2018年7月的數據，我覺得應該是2019年7月份才對，估計更新數據後忘記修改日期了。

我們先來看我們最關心的存儲管理軟體（這裡的存儲管理是一個很廣的概念，我們說的SDS都在裡面了）。

我們看到，存儲管理軟體總的市場空間是162億美金左右，年增長率為4.7%。其中Dell EMC第一，佔比17.3%，接近28億美金。第二名是IBM，然後是Veritas，不過，Veritas收入下滑了。裡面下滑的廠商還有HPE。增長最快的公司是VMware，增長了52.8%，銷售額約2.7億美金，其實產品主要就是vSAN，軟體賣到這個規模，不服不行。

存儲管理軟體太大了，我們需要拆分一下看看細分的市場。

我們先來看看歸檔軟體市場。

歸檔軟體的市場空間22億美金，市場在略微下滑。常見的歸檔是郵件歸檔，文件歸檔和資料庫歸檔這些場景，我覺得主要受公有雲的影響吧，這些數據很多在公有雲上，反正存儲空間便宜，一直存在那裡，不歸檔了。反正在中國市場，很少看到用戶購買專門的歸檔軟體，除非用物理磁帶庫的傳統企業。我們看到，Dell EMC銷售額下滑了一半，領跌這個市場。市場的領頭羊是Veritas，市場份額也才10%，說明這個市場很分散。

但備份軟體和恢復軟體市場，這個市場比歸檔大多了，達64億美金，而且年增長率6.8%。Veritas老大哥的份額超過1/5，而且還在增長，可惜沒有跑贏大盤，市場份額繼續流失。Dell EMC第二，增長很快。最大的贏家應該Veeam，排名第三，而且增長率最高，達16.4%。隨著GDPR等各種法規的推行，我預計備份市場還會繼續保持增長。不過，現在Cohesity和Rubrik等第二存儲廠商的崛起，會蠶食這個市場的。他們更多是採用一體機的銷售模式，因此很多應該算在硬體市場裡面了。

至於數據複製軟體市場，空間只有22億美金，市場略微下滑。NetApp在這個市場的份額超過1/3，比較令人驚訝，估計是其Data Fabric架構比較流行，很多用戶用來構造混合雲方案，還有，大家比較喜歡用文件複製吧。然後是Dell EMC和IBM，不過他們都在下滑。

文件分析軟體，市場空間2.9億美金，不大，但還有8.3%的增長。這個市場很分散，Name的廠商只有Veritas，份額不到4%，而且銷售額下跌了一半。這個市場有很多小的Startup公司，但市場空間太小，沒法做大。

好激動，終於輪到iSDS市場了。

這個市場18年的空間是17億美金，好像不大哦。不過，好在增長率很高，接近30%了。不過怎麼一看老大還是Dell EMC啊，而且份額超過40%了。咋回事？我初步分析了一下，主要是人家產品全啊。分散式文件Isilon雖然主要是銷售硬體，但是其軟體的license應該都算軟體，對象存儲ECS應該有不少純軟體的交付，加上原來的分散式塊ScaleIO，現在叫VFlex OS，分散式的文件、對象和塊都齊了。還有，其中端存儲Unity等都有純軟體版本，據說也賣了很多，這都算，因為iSDS沒有要求一定是分散式的。因此，這個老大其實就是產品全，啥都有，銷量能力強。但是，超過40%的佔比還是很恐怖的。至於第二，還是人家Dell控股的VMware，就是那個偉大的vSAN，第三是Hitachi，這個有點奇怪，Hitachi的對象存儲賣這麼多了嗎？我感覺應該是高端存儲的很多軟體功能的License費用都算過來吧。裡面我們看到一些SDS的初創公司，如Nexenta，銷售額5000萬美金，現在被DDN收購了。SwiftStack做對象存儲的，銷售額4000萬美金，接近30%的增長。DataCore這個老牌的SDS公司，這塊銷售額只有3700萬美金。而RedHat的銷售額只有3600萬美金，主要產品應該是Ceph和GlusterFS吧，銷售額也不高，看來大家都用開源版本去了。

看完iSDS，我們來看看mSDS。

這個市場，空間大約17億，還在緩慢增長。Dell EMC、NetApp和Veritas三家的份額都超過20%。我覺得很多廠商的異構虛擬化的軟體都應該算在這裡了，比如EMC vplex和IBM SVC的純軟體版本，NetApp的虛擬化的license等等，Veritas應該是infoScale。

最後看一下SRM的情況，這塊IBM的份額是最高的。整個市場空間不到6億美金，而且在下滑。

看完存儲管理軟體，我這裡順路還想分享和存儲相關的OS、DBMS和虛擬化軟體的一些情況。

先來看看DBMS的情況。

整個DBMS市場460億美金，好大啊，關鍵增長率是18.4%，還在高速增長啊。Amazon增長率很高，總量也已經排名第三，超過了IBM。國內的阿里巴巴也榜上有名，銷售額4.6億美金。

操作系統，沒有想到市場也挺大（主要是客戶端OS市場大），328億，而且增長率也高達16.2%。微軟一家獨大，份額超過80%，而且增速接近20%，實在厲害。RedHat超過IBM，不過他們倆現在是一家了。大家注意的是，這個銷售額，不是市場，因為Linux是開源的，因此很多都不會產生銷售額，比如在伺服器OS裡面，其實Linux和Windows是差不多的，從數量上講。

在虛擬化基礎設施軟體這塊，主要就是伺服器虛擬化和VDI這塊，市場空間67億，還保持近5%增長。VMware一家獨大，佔據72.6%份額。第二名是Citrix，佔比25%。後面的公司都沒有超過1%的，不過裡面有很多中國公司。RedHat的收入不多，只有3100萬。

好的，就分享這些。周末愉快。

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