車聯網「生態廝殺」，一場只有老大和老二的「決戰」「GGAI頭條」

中國車聯網生態的新競爭時代，正在開啟。

2個月前，有媒體爆料，斑馬將與阿里巴巴旗下的AliOS Auto團隊整合，雙方由前後端的支持關係合併為一體。

傳出的整合方案包括，阿里巴巴剝離AliOS汽車團隊，合併進入斑馬，斑馬為此支付一筆費用，同時，上汽集團或出讓部分股權，阿里巴巴控股操盤斑馬。

昨日，上述傳言大部分得到官方證實。

上汽集團與阿里巴巴集團正式達成深化戰略合作協議，並戰略重組斑馬網路和YUNOS，並將合作領域擴大至汽車出行平台、自動駕駛、汽車行業雲等領域。

戰略重組後，阿里巴巴將成為斑馬網路第一大股東。YUNOS操作系統整體知識產權及業務將注入斑馬，助其成為下一代智聯網汽車領導者。

同時，斑馬網路將進一步向汽車全行業開放，結合YUNOS操作系統的核心基礎技術，擴大其平台優勢，讓斑馬系統走進更多汽車品牌。

不過和斑馬不同，騰訊是兩條腿走路，一方面合資公司梧桐車聯深度打造定製OS，另一方面，騰訊本部更多是提供微應用集成方案，可以直接將內容和應用集成到車廠的系統中，而傳統車廠可以不用放棄自己的OS入口。

大家都深知，在汽車行業，尤其是在車聯網領域，市場份額決勝負，而且必須要絕對市場份額，才有可能立足。

正是由於騰訊的開放和輕入口模式，目前已經與寶馬、賓士、奧迪、廣汽、長安、一汽、吉利、東風、長城、FCA等21家車企達成戰略合作，已落地或將落地45款合作車型。

與此同時，搶先阿里與斑馬深度整合，騰訊已經率先推出騰訊智慧出行平台，整合旗下騰訊車聯、自動駕駛、5G車路協同、智慧網聯雲平台、出行服務、乘車碼等智慧出行解決方案。

這無論是對阿里巴巴還是斑馬來說，都是很大的壓力。要知道，當初阿里巴巴與上汽合資斑馬，目標是在五年內（2015-2020年）拿下約600萬輛新車市場。

斑馬的發展，有值得肯定的地方，時間追溯到2014年7月23日，阿里巴巴集團與上汽集團簽訂戰略合作協議，開展「互聯網汽車」項目合作。

2015年3月12日，由阿里巴巴集團和上汽集團共同發起的互聯網汽車基金投資10億元成立斑馬網路，致力於為汽車全行業提供互聯網汽車整體解決方案。

而斑馬智行便是由斑馬網路所打造的基於AliOS的互聯網汽車開放平台。2016年7月6日，斑馬智行1.0確定了以語音為核心的交互架構及以地圖為桌面的產品理念；

2017年12月28日，斑馬智行2.0將語音交互從主駕拓展至副駕，搭建起了用戶間的溝通基礎設施；

2019年6月5日，MARS(V3.0)開啟了斑馬智行的新時代。AI場景引擎正式上線，實現了更多個性化的出行服務推薦。

短短5年時間，斑馬完成了一次艱難的突圍。而背靠的AliOS也是視為中國企業在車載操作系統上的一次「階段性勝利」。

不過，距離600萬輛的目標完成還剩下一年左右時間。在2017年底，斑馬系統的累計前裝裝機量在40萬輛左右（斑馬還有部分團隊在主攻後裝市場），且基本上為上汽自主品牌車型。

去年開始，斑馬已經不再對外公布相關的數量指標。我們粗略按照榮威、名爵、上汽大通、東風雪鐵龍雲逸（斯柯達今年上市、觀致去年底上市）去年銷量，累計裝機量也不會超過100萬輛。

距離600萬輛目標，斑馬僅僅完成了不到20%。為此，斑馬不止一次地對外喊出開放的口號，效果也開始顯現。

但難度也顯而易見，對於銷量排名靠前的車企來說，放棄自己開發OS（不管是車企聯盟AGL、還是基於安卓的二次開發），就意味著某種意義上開放了用戶和數據入口。這也可以從目前斑馬合作的非上汽品牌車型便知一二。

同時，阿里巴巴去年開始向其他客戶獨立推進其AliOS業務也受到了斑馬另一大股東上汽集團內部的阻力。這也間接導致阿里巴巴有一部分精力開始主推更輕量化的天貓精靈語音助手。

因為，按照早期雙方的合資協議，斑馬只允許提供基於AliOS的車載信息娛樂系統，而阿里巴巴內部團隊只能通過斑馬接觸汽車客戶。

一旦這個默認的規則被打破，就意味著誰來主導斑馬成為必須要做出選擇的一道必選題。

而騰訊的強勢出擊和一年來的車企合作成果，是打破這種沉默的外部推力。對於斑馬來說，必須上升到阿里巴巴級別，才有可能與騰訊競爭。

此時，上汽也正遭遇有史以來最艱難的時刻。

十年來銷量首次下滑、股價長期在低位區間徘徊、銷售和經營壓力增大……上汽集團感受著「危機」。

今年1-7月，上汽集團累計銷量為337.7萬輛，同比下滑15.7%。除了上汽大眾和上汽通用下滑，上汽乘用車上半年銷量同比下滑10.66%，上汽通用五菱更是同比下滑高達27.8%。

對於斑馬來說，市場份額決定生死。對於一家汽車製造商來說，10萬輛可能是生存的底線，但對於一個「互聯網汽車」平台來說，每年數百萬輛的新車市場才是產生價值的底線。

對於習慣了動輒上億用戶的互聯網巨頭來說，汽車市場既是一個「小量市場」（智能手機市場去年銷量接近4億部，而新車銷量僅為不到3000萬輛，不及1/10），也是一個封閉市場（即便是同品牌車型，過去也不存在互聯），同時又是一個打通萬物互聯的關鍵一環。

騰訊拿出的殺手鐧就是「車載微信」，也被視為在BAT汽車行業競爭中最具備後發優勢的產品。突破10億用戶的微信，基本覆蓋車主用戶，無縫連接。

車信同樣集發送消息 收聽消息 語音通話 導航接人等功能於一體，斑馬希望藉助這款車端即時通訊工具，打造基於位置發生場景關聯。

同時，為了讓AliOS生態更為健壯，阿里巴巴在去年確認正在以支付寶小程序為通用框架，研發基於AliOS的車載小程序，可在車主授權下，自然串聯起車前、車中、車後相關場景服務。

比如通過觸控、語音、手勢等交互方式，喚起相應的支付寶小程序，完成餐廳推薦、預約排號、在線點餐等服務；再比如當車輛駛入旅遊景點時，可操控小程序實時訂票、預訂車位等。

當然， 騰訊也不會放過。

騰訊公布的車載小程序大致可分為三類：出行服務小程序、生活服務小程序和視聽服務小程序，都可以基於位置和場景提供，同時又可以做到即用即走。

現在，隨著阿里巴巴對斑馬的「重組」進入實質性階段，過去還只是「隔空對戰」的阿里與騰訊，已經走到台前。接下來的「廝殺」，恐怕將是一場「血腥」的戰役。

阿里巴巴與騰訊在汽車行業的「硬扛」，老大和老二干架，老三往往是被「擠出」市場的那一個。

最後，我們再做一個應景的猜想：今天在上海的人工智慧大會，「雙馬對話」（阿里巴巴馬雲與特斯拉馬斯克），或許會演變為阿里巴巴收購特斯拉的「前奏」。

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