先聲葯業今日起香港IPO招股 計劃集資4.6億美元
來源：公眾號CapitalWatch
摘要：先聲葯業集團有限公司已通過港交所主板上市聆訊，預計將從10月23日開始交易。
據港交所披露，先聲葯業集團有限公司已通過港交所主板上市聆訊，預計最高募資35億港元（4.6億美元）。於10月13日-10月16日招股，預計將從10月23日開始交易。
公告顯示，先聲葯業此次IPO將在香港發售2605.8萬股股份，國際發售約2.35億股股份。另有15%超額配股權，定價發售價每股發售股份12.10港元-13.70港元。
先聲葯業是一家從事藥品研發、生產和商業化的公司，目前主要從事仿製葯業務。其在腫瘤疾病(包括細胞治療)、中樞神經系統疾病及自身免疫疾病等戰略性治療領域擁有多元化的產品組合。根據弗若斯特沙利文的資料，先聲葯業在腫瘤疾病(包括細胞治療領域)、中樞神經系統疾病、自身免疫疾病等戰略性治療領域擁有多元化且領先的創新產品組合，按藥品銷售收入計，上述三大治療領域 2019年合計佔中國藥品市場的24.7%。
根據招股書，截止2020年6月30日的6個月中，公司收入為19.254億元，同比減少20.2%。凈利潤為1.848億元，同比減少59.9%。期內毛利率為79.8%（去年同期為82.3%）。
值得注意的是，先聲葯業曾於2007年作為當時中國第一家生物和化學製藥公司登陸紐約證券交易所，隨後在2013年將公司私有化。
先聲葯業股票代碼02096，?聯席保薦人為摩根士丹利及中金。基石投資者包括高瓴資本（Hillhouse Capital）、南京江北新區產業投資集團有限公司全資附屬高新(香港)有限公司、深圳市創新投資集團有限公司全資附屬紅土創新國際有限公司、Lake Bleu Prime、OrbiMed Funds、Sage Partners及Jericho Funds。其認購額分別為5000萬美元、4000萬美元、2.325億港元、2500萬美元、2500萬美元、1000萬美元及1000萬美元。
