曹魏五路攻擊漢中，諸葛亮是如何擋住，並第四次北伐的？
比賽如果出現一邊倒，進再多的球也沒意思，互相攻守的比賽才好看。蜀軍第三次北伐取武都、陰平二郡，曹魏認為蜀漢連續北伐，會削弱其有限的國力，決定反擊。曹真請魏明帝下詔伐蜀，「蜀連出侵邊境，宜遂伐之，數道併入，可大克也。」這個「大克」，來自於曹真基於魏蜀實力差距判斷的信心。
圖-諸葛亮第三次北伐
兩國的差距當然有，但曹魏同樣有壓力。曹魏的國力可分為幾個部分，一部對付東吳，一部對付蜀漢，北邊幽並要防禦鮮卑等部，雖然鮮卑等部帶來的壓力遠小於吳蜀。另外還要守住廣闊的中原地區，不可能把所有的兵力都用來對付諸葛亮。蜀漢東和孫權，南撫夷越，西有青藏高原。蜀漢三邊無事，可以拿出大部分國力北伐曹魏。
圖-曹魏五路攻擊漢中
曹魏這次攻蜀，由兩大名將曹真和司馬懿領銜主演。曹真率主力南下子午谷，結果淋了一個多月的秋雨，落湯雞式的回來了。
作為守方，諸葛亮佔據地利上的優勢。他率軍守住城固以東的赤坂（今陝西省漢中市洋縣附近），也就是漢中盆地的西口。無論是曹真出子午谷還是司馬懿逆漢水西上，都要經過城固。諸葛亮關上門，魏軍糧草供應就成了問題，何況曹魏內部對此次北伐有不同意見。
諸葛亮真正要準備的，是第四次北伐。
前幾次北伐失敗，有地理上劣勢的因素，也有兵器的原因。諸葛亮在得到武都、陰平二郡後的休整中，發現兵器不鋒利，進攻武都時，砍斷魏軍鹿角就用壞了上千把斧頭。原因出在兵器管理的官員不用心，以次充好，諸葛亮決定懲罰他，以正軍紀。同時，諸葛亮還給騎兵配備了五百把鋒利的匕首。
準備就緒後，建興九年（公元231年）二月，諸葛亮開始了第四次北伐，路線是第一次走的祁山道。
諸葛亮讓託孤大臣李嚴（更名為李平）代替自己坐鎮漢中。李平原來駐屯江州（重慶主城區），為防備東吳偷襲。吳蜀關係此時較為牢固，諸葛亮也放心地把李平調到漢中。諸葛亮大舉攻魏，糧食在劣勢地理條件下的運輸是個大問題，李平主要負責從後方運糧到前線。當然，相比於子午谷、儻駱道、褒斜道，祁山道算是相對好走的。孫子兵法云：「以迂為直」，走相對易走的曲線，比艱險難走的直線，能節省大量成本。這次北伐，首次出現了木牛運糧，一日能行二十里，不需要太多人工，能省下很多運糧必須消耗的糧草和人力。
圖-諸葛亮第四次北伐
曹魏方面，大司馬曹真已病入膏荒，由司馬懿代替坐鎮長安。司馬懿手下四員大將：車騎將軍張郃、後將軍費曜、征蜀征軍戴陵、雍正刺史郭淮。魏明帝對司馬懿非常放心，說「西方有事，只有君可相付大事。」
此時的蜀軍已經殺到祁山，圍住魏將賈嗣（一作賈栩）和魏平。祁山並不好打，早在東漢時，就是隴西的交通要塞，在山上建了一座非常堅固的城池。魏明帝非常自信地說：「守住祁山，蜀賊來多少破多少。」魏軍很重視祁山的防守，蜀軍一時半會拿不下祁山，但這條道總比子午谷好走多了。
司馬懿的大軍抵達上邽，他留下費曜和戴陵和四千精銳守祁山道北出口的上邽，餘下人馬跟他救祁山。為什麼不是司馬懿守上邽，費戴等人救祁山呢？很簡單，祁山道非常狹長，魏軍主力堵在祁山，蜀軍進退不得，糧食消耗大，諸葛亮缺了糧就只能退兵。這個大功，司馬懿怎麼會讓給部下？張郃可能沒有看透司馬懿的心思，認為我軍應該把主力分置在雍縣、郿縣（陝西省寶雞市鳳翔區、扶風縣附近）兩地作後鎮，被司馬懿拒絕。理由是「如果賈嗣和魏平擋不住蜀軍，士氣大盛的蜀軍進攻兵力分散的我們，必敗。」
不過讓司馬懿沒想到的是，蜀軍主力並沒有被困在祁山腳下。諸葛亮留下一部分兵力繼續和賈魏二人磨蹭，自己率主力北上出上邽，去會會司馬懿。蜀軍行動迅速，很快到了上邽，把魏將郭淮、費曜教訓了一頓，然後，「芟刈其麥」。諸葛亮此次北伐並沒有攻城，而是尋找機會殲滅魏軍主力。魏軍知道蜀軍遠道缺糧，而自己糧草充足，相持不戰，消耗蜀軍糧食。所以，諸葛亮把魏軍賴以生存的麥子給割了，逼魏軍出來打。《三國演義》則把這段演繹的如神話一般，蜀軍裝神弄鬼，把司馬懿嚇個半死，蜀軍趁機割了麥子。蜀軍在上邽以東與魏軍相遇。諸葛亮想打，司馬懿堅決不戰，恃險而守。
諸葛亮得不到作戰機會，就把軍隊拉到了鹵城，在崇山峻岭之間。諸葛亮從上邽退回谷地，引誘魏軍追他，因為谷地狹窄，魏軍進來之後發揮不出魏軍陣地戰的優勢。張郃看出諸葛亮的心思，說：「蜀軍糧少又誘我們孤軍深入，想速戰速決。賈嗣和魏平知道大軍前來，會堅定決心抗蜀。我軍應派奇兵抄蜀軍後路。這樣馬屁精似的跟在諸葛亮屁股後頭東跑西竄，別人怎麼看咱們？」司馬懿當然不會聽張郃的，繼續追擊。
司馬懿有自己的小心思，不追上去，沒法向朝廷交代。追上去和蜀軍大戰，萬一敗了，更沒法交代。他就在賭蜀軍運糧不濟，諸葛亮主動退兵。但這些不能對張郃明說，部下請戰也被司馬懿拒絕，遭到嘲諷「公畏蜀如虎」。司馬懿的老臉掛不住，派張郃攻祁山南屯的蜀軍，自己追擊蜀軍主力。結果是一場慘敗，蜀軍魏延、吳班等人教會張郃如何做人，敗退。「獲甲首三千級，玄鎧五千領，角弩三千一百張。」這對蜀軍來說是個不小的勝利。
諸葛亮知道司馬懿在賭蜀軍糧草不濟，但他有李平從後方運糧，可以和司馬懿打持久戰。沒想到問題偏偏就出在李平身上，因連天大雨，運糧困難，李平把諸葛亮往死里坑。李平派人告訴諸葛亮：皇帝說後方糧食運不上去，請相父速速撤兵。事實上根本沒這麼回事，諸葛亮被李平耍了，第四次北伐也在一地雞毛中結束了。
這次北伐，諸葛亮在戰略上獲利不大。但在退軍時，於木門道射殺了曹魏一線名將張郃。
前三次北伐，諸葛亮重在攻城，整體收效不大。第四次北伐，諸葛亮開始尋求殲滅魏軍主力。魏國兵力再多也有限，一旦關西魏軍主力被蜀軍殲滅，加上東線孫權的配合，蜀漢就能慢慢吃掉曹魏的雍州。只是司馬懿老奸巨猾，堅決不給諸葛亮這個機會。
