兒子失蹤，夜裡狐狸咬母親，你把他藏哪了？
多年前，重陽山下有一座小村莊，村子裡有個叫秋水的男子，他自小和母親相依為命。隨著時間一天天過去，秋水也長成了一個血氣方剛的小夥子，因為長得好，性格也不壞，因此，秋水在村子裡倒也是很討那些女孩子們喜歡，不過秋水卻並不喜歡她們。或許是覺得自己年齡還小，亦或者是沒有真正讓他看一眼就心動的人，因此他倒也是不著急。
有一天，秋水去山上砍柴的時候，發現一隻狐狸和一條蛇正在打架，那蛇十分兇狠，死死地纏住了狐狸，眼見著那狐狸幾乎快被蛇給勒死了，看見這一幕，秋水突然感覺自己的心裡有些疼。不知道哪裡來的勇氣，他搬起了旁邊的一塊大石頭，將那條蛇給砸死了。
就這樣，那隻狐狸被秋水救回了家，悉心照顧。一段時間後，狐狸身上的傷好了，便離開了秋水的家裡。時間流逝，一轉眼又是兩年，那狐狸不過成為了秋水生命中的過客，被他遺忘。有一天，村莊上搬來了一名漂亮的姑娘，那姑娘就住在秋水家的隔壁。秋水見姑娘獨自一人，也沒人照顧，心生同情，便經常去幫忙。
時間久了，倆人十分聊得來，便慢慢地產生了感情。不久後，在村民們的見證下，倆人成了親，住在了一起。婚後，一家人和樂融融，日子倒也是過得順風順水。第二年，秋水的妻子生下了一個兒子。只是這個孩子有些奇怪，身上的毛髮特別的多。雖然如此，但是秋水卻並沒有多想。
然而有一天，這一切卻都發生了變化，秋水兒子的屁股後面，突然長出了一條尾巴，雖然短短的，但是看起來卻是十分嚇人。秋水以為兒子這是病，便尋了好多郎中來給兒子治病。然而病沒治好，兒子長出尾巴的事情反而傳遍了全村。就這樣，村民們都說秋水的兒子是妖怪，還要將他打死，因為人，怎麼可能長出尾巴呢！
有一天，秋水的兒子突然不見了，秋水和妻子出去四處尋找，可是找了好久，都沒有找到。到了夜裡，秋水讓妻子先回家，自己再找找兒子。秋水的妻子回到家後，突然就變成了一隻狐狸。那狐狸徑直來到了秋水母親的房間里，沖著她瘋狂地啃咬，像是要將她咬死一樣。
秋水的娘嚇壞了，不停地反抗。就在此時，那狐狸突然口吐人言，用秋水娘熟悉的聲音問道：「你把我兒子藏哪了？」迫於壓力之下，秋水的母親只好開口了。原來，她覺得這個孩子是個不祥之人，便將他扔到了山上……
第二天，秋水回到家裡，就發現不但兒子不見了，就連妻子，也不知道去了哪裡。他問自己的母親，可是他的母親，卻什麼話都不說，只讓秋水忘了她們。就這樣，秋水成了孤家寡人。時間流逝，又過了十年，秋水的母親因病去世了，母親死後，有一天，秋水去山上砍柴，竟然見到了失蹤的妻子，後來，秋水跟著妻子回了家，一家人過上了幸福的生活。
