南亞科與華邦電打入華為供應鏈

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存儲器廠南亞科與華邦電傳捷報，成功打進華為智能音箱供應鏈。

華為繼去年10月推出首款智能音箱產品後，今年推出第2款智能音箱產品華為AI音箱mini。據拆解報告指出，華為AI音箱mini與前一款音箱都採用聯發科的處理器MT8516AAAA及電源管理晶元MT6392A。

拆解顯示，華為AI音箱mini扁平輕薄的音箱內配備了一個全頻揚聲器，通過錐形反射結構，利於聲音向全方位擴散，營造出360°環繞立體聲效果。內置聯發科 MT8516AAAA 移動處理器晶元，高效節能，對PCB面積的需求更小，完美適配華為AI音箱mini的對設計和性能的要求。

音箱上方內置了6路拾音麥克風，使來自各個方向的語音指令可以被更精確地接收，與內置的AI智能語音系統結合，帶來更優異的智能語音體驗。

值得注意的是，華為AI音箱mini新採用南亞科的DDR3（NT5CC128M16JR-EK SDRAM DDR3晶元，容量2Gb），以及華邦電的NAND Flash（W29N01HVSINA 快閃記憶體晶元，容量1Gb）；南亞科與華邦電兩家台系內存廠成功切入華為智能音箱供應鏈。

日、韓貿易衝突，南亞科、華邦電補位

日本在7月初對韓國發布關鍵面板及半導體材料限制出口禁令後，韓國存儲器大廠三星電子及SK海力士手中的光阻劑及高純度氟化氫庫存水位急降，業界估計在7月下旬，兩家企業因材料庫存不足而減少投片量2～3成。

由於第三季進入個人電腦及智能型手機備貨旺季，業界推估DRAM市況可能會在短時間內反轉變成供不應求；法人則點名南亞科及華邦電直接受惠。

南亞科第二季受惠於華為擴大拉貨及位銷售優於預期，單季合併營收124.41億元新台幣，較第一季增長9.4％，優於先前市場普遍預估的季減5％以內預估。華邦電同樣受惠於存儲器出貨回穩，第二季合併營收季增10.3％，達120.11億元，表現亦優於市場預期。

三星、SK海力士因擔憂半導體材料供貨不足影響生產，已向中國及台灣等地尋求替代方案，但此次管制出口韓國的光阻劑及高純度氟化氫，日本廠商市佔率分別高達9成及7成，也因此，兩家企業與日本供應商持續討論應對措施，包括是否可由日本以外工廠出貨等，只是目前仍未傳出任何具體解決方案。也就是說，韓國企業要向日本申請受管制材料出口，由提出申請到審核結束恐怕要等待近3個月時間，而且還不一定可獲得出口許可。

由於光阻劑容易變質，保存時間最多只有二周，至於氟化氫是劇毒化學材料，所以半導體廠並不會針對這兩項材料建立庫存。在此一情況下，韓國半導體廠只能向其它業者調貨，或是向美國、中國台灣和大陸等其它供應商尋求貨源。只是半導體材料均需獲得認證，取得認證至少要3個月時間，業界分析，若日本未取消出口禁令，韓國兩家存儲器大廠雖不致於停產，但材料供應不足恐會造成DRAM及NAND Flash投片量減少及產能利用率下滑情況。

先前日本東芝存儲器四日市廠區發生停電，導致NAND Flash產能損失，但總體來看市場庫存水位過高，日本、韓國、美國等一線大廠價格紛紛喊漲。至於DRAM因市場庫存水位不高，且韓系業者市佔率高達7成以上，近期現貨價已經出現止跌，7月下旬若韓系業者被迫減產，價格止跌回升機率持續升高，有助於南亞科、華邦電等台系DRAM廠營運表現。

隨著市場步入半導體業傳統旺季，南亞科與華邦電一致看好下半年需求可望升溫，並預期銷量應可較上半年增長。

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