虛擬現實行情火爆!「全息AR第一股」五次熔斷,產業鏈迎拐點丨牛熊眼
7月14日,虛擬現實板塊行情火爆,截至發稿,川大智勝、恆信東方、易尚展示、絲路視覺、佳創視訊等多股漲停,華誼兄弟漲逾9%,亞廈股份、巨人網路、光線傳媒等大漲。
「全息AR第一股」五次觸發熔斷
繼上周五股價飆升之後,昨日,「全息AR第一股」微美全息美股盤前一度漲逾155%,且五次觸發熔斷,最終收漲於69%。
上周五,微美全息表示,公司計劃使用全息AI人臉識別技術和全息AI變臉技術作為核心技術,通過多個創新系統來支持全息雲平台服務和5G通信全息應用。
微美全息預計,一旦5G網路開始擴展到更多地區,那麼全息技術的商業使用將可獲得巨大收益。該公司表示,這是因為更快的無線網路速度可以為全息圖提供支持。
此外,日前,2020年世界人工智慧大會雲端峰會於上海召開。受新冠肺炎疫情影響,今年WAIC首次以「雲會展」的形式開展,阿里巴巴創始人馬雲以全息投影的方式視頻連線會議。
機構認為,疫情後,「無接觸」商業模式逐漸被用戶接受,馬雲等利用全息技術參加峰會,視覺呈現跨越時空「面對面」也是微美全息關注度提升的原因之一。
產業迎高速發展機遇
開源證券認為,VR/AR是5G時代值得運營商重金布局、具備巨大盈利潛力的「殺手級」應用。當前行業正處於由數量為王向質量為王轉化的初期,優質內容及智能硬體有望迎來新一輪增長機遇。
可關注受益標的:號百控股(網路資源強大、內容貯備豐富,長短期優勢兼備的5G泛文娛領跑者)、寶通科技(VR/AR技術賦能遊戲與工業業務創新,海外經驗加速商用推廣)、恆信東方(聚焦VR內容快速開發能力,內容 分發全面布局未來可期)。
東方證券認為,VR/AR在2016年經歷過一次資本熱,但是由於時機不成熟,隨後逐步降溫。隨著產業資本的不斷投入,政策紅利不斷釋放,以及行業巨頭在硬體、軟體、內容、應用端不斷發力,VR/AR行業全方位得到了改善,並且應用場景與VR/AR融合度不斷提升,行業轉暖迎來拐點。2020年3月以來,受益爆款VR遊戲ALYX的推動,VR市場迎來極大關注,VR/AR有望迎來向上拐點。
該機構指出,5G時代雲VR/AR方案能顯著改善用戶體驗,有望進一步打開C端市場,並帶動B端市場例如教育、醫療、旅遊、購物、房地產、工程等場景的發展,從而徹底打開行業天花板。
VR/AR產業鏈主要包含終端、核心器件(晶元、感測器、顯示屏、光學器件、攝像頭)和配套外設(手柄和體感設備等)。建議關注領先布局VR/AR各環節的歌爾股份、水晶光電、韋爾股份、京東方、聯創電子等。