董明珠雷軍再打賭，你認為誰會贏？

兩市小幅回調，成交量也有所減少。盤面上，農業板塊漲幅第一，豬肉股成為其中亮點。昨天有人在討論目前養豬業的利潤已經高到令炒房者心動，我覺得這事得分情況。目前補欄的時間空窗是2年，如果這兩年內能大幅出貨才是暴利。疫情會逐步淘汰中小養殖戶，只有捨得投入的大玩家才能生存下來。另外，養雞的、養魚的也會受益於豬肉漲價，畢竟老百姓對蛋白質是剛需，推而廣之，飼料股可能也會有行情。

汽車股多隻漲停，昨天的促消費政策起到了催化劑的作用。但我嚴重懷疑這种放寬限購政策的實際效果，相比2008年那次降低購置稅差太多了。倉儲物流漲得也不錯，阿里、京東、拼多多們的財報顯示，網上購物還在高速增長，進而帶動物流業進入景氣周期，這也得到了快遞股們的財報證明。所以我們也看到，拼多多的市值馬上就要超過百度。我覺得網路購物其實可以理解為消費升級，連拼多多也是如此。因為，以往要逛街才能買東西的，像我這樣的宅男就能不去就不去，現在躺床上就能往購物車塞一筐，購物支出大幅增加。拼多多更是把購物變成了一種可以佔便宜的遊戲，連老年人都無法抵抗，紛紛加入網購大軍。

雲南白藥上半年實現凈利潤22.47億元，同比增長8.59%。這個成績不算驚艷，目前公司的動態市盈率近30倍，不過沒有更壞的消息，就還是當成是好消息吧。永輝超市上半年實現凈利潤13.69億元，同比增長近47%。這是兩家市值大致相當的公司，但增速完全不一樣。昨天上海開業的Costco當天就暫停營業，這件事告訴我們，只要有好東西和好價格，人們真的很願意花錢，希望永輝能成為中國版的Costco。

還有兩天，A股上市公司半年報就將出齊。捱到這最後關頭才披露的公司，要麼是規模特別大財報編製很複雜，要麼就是業績不亮眼醜媳婦怕見公婆。不過目前A股市值最高的那些公司基本已經披露過了，所以後一種可能性更大一些。這種時候要留點心眼，現在流行業績雷，真有隱患的話，明天還是避險的時間窗。

董明珠說，跟雷軍的賭約已經結束，10個億不要了，但還想和雷軍再賭5年，看到時候誰勝出。這就有點看不懂了，我覺得，格力5年後還能在營收上超過小米的概率，估計低於20%。但董似乎沒把話說死，到底是賭營收還是凈利潤，如果是後者，雷軍勝出的概率不會超過10%。

日本正式將韓國移出貿易「白色清單」，韓國外交部嚴正抗議。這個事，間接對中國的半導體產業利好。不得不承認，這個世界變化太快了，之前一直認為，世界會朝變平的方向發展，但現在看來不一定。2002年的時候，日韓合辦了一次世界盃，當時堪稱同穿一條褲子的交情。結合當下的中美，貿易糾紛對於不同的人有著截然不同的含義。自己遭遇的叫苦難的經歷；別人遭遇的，只是故事。

深圳羅湖一棟居民樓倒塌，詭異的是房價居然立馬上漲，原因是拆遷由概念變成了緊迫的現實需求，難道所謂「房住不炒」的意思，就是「房不能住就可以炒」？我不清楚在倒塌原因不明的情況下，買這種倒掉的房子有沒有法律風險，但這種炒作風格和股市倒是如出一轍。比如2015年時，重組預案被否的股票居然可以連續漲停，原因是他會很快籌划下一次重組。幸好現在A股退市制度趨嚴，以及有的公司實在挖坑太深無法自拔，否則連續兩年虧損的股票，立馬就變成保殼概念了。

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