為何美國對中國晶元封鎖反而是助力？中芯國際趙海軍的透徹分析
2019 年的半導體產業景氣是年頭年尾兩樣情。年初時，大家已有勒緊褲帶過日子的打算，但到了下半年，四面八方的訂單蜂擁而來，幾乎每一家半導體廠都陷入產能不足，四處跟客戶道歉的大翻轉情況。
中芯國際聯席 CEO 趙海軍出席北京微電子國際研討會暨 IC WORLD 2019 時表示，今年第一季時還看不到未來，壓力非常巨大，想說要過好幾年的苦日子了，然而，下半年整個景氣大翻轉，主要看到兩大機會發酵。
首先是，5G、人工智慧、智慧家庭等應用開始大規模走入市場，這是屬於全世界的機會。
第二個機會，是屬於中國的。華為這樣一家龍頭的企業，一年採購 800 億美元，只要把一部分採購轉到國內供應商，即使當中的 100~200 億美元，就可以把國內半導體產業整個拉動起來。
這當中最多人討論的問題是，很多企業原本大家覺得「不太行」，但在當前的緊急環境下，也必須要立馬上線。
趙海軍形容，集成電路產業雖然是任重道遠，但其實是快馬加鞭，真的要應考，也是能及格。
國產化和去美化趨勢的興起
2019 年 5 月，當美國對華為發布禁令時，華為海思總裁何庭波曾表示，「所有備胎，一夜之間全部轉正！」 那時之後，許多國內企業的採購開始啟動「去美化」策略。
很多原本依賴國際大廠供應的產品，都轉到向國內供應商採購，甚至是帶動國內晶元業者、元件供應商增加開案量，這個趨勢十分明顯，且預計會持續很多年。
更重要的是，這使得國際一連串打壓的態勢，無形中從巨大的阻力，意外變成活躍的助力。
但是，很多人都會問，以前大家都覺得國內產品不行，那為什麼突然間都變成可以用了？
趙海軍指出，最關鍵的是晶元產業鏈其實是靠終端拉動，舉例而言，當一個產品公司想要儘快把產業鏈做起來，是絕對是有法的，可以增加人力、物力去測試、去改變設計，這些都是可以做到的。
那反過來看，如果不是當今產業局勢，對於國產化的產品如此需求急迫，那大家可能還會存有一種心態：等你哪一天把產品做到和國外大廠一樣，我才要用。
所以，在面臨眼前新形勢、新機會之下，他強調當務之急是如何把挑戰化成發展的機會，這也是國內集成電路產業正在發生的事。
全球瘋狂擴產買設備
未來幾年全球半導體產業的產值將上看 5000 億美元，甚至有另外一派說法，提出上看 8000 億～10000 億美元的產值。
趙海軍分析，過去大家的認知是，10nm 工藝節點時，大概是月產能 10 萬片服務 10 個客戶，7nm 工藝是 7 萬片服務 7 個客戶，到了 5nm 變成 5 萬片服務 5 個客戶。
意思是工藝節點越往高端走，客戶數量越少，相對的產能擴產就會更保守。
但現在看到的局勢完全不一樣，可能 14nm 月產能就有 15 萬片、7nm 也有 13 萬片，到了最先進的 5nm 工藝，光是一家龍頭大廠可能就會準備 10 萬片產能。
這樣的產能布局思維，代表背後看到非常巨大的機會，客戶的需求也十分龐大。
趙海軍透露，下周要去美國拜訪半導體設備商，因為現在機台的交期太慢了，全世界都在擴產，都在瘋狂買設備，雖然今年全球半導體產業是「小年」，也就是衰退的一年，但未來一定會爆發年，不然大家為什麼這麼瘋狂的買設備。
雖然全球半導體產業衰退，但今年中國半導體產業仍是成長，因為很多本土企業都起來了，但中國的進口額會下降，原因是有些產品不讓進口了。
台積電改變 28nm 遊戲規則打倒一缸子同業
趙海軍分析，半導體一年演進一個技術節點，投資必須非常大，企業一定要具備兩種能力，一是要有戰略客戶來能採購產品，這樣生產出來的東西才能賣出去，有錢繼續投資下一代技術。
第二個關鍵是有能力一直來定義技術。他舉了個例子，以前在做 0.18 微到 40 納米時，和整個市場的交介面就是一個工藝設計套件Process Design Kit（PDK），做完一次後都不需要再改變，所以只要跟隨著前人晶元的 transistor、design rule 、density，想辦法做的一模一樣，這樣他的客戶遲早就會變成你的客戶。
但是，這個遊戲規則在 28nm 工藝以後，整個被台積電顛覆。
因為台積電 28nm 在 PDK 做到 80% 時，就開始提供給客戶，當台積電的技術追隨著以為這 80% 就是未來遵循的工業標準，那下場會很慘。
因為到了第二年，台積電迅雷不及掩耳地又推出一個改良版的晶元，性能增加 10%，成本更便宜、功耗更低，而且是每一年推一顆改良版，逐年改進 PDK。
當時台積電的 28nm 工藝節點就是這樣玩，所有的競爭對手都在 28nm 上栽了大跟斗。
台積電的 28nm 傳奇這種創新玩法，不但把競爭對手甩在後面，更奠定了之後 16nm、10nm、7nm、5nm 工藝技術一路領先，甚至跑贏英特爾直取全球半導體龍頭寶座。
從這個例子可以知道，具有定義行業的設計標準和規則的能力有多麼重要，還要和關鍵客戶形成緊密的戰略聯盟，讓開發出來的技術落實到市場上，形成多贏局面。
台灣半導體成功經驗是否能複製？
趙海軍過去曾任職台灣存儲廠茂德，所以他對於台灣半導體產業和發展歷程有非常地道的觀察。
他認為，台灣半導體產業的發展雖然成功，但有些是國內無法借鑒的。
因為台灣半導體發展不是製造廠自己獨力撐起，而是終端市場需求、龍頭企業、系統公司把製造業拉起來的，而且，這和美國企業有戰略聯盟的關係，過程中彼此共同成長。
因此，國內半導體廠的發展起來，一定要和自己生態的龍頭合作，打造出一個戰略產業鏈來一起共同成長。
趙海軍表示，當前中國半導體非常熱，大家反而要更頭腦清醒，要加強國際合作。
他更強調，真正中國集成電路的成功模式，不是自己創一套獨門功伕、祖傳秘技，而是要參照國際龍頭已經成功的模式、質量的做法，要把當前成功的國際龍頭廠作為追趕的目標。
還有，中國企業不能想著要憑一己之力問鼎龍頭，一定要開放思維，不斷從外面購買團隊、買公司、買產品，這樣才能縮短時間。
什麼樣企業最有機會成為龍頭公司？趙海軍認為，中國當務之急是要能填補空白，首選是以研發為基礎，中長期發展的公司，並且以增量為戰場。
再者，在問鼎龍頭企業的過程中，一定要追隨生態圈內的龍頭企業，建立自己的戰略聯盟生態。
過去的半導體企業很容易有機會主義的思維，就是準備個 3 萬片產能，想說市場哪裡有機會，隨便咬一口，或是降個價，就能養活自己，然後再賠點錢，咬著牙等待設備折舊完了就可以賺錢。
如果已經是有些規模的半導體企業，不能再繼續靠這種機會主義。還是要與客戶緊密合作，充分了解客戶需求，需要什麼技術、多少產能，即使是先從第二供應商做起也沒關係。
高端工藝與成熟技術的權衡
趙海軍也提出一個很重要的產業趨勢，很多人都喜歡討論高端技術，認為只有先進工藝重要，但回歸產業面，未來成熟技術成長的速度，以及需求量，其實比先進技術還要多。
很多成熟技術的設備早就已經停產，半導體廠甚至買不到二手設備，都是用更先進技術來做成熟技術。
他分析，有沒有想過一個問題，如果你每年花 150 億美元來建設產能，主要是投資在高端技術上，然後，隔年繼續再投資 100 億美元，那過去每年投資的百億美元的錢去哪裡了，其實有些都轉去做成熟技術了，所以成熟工藝的產能其實一直在增長的。
他也從應用面分析，為什麼現在每一家晶圓廠的產能大爆發？多出來的晶元需求是從哪裡冒出來的。
像是 5G 世代，RF 接收端 1 個變成 4 個，CPU 和存儲晶元用到的硅面積也大幅增加 ; 手機的攝像頭 1 變成 4 個，還有新增加的快充等功能。
現在很熱門的 TWS 耳機，裡面的 NOR Flash 變成 256Mb，而這些都只是一個新應用的爆發點而已，未來會有更多的創新應用冒出頭，包括人工智慧、自駕汽等。
趙海軍指出，全世界的龍頭公司任務是引領創新，如果國際上沒有英特爾、台積電這些龍頭企業，今年半導體產業也不會有 5nm 出現。
中國半導體企業與國際大廠的差距仍是非常大，因為國內一直沒有誕生這方面的龍頭企業，那是因為大家沒有國際責任感，沒有覺得一種：如果我無法把技術推進，人類無法有更好的生活的責任感。
打造國際一流的企業是非常重要的，沒有龍頭，哪來的產業生態？想想光是一家華為可以把整個半導體產業鏈帶起來。
要打造龍頭、要成為龍頭，就是要瞄準國際現在的龍頭，做一樣的事，不斷招聘人才、持續投注研發，做出一樣的質量，只要質量做到最好，不會有賣不出去問題。
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