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2021年中國鈦材料行業產業鏈圖譜上中下游市場剖析(圖)

中商情報網訊:鈦是一種銀白色的過渡金屬,其特徵為重量輕、強度高、具金屬光澤,耐濕氯氣腐蝕。憑藉鈦元素優異性能,鈦材被廣泛應用於化工、海洋工程、航空航天、軍事、冶金、醫療、體育休閑等領域。

一、鈦材料產業鏈

鈦材料上游原料主要為金紅石和鈦鐵礦,中游產品主要為板材、管材、棒材、絲材、環材。憑藉鈦元素優異性能,鈦材料下游應用領域廣泛,主要應用於化工、海洋工程、航空航天、軍事、冶金、醫療、體育休閑等領域。

圖片來源:中商產業研究院

二、鈦材料行業上游

(一)鈦鐵礦

鈦鐵礦是鐵和鈦的氧化物礦物,又稱鈦磁鐵礦,是提煉鈦的主要礦石。我國鈦資源非常豐富,是世界鈦資源大國,其儲量位於世界前列。根據美國地質調查局(USGS)《礦產品概要》,全球鈦鐵礦儲量為8.8億噸(以二氧化鈦計),全球鈦鐵礦原礦資源主要集中在澳大利亞、中國、印度、南非和肯亞,其中中國鈦資源儲量23000萬噸,佔全球儲量的26.14%。

數據來源:Mineral Commodity Summaries 2019,USGS、中商產業研究院整理

(二)金紅石

金紅石是提煉鈦的重要礦物原料,但在地殼中儲量較少。它具有耐高溫、耐低溫、耐腐蝕、高強度、小比重等優異性能,被廣泛用于軍工航空、航天、航海、機械、化工、海水淡化等方面。

根據美國地質調查局(USGS)《礦產品概要》,全球金紅石儲量為0.62億噸(以二氧化鈦計)。全球金紅石資源主要分布在澳大利亞、肯亞、南非、印度,上述四個國家的金紅石儲量佔全球儲量的93.06%。

我國金紅石礦資源產地41處,主要分布在河南、湖北和山西等地。在金紅石型鈦資源中,絕大部分為低品位的原生礦,其儲量佔全國金紅石資源的86%,砂礦為14%。

三、鈦材料行業中游

(一鈦材料

1、鈦材料產量

近幾年,我國鈦材料產量持續提高,2015年鈦材料產量僅48646噸,2019年鈦材料產量增至75265噸。

資料來源:中國有色金屬工業協會鈦鋯鉿分會、中商產業研究院整理

板材產量產量最高市場份額最高。2019年板材產量 39060噸,佔比51.89%;棒材產量13297噸,佔比17.66%;管材產量10150噸,佔比13.48%;鍛件產量5277噸,佔比7.01%;絲材產量773噸,佔比1.02%;鑄件產量782噸,佔比1.04%;其它產量5926噸,佔比7.87%。板材產量佔比呈現升高的趨勢,棒材產量佔比呈現下降的趨勢。

數據來源:中國有色金屬工業協會鈦鋯鉿分會、中商產業研究院整理

2、鈦加工材料應用領域

鈦材被廣泛應用於化工、海洋工程、航空航天、軍事、冶金、醫療、體育休閑等領域。其中,化工領域應用範圍最大,化工領域鈦加工材料使用量佔比51%,其次為航天航空,佔比18%。電力、海洋工程佔比超5%。

數據來源:中國有色金屬工業協會鈦鋯鉿分會、中商產業研究院整理

(二)海綿鈦

1、海綿鈦產量提升

近幾年,中國海綿鈦生產飛速發展,產量已居世界第一。2018年中國海綿鈦產能達10.7萬噸,產量為7.5萬噸。2019年中國海綿鈦產能為15.8萬噸,產量為8.5萬噸。

數據來源:中國有色金屬工業協會鈦鋯鉿分會、中商產業研究院整理

2、海綿鈦消費量增加

2015-2019年中國海綿鈦銷量逐年上升,2015年中國海綿鈦銷量為5.9萬噸,2019年中國海綿鈦銷量達9.1萬噸,較2018年增加1.2萬噸,同比增長15.7%。

數據來源:中國有色金屬工業協會鈦鋯鉿分會、中商產業研究院整理

3、中國海綿鈦市場集中度較高

攀鋼鈦業海綿鈦產量佔全國海綿鈦產量的22.4%,洛陽雙瑞萬基、貴州遵鈦、朝陽百盛、朝陽金達海綿鈦產量佔全國海綿鈦產量的比重分別為18.9%、14.6%、11.8%、10.4%。

資料來源:中國鈦鋯鉿協會、中商產業研究院整理

(三)鈦白粉

1、鈦白粉價格上漲

今年鈦白粉市場歷經五輪漲價潮,鈦白粉價格自2020年7月以來連續10個月調漲。據隆眾資訊,2021年3月鈦白粉市場繼續上漲。目前國內金紅石型通用牌號主流出廠價18200-19800元/噸,銳鈦型15000-16500元/噸,氯化法19000-20700元/噸。

資料來源:隆眾資訊

從3月底開始,隨著惠雲鈦業率先漲價,鈦白粉市場開啟今年以來新一輪漲價潮。截至目前,中核鈦白、金浦鈦業、龍蟒佰利等20餘家企業先後宣布上調鈦白粉價格,從價格信息來看,鈦白粉國內市場漲幅在每噸1000元至1500元,外銷價漲幅在每噸120美元至200美元。

資料來源:中商產業研究院整理

2、鈦白粉產量提高

近幾年,我國鈦白粉產量保持持續增長。據國家化工行業生產力促進中心鈦白分中心和鈦白粉聯盟秘書處數據,2016年鈦白粉產量260萬噸,2020年全國所有40家全流程型鈦白粉生產企業的年產能達到417萬噸,各類鈦白粉及相關產品綜合產量為351.2萬噸,比上年增加33萬噸,增幅為10.39%。

數據來源:國家化工行業生產力促進中心鈦白分中心、中商產業研究院整理

3、金紅石型鈦白粉產品佔據主導地位

2020年我國鈦白粉及相關產品綜合產量為351.2萬噸,其中金紅石型鈦白粉為285.6萬噸,佔比為81.31%;銳鈦型鈦白粉為53.8萬噸,佔比為15.33%;經過多年的發展,我國鈦白粉產品結構不斷優化,金紅石型鈦白粉產品產已在行業中佔據主導地位。

數據來源:國家化工行業生產力促進中心鈦白分中心、中商產業研究院整理

4、鈦白粉消費量增長

我國既是鈦白粉生產的大國,也是鈦白粉消費的大國。2015年我國鈦白粉的表觀需求量約198.83萬噸。2019年,我國鈦白粉的表觀需求量約為234.57萬噸,人均約為1.68kg,相當於全球人均0.8kg水平的二倍。

數據來源:國家化工行業生產力促進中心鈦白分中心、中商產業研究院整理

5、鈦白粉出口規模擴大

2016年鈦白粉出口量約72.05萬噸,進口量20.27萬噸。2020年鈦白粉出口量約121.48萬噸,比2019全年增加約21.13萬噸,同比增長21.06%;2020年鈦白粉進口量約為17.24萬噸,比2019全年進口增加約4784噸,同比增長2.85%。

數據來源:海關總署、中商產業研究院整理

6、鈦白粉主要應用於塗料行業

鈦白粉的主要成分為二氧化鈦,因其具有最佳白度和亮度,極佳的分散性、遮蓋性和耐候性能,是目前已知最好的白色顏料,同時鈦具有與人體組織的相溶性,對人體無害。因此,鈦白粉被廣泛應用於塗料、塑料、造紙、油墨等領域。

塗料行業是鈦白粉的第一大應用行業,佔比超60%。塗料主要可用於建築(房地產)、木器(裝飾裝修)、汽車和船舶等下遊行業,其中房地產領域中的使用量最大。塑料行業是鈦白粉的第二大應用行業,鈦白粉能夠提高塑料製品的耐熱、耐光和耐候性能。造紙行業是鈦白粉的第三大應用行業,對紙張薄度、亮度及抗老化等有較高要求的裝飾紙、紙幣等一定要添加鈦白粉。

資料來源:中商產業研究院

7、鈦白粉企業

2020年,中國鈦白粉行業具有正常生產條件、規模以上的全流程型生產商共有40家,綜合有效產能為384.5萬噸/年。2020年,40家全流程型鈦白粉生產商中,有效產能達到90萬噸/年以上的特大型企業1家;產能達到10萬噸/年及以上的大型企業11家;產能達到5~8萬噸/年的中型企業10家;其餘18生產商均為小微企業。自2019年起,中國鈦白粉的總體規模已高居世界第一。

資料來源:中商產業研究院整理

四、鈦材料行業下游

1、汽車

2020年,我國汽車生產與銷售分別完成2522.5萬輛和2531.1萬輛,同比分別下降2%和1.88%。中國汽車市場自2018年7月開始出現下滑,2018年和2019年汽車銷量分別下滑了2.8%和8.2%。2020年,疊加疫情的衝擊,汽車銷量下滑,不過,整體來看,汽車行業的恢復大大好於預期。

資料來源:中汽協、中商產業研究院整理

我國是全球最大的汽車市場,中國汽車銷量最高達2531.11萬輛,同比小幅下降1.88%,佔全球的32.46%。

數據來源:國際汽車製造商協會(OICA)、中商產業研究院整理

滬深AB股已有203家汽車行業上市公司公布了2020年財報或業績預報、業績快報。203家汽車行業上市公司營收共計27488.94億元,歸屬上市公司股東凈利737.26億元。

其中37家公司營收超100億元,7家公司營收超1000億元。上汽集團營收最高共計7421.32億元。濰柴動力位居第二,營收1974.91億元。廣汽集團營收1584.42億元排名第三。比亞迪、華域汽車、一汽解放、長城汽車、長安汽車、廣汽集團、中國重汽營收位居第4-10位。

數據來源:中商產業研究院大資料庫

2、造紙

數據顯示,我國造紙業營業收入由2017年的15413.1億元增長至2020年的13012.7億元,2020年我國造紙業營業收入達13012.7億元,同比下降2.2%。中國造紙企業集中度提升,預計未來大型造紙企業業務營收增長,從而帶動整個行業主營業務營收攀升。我國造紙業利潤總額由2017年的1028.6億元增長至2020年的13012.7億元。

數據來源:中商產業研究院大資料庫

隨著需求恢復,造紙行業逐步脫離持續兩年的低迷期,景氣度整體回暖。企查查數據顯示,目前我國共有3.5萬家造紙相關企業,2020年共新註冊相關企業5716家,同比增長67%。從地區分布來看,山東以6474家企業排名第一,佔全國總量的19%,廣東、浙江分列二三名。此外,共有七成的造紙相關企業註冊資本低於500萬。

數據來源:企查查、中商產業研究院整理

資料來源:中商產業研究院整理

3、塑料

近幾年,全國塑料製品產量小幅波動。受限塑令影響,2020年,全國塑料製品行業完成產量7603.2萬噸,同比下降6.5%。

數據來源:中商產業研究院大資料庫

2020年,全國塑料製品生產企業累計營業收入18890.1億元,同比下降1.4%;實現利潤總額1215.2億元,同比增長18.4%。

數據來源:中商產業研究院大資料庫

據海關總署出口統計快訊數據顯示,2020年塑料製品商品出口額852.7億美元,同比增長19.6%。

數據來源:中商產業研究院大資料庫

更多資料請參考中商產業研究院發布的《中國鈦材料行業市場前景及投資機會研究報告》,同時中商產業研究院還提供產業大數據、產業情報、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、十四五規劃、產業招商引資等服務。

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