美最新《人工智慧研發合作與投資評估報告》旨在深化四國合作，弱化對華依賴
2022年5月，美國喬治城大學安全和新興技術中心（CSET）發布報告《四國人工智慧：美國、澳大利亞、印度和日本之間與人工智慧相關合作評估》（Quad AI：Assessing AI-related Collaboration between the United States, Australia, India, and Japan）。
該報告分析了在2010-2021年期間，美、澳、印、日四國之間，以及與中國在人工智慧研究合作與投資方面的現狀與發展趨勢。最後建議四國在未來人工智慧領域加強合作和擴大研究成果的實現途徑，從而更好應對中國技術壁壘。
1.背景介紹
四方安全對話（簡稱為四方對話）起源於2004年，當時美國、澳大利亞、印度、日本為了共同應對印度洋的地震和海嘯而形成的多邊高層對話，於2008年終止了對話。鑒於中國經濟快速崛起，迫於日益激烈的競爭下，在2017年底恢復了對話，並於2019年升級成部長級對話。
四方對話的核心內容：四方對話在2021年3月成立了關鍵、新型技術工作組，技術合作成為了四方對話的核心內容。旨在協調努力，已實現「開放，可訪問和安全的技術生態系統」。2021年9月再次舉行會議，發表了一份關於技術設計，開發，治理和使用原則的聯合聲明，包括建立先進通信和人工智慧方面的技術標準聯繫小組，啟動半導體供應鏈計劃，並建立 STEM研究生獎學金。
2.研究現狀分析
四方AI研究現狀分析
2.1 AI研究成果
四國都躋身於全球人工智慧研究的前10名。在過去10年中，來自美國、澳大利亞、印度和日本的學者共撰寫了642,813篇AI論文，約佔全球AI研究成果的28%，比歐盟和東盟國家的總和還多（532,802篇論文）。2010年至2020年期間，美國人工智慧研究全球研究總量排名第二，約佔17%，印度和日本分別排名第三和第五，約佔全球總數的5%左右，澳大利亞排名第八，約佔3%。如表1所示。
表1：2010-2020年按人工智慧相關學術論文產量排名前10位的國家
通過對2010-2020年四國AI研究領域的劃分統計分析，發現研究人員更加傾於模式識別、機器學習和計算機視覺的領域研究，且各國在其他AI研究方面都有相對的優勢。
表2：2010-2020年四國按研究領域劃分的人工智慧研究
2.2 四國研究合作模式
國際研究合作可以提高研究成果、質量和影響力。最近研究表明，從2010年到2020年，通過國際合作產出的全球科學、工程文章的比例從18%增加到23%。四方國家在AI研究方面的國際合作存在明顯差異。在過去十年中，與國際作者合作共同發表的論文占各國總量為澳大利亞69%，美國48%，日本30%，印度20%。
圖1：四方國家及其十大人工智慧研究合作夥伴，2010-2020年
如圖1所示，澳大利亞和日本在國際AI合作中有19%是與美國合作，印度在國際AI合作中有22%是與美國合作。相比之下，澳大利亞、印度和日本的AI研究人員之間的合作非常低，未超過3%。對澳大利亞來說，印度和日本甚至沒有進入研究合作夥伴的前10名。對印度來說，與澳大利亞的研究合作只佔該國國際合作發表的論文的3%，而日本沒有進入印度研究合作夥伴的前10名。對日本來說，與澳大利亞的研究合作只佔該國國際合作發表的論文的3%，而與印度的研究合作只佔該國國際合作發表的論文的2%。
澳大利亞、印度和日本與美國有密切的研究聯繫，而彼此之間卻聯繫甚少。
來自世界各地的研究機構和研究人員都主動尋求與美國研究人員進行合作。美國的大學、研究機構和研究人員在全球享有卓越的聲望，通常資金相對充足，並擁有先進的研究設備，還涉及歷史、文化、地理和戰略等因素。
澳大利亞、印度和日本在歷史上並不是彼此的重要研究夥伴，其地理、語言、資金和政府等因素，都阻礙著各國之間的合作。
2.3 四國與中國的研究合作模式
中國在2010年至2020年間產生的AI論文數量超過了美國，遠遠領先於印度，日本和澳大利亞。美國AI研究人員與中國的合作比他們與其他任何國家的合作都要多。
各國與國際合作發表的AI論文中與中國合作的佔比是：美國約17%(56194篇)，日本約16%（7850篇），澳大利亞約12%(12169篇)，印度約5%（2184篇）。儼然成為了四方國家的關鍵研究合作夥伴，但隨著四方國家對與中國聯合研究的政策調整，未來幾年會發生變化。
美國：國會授權人工智慧國家安全委員會(National Security Commission on Artificial Intelligence)敦促美國大學限制與中國軍方關聯的實體和個人合作；
澳大利亞：加大對該國大學中政府資助項目的審查力度；
印度：大學在未經批准的情況下不允許與中國機構簽訂學術合作協議；
日本：與國外研究合作前需經政府批准。
即使四國與中國進行負責任的、開放的AI研究合作是有價值，能夠推動科學和技術進步，也要重新考慮與中國的研究夥伴關係，由其是與國家安全相關的領域。隨著政策的轉變，將改善澳大利亞、印度和日本之間研究合作的關係。
3.投資趨勢分析
四方AI投資趨勢分析
3.1 四國投資生態系統
四國AI投資生態系統在規模、大小、活力等方面各不相同。在2010年至2021年期間，美國是世界上最大的AI市場，擁有11,772家活躍的AI公司，收到13,793筆投資交易，籌集了超過5250億美元；印度擁有1900家活躍的AI公司，收到990筆投資交易，籌集了269億美元；日本擁有747家AI公司，收到697筆投資，籌集了55億美元；澳大利亞擁有475家AI公司，收到251筆投資，籌集了34億澳元。
圖2：2010-2021年印度、 日本和澳大利亞人工智慧公司的投資流入
3.2 四國AI投資趨勢
3.2.1 四國國內AI投資
在2010年至2021年期間，四國國內投資者佔比，日本81%（657筆）、美國68%（12,191筆）、澳大利亞61%（189筆）、印度53%（735筆）。根據統計分析，投資者傾向國內市場而不是國外市場投資機會的原因，包括有利的法規、更低的商業成本、更大的利潤前景，以及政府出台的相關激勵政策。
圖3：2010-2021年四國國內外人工智慧投資交易份額
3.2.2 四國之間AI投資
美國是印度、澳大利亞和日本AI公司的最大國外投資者。如圖4所示，美國參與了印度AI公司23%的投資（316筆/205億美元），澳大利亞19%（59筆/8.69億），日本11%（91筆/9.04億美元）。
圖4：2010-2021 年印度、 日本和澳大利亞人工智慧公司十大外國投資者（按人工智慧投資交易份額劃分）
分析2010年至2021年期間，美國及其四國夥伴的投資交易和交易價值時，發現美日和美印之間的活動存在差異。如表3所示，日本投資者在美國特別活躍，參與了331筆投資交易，總計145億美元。相比之下，美國在日本的投資規模要小得多，參與了91筆投資交易，總計9.04億美元。
美印投資關係則呈現出相反的趨勢。美國在印度的投資規模要大，參與了316筆投資交易，總計205億美元，印度投資美國只有250筆，總價44億美元。
日本投資者似乎更熱衷於美國AI投資市場機會，而印度AI公司吸引的美國投資比美國AI公司從印度投資者那裡吸引的資本更多。澳大利亞投資者參與了美國AI公司約1%的交易(162筆投資交易/ 56億美元)，而美國投資者在澳大利亞AI市場中扮演著相對重要的角色。
表3：2010-2021年美國與其三個四國盟友之間的AI投資活動
澳大利亞、日本和印度各自與美國有密切的Al投資聯繫，但它們彼此之間很少參與Al投資活動。雖然日本和印度之間有一些顯著的Al投資活動，很大程度上也是單方面的。
表4：2010-2021年印日、澳印、日澳之間的AI投資活動
3.3 四國與中國AI投資
2010年至2011年，中國AI公司通過2480筆投資交易籌集了近1140億美元，使中國AI市場規模超過印度、日本和澳大利亞，但小於美國。到目前為止，美國是中國AI公司最大的國外投資者，參與了443筆投資交易，總計427億美元。美國對印度、日本和澳大利亞AI公司的投資頻率和交易價值低於對中國AI公司的投資。考慮到中國經濟及其AI生態系統的規模和活力，美國和中國之間強勁的AI相關投資關係並不特別令人驚訝，這兩者都為美國投資者提供了誘人的機會。儘管如此，在減少對中國市場的依賴的同時，美國和它的三個四方盟友之間仍有強大的外交、安全和經濟動機來加強技術合作。從涉及兩國投資者的交易數量和交易價值來看，美國和中國之間的Al投資關係比美國和它的四國盟友之間的關係要緊密的多。
圖5：美國和中國的人工智慧投資交易，2010-2021年
日本、印度和澳大利亞與中國有著重要的AI投資關係，不僅吸引了中國投資者的資金，也投資於中國的AI公司。2010年至2021年間，涉及中國和日本的Al投資23筆投，資金額超過160億美元；涉及中國和印度的AI投資41筆投，金額11.4億美元；涉及中國和澳大利亞的AI投資26筆，金額12億美元。
表5：中國和四國的人工智慧投資關係，2010-2021年
4.未來發展
在2022年2月的「印太戰略」中，白宮不僅強調要加強美國在該地區的聯盟，還強調「鼓勵我們的盟友和夥伴加強彼此之間的聯繫」。四方對話在推進包括Al在內的關鍵和新興技術合作方面具有強大的潛力。無論是通過聯合研究還是通過金融投資，四方成員在不同程度上都與中國的AI生態系統聯繫在一起。為實現四方對話推進技術合作的目標，需要深化和擴大現有合作，並在現有合作領域中開闢新的途徑。
4.1 研究方面
加強澳大利亞、印度和日本之間的AI相關雙邊和多邊研究、技術合作議程。政府、大學、研究機構和私營部門通過多種方式促進澳大利亞、印度和日本之間研究合作，包括為聯合研究項目提供資助、為研究人員和學術交流提供獎學金和獎學金、為聯合開發的原型和解決方案舉辦比賽和獎金、召開會議、舉辦研討會等。
利用獨立研究優勢，協作應對共同挑戰
在AI隱私保護技術加強研究合
4.2 投資方面
四國的Al生態系統在規模、大小和活力方面有重大差異，影響各自吸引國外投資的能力。加強四國之間的AI投資活動可以幫助推進各自的AI開發和商業化目標，減少對中國技術、資本和市場的依賴。
激勵和增長澳大利亞、印度和日本之間的人工智慧投資活動
協調四國的投資審核和出口管制
5.評析
美國、澳大利亞、印度和日本致力於培育一個開放、可訪問和安全的技術生態系統。但其成功的前景在很大程度上取決於美國盟友之間在與美國的雙邊聯繫之外建立更牢固的關係。為了使四方戰略對話充分發揮其在技術合作方面的潛力，澳大利亞、印度和日本將必須共同努力，加強它們的研究夥伴關係，並擴大彼此之間的商業關係。
該報告建議將以美國為中心的輻射模式，轉變為加強各國之間的合作模式，從而減少對中國技術和市場的依賴。數據表明在2020年，中國仍然是美國、印度、澳大利亞和日本的最大貿易夥伴。若斷然與中國終止研究、投資合作勢必會四方技術發展造成阻礙。
