11月現貨市場行情洞察報告
各個細分領域的情況如何?
Dram
- DDR4：4Gb DDR4目前約為USD1.80左右，8Gb DDR4為USD3.70左右，大部分的DDR4料號隨著量產的體量增加，價格也在進一步調低。
Micron方面，因為一批Z01A的DDR4料號EOL，在十月份已經過了last buy date，近期詢盤較多。另外新的DDR4料號需求較旺，如MT40A1G8SA-062EIT:E、MT40A1G8SA-075:E、MT40A2G8VA-062E:B 等。
- DDR3：4Gb DDR3, 2Gb DDR3價格繼續回落，因為需求不旺，原廠庫存較多。導致市場價格倒掛，貿易商價格好過代理商。
Flash
- NAND Flash：目前2G SLC維持穩定，1G SLC幾乎沒漲，工規方面Micron有調高官價，然而市場上依然有之前的老庫存用較低價格在成交，所以也還是呈倒掛。
由於大容量Nand主要應用在SSD，受SSD缺貨影響，導致大容量的Nand flash供貨緊張，主要詢盤在美光和東芝的一些料號，如 MT29F1T、MT29F2T、MT29F256G等。
- Nor Flash：按料號來分，如M25P*, N25Q*, M29*,M28*這些小容量的Nor flash市場現貨較多，再加上小容量較易被國產台系替代，這類料號需求較小，顧客的目標價基本都比代理價格低很多，如果不是虧損出貨，恐很難成交。反而一些較大容量的Nor flash更容易成交訂單。
EMMC
Micron方面，EMMC 4GB價格上漲了10%~15%，8GB之前已經漲過價格，最缺貨的還是8GB 5.0版本，料號是MTFC8GAKAJCN-1M WT，9月底開始缺貨直到11月中下旬，12月初原廠才有陸陸續續的出貨放出來。
近期市場還有一些現貨的詢價，不過到貨都是之前已經有訂單的需求，很難分現貨出來。另一顆32GB MTFC32GAKAENA-4MIT，需求大部分都是現貨或者短交期。
內存模塊
最近美光Module以工廠訂單成交為主。料號涉及2GB/4GB/8GB PC/Notebook類，如MT16HTF25664HZ-800M1，MT16KTF1G64HZ-1G9P1，MT8KTF51264HZ-1G9P1等。
固態硬碟
固態硬碟方面，Micron企業級240GB的價格上漲了近30%，480GB價格上漲了近10%，960GB價格上漲了近20%，交期訂單基本都在八周以上。近期市場詢盤激增，成交也有所上升，大部分都是現貨需求。
目前市場較活躍料號有MTFDDAV960TCB-1AR1ZABYY，MTFDDAK240TCB-1AR1ZABYY，MTFDDAK256TDL-1AW1ZABYY和MTFDDAK480TCB-1AR1ZABYY。
CPU
INTEL的供應沒有任何明顯的改善，只是在本來供應非常緊張的型號稍微緩解的情況下，其他的本來供應正常的型號又出現短缺，如Mobile CPU的I5-8250U和I7-8550U，可以看到有部分到貨，價格有所鬆動。不過同一時期網卡控制晶元的交貨期從平常的2周變化到現在的4-5周（FTX710-BM2 SLLKC），XEON Cascade Lake 缺貨的情況嚴重。
Desktop市場，8500，9500 是主要缺貨的型號，可以說INTEL的供貨很難在短時間內得到解決，短缺的情況將持續存在。目前INTEL 的企業級SSD 同樣非常的缺貨，240G，480G 市場基本沒有報價。
XEON 伺服器的需求強勁，有大客戶在市場找大量的CascadeLake 的XEONCPU 4114 ,5210等型號，不過現貨市場已經很少有貨報了。同樣熱門的產品，INTEL企業級SSD，S4510，S4610，240G，480G價格上漲很快，貨源很少。
HDD
企業級機械硬碟在第四季度需求不斷增多，尤其是希捷和西部數據兩個品牌。有些大容量的硬碟交期對比之前延長了，比如希捷的8TB產品---ST8000NM0075，原廠已經放出停產通知，最後的購買時間是12月底。此外，這顆料的替代品是ST8000NM000A，這個是8TB的新料號，交期要比老料好很多。
西部數據方面，4TB,6TB,8TB容量在客戶端的需求也還是很大。也就是說，機械硬碟在市場上還是有很大的一部分地位，並且需求量還在持續的上漲。
IC現貨與期貨市場
TI
TI 宣布取消3家的代理權的1個月之後，對市場的影響力開始顯現。比如有的料崩盤了，價格一直往下走。比如有的型號因為特價取消，價格開始往上走。如TPS54310PWPR，之前的價格一度跌至USD0.6以下，並且庫存富餘，現在庫存量很少，並且價格上漲了超過10%。
代理商之間開始搶客戶，僅存的一家代理正在積極接觸前3家代理商的客戶。
未來行情如何，TI怎麼做，確實大家心裡也沒數，但可以確定的是，那些曾經專做TI的貿易商們正在想辦法轉型。
ADI
ADI行情依舊平穩，交期穩定，除了有些料號容易出現分批交貨，大多通用物料原廠交貨鮮少異常。需求端明顯能感覺到工廠客戶的需求在下降，除了長期需求量減少之外，短缺的詢價也減少了很多。但是貿易客戶端每天依舊有一些現貨或排單需求。
LTC方面，交期和交貨依舊是個問題，原廠分批交貨的可能性很大，很多貨物的交期因此會拉長到24周以上，例如1963系列，3412系列。
總體來說，ADI需要抓住工廠端相對穩定的長期需求，抓住貿易商端的現貨和排單需求。凌特方面，量大的需求報價時交期留一定的緩衝期。
Microchip
Microchip在Q4表現比較平穩，沒有重點可以講，但是在11月貨期延期情況較多。部分正常交期的貨物已經延遲到了1月，我們可以理解為，原廠為了2020的業績，將出貨推遲。市場的常用料，如9260系列，Mega系列均出現這類情況。
NXP
NXP之前由於庫存積壓，清理庫存，調整產能，延長交期。
由於NXP不備晶圓，只看單備貨，一系列控制產能的行為導致了常年不缺的iMX 6 ARM系列產品，近兩個月缺貨非常嚴重，缺貨情況或將持續到2020年Q1之後。
英飛凌
最近英飛凌常規型號貨期較穩，相比較去年第四季度的缺貨，今年第四季度，並沒有出現大面積缺貨。只是突然出現一些緊缺物料，好在這些物料在現貨市場能夠及時補充。
Sony
由於Sony感測器的關注點逐漸從安全類產品轉移到消費類電子產品上，因此緊張的產出導致標準交期的延長和市場上大量的短缺。
對於IMX326LQC-C這種相對不常用的型號，現貨市場幾乎沒有人囤庫存，因此OEM工廠現在仍在市場找貨，市場上至少有2-3k的短缺狀況仍未解決。而IMX323LQN-C這樣比較常用的型號，二手轉售價格為2.4美元左右，現在價格上漲至3.2美元左右，同樣給現貨市場提供了更多機會。
Broadcom
美國禁令頒布以來，華為一直在彌補因此造成的供應鏈缺口。過去一個月，市場上出現了大批量的掃貨，主要原因是5G帶動需求加上華為、海康、大華等企業受控，通信行業相關應用的博通物料市場成急缺。緊缺的型號包括：交換機晶元如BCM56842A1KFTBLG；WiFi模塊如BCM4352KMLG、BCM43241ZFKFFBG；Avago晶元如ACPF-2113-TR1。
博通今年整體需求不旺，股票下跌，預計博通在近期會對價格做調整，或上調5-10%，因此代理商們對於報交期的詢價比較謹慎。
MLCC
- MLCC方面，Q4 整體供需平穩，終端客戶需求不明，持待觀察情況，手機通信類產品需有所增加，特別RF、信號調節類，雙工器類產品供應商緊張，工廠產能滿載暫停接單。
- 5G 通信基礎仍是各商廠關注及推進重點，車市低迷，車載產品庫存期變長，但車載5G 產品有待期許。
