一周兩次表態要做海外,滴滴在急什麼,它的機會有多大?
如果中國的政策監管像本月的草案一樣嚴格,滴滴可能必須得去海外了。
「我們渴望成為一個全球公司。」
昨天在 《華爾街日報》WSJD Live 大會上,滴滴出行總裁柳青這麼談到了公司的海外戰略。
柳青說滴滴正在評估應該進軍哪些新的市場。如果滴滴覺得新市場里的企業實力不夠強大,滴滴就會直接進去參與競爭。
這是她最近第二次在美國說公司要去海外擴張,關於競爭的態度也更為堅決。
一周前《名利場》雜誌舉辦的活動上,柳青說滴滴一定會去海外,但它「會是當地市場合作夥伴的贊助者和支持者。如果當地沒有參與者,我們就會自己去做。」
而在此之前,滴滴對外談的都是中國市場。
今年 4 月,《彭博商業周刊》採訪柳青,問她如何看待全球擴張,柳青強調的是中國市場有多大:滴滴目前在中國只有 1.1% 的滲透率,如果增長到 5.5%,出行訂單會增長 60 倍,已經是一個巨大的市場。」
此前滴滴說的都是與合作夥伴合作,讓滴滴用戶在海外直接叫車。比如中國用戶到了美國,可以直接在滴滴里叫到當地專車服務 Lyft 的車。
6 月的 Code 大會上,柳青再次重申:「中國只有 1% 的出行是用滴滴解決的,增長的空間十分巨大。」
在 8 月宣布收購優步中國的內部信里,程維和柳青談到全球市場的時候,語言還是較為溫和的:「合作後,滴滴將繼續與全球夥伴打通本地優勢資源,為用戶提供美好的跨境出行體驗。」
過去一個月,滴滴對海外市場的態度發生了巨大轉變。
滴滴出行總裁柳青和 Grab CEO Anthony Tan 在 Code 大會的圓桌論壇上
滴滴為什麼著急?
剛剛在中國打贏了 Uber 的滴滴,面前有個新問題——離各地網約車的規定正式落地只剩下不到一周的時間了。
目前公布網約車細則徵求意見稿的 83 個地級以上城市,60% 以上都對車型做出了嚴格要求。要求不嚴的,多數是經濟不太發達的地區。北上廣深這四個全國最大的打車市場,基本都要求 B 級車。
如果最終政策落地時沒有太大的變化,滴滴很可能變成一家高端計程車公司。
併購優步中國之後,滴滴估值 380 億美元。這是壟斷 8 億城市居民出行的估值。一個高端計程車公司值不了那麼多錢。
如果接受這樣的現實,等政策放寬,滴滴的估值必然會縮水。而它的估值與公司員工手上股份的價值掛鉤,這將影響滴滴吸引人才的能力。
拓展海外市場,在政策更寬鬆的地方掙錢就成了滴滴面前顯而易見的選擇。
只是,想去就能去么?
滴滴有多少錢?
這場全球化的遊戲,模式早就已經固定下來:燒錢。不論是在新市場支持本土創業公司,還是滴滴自己在當地拉一支團隊來做,都需要大筆的資金。
滴滴最近獲得的一筆投資,是來自富士康集團的 1.19 億美元。在這一輪融資之後,滴滴的估值達到了 350 億美元。根據滴滴此前的說法,算上融資,以及來自招商銀行的 25 億美元借貸,滴滴可以調用的現金至少有 100 億美元。
這大概是滴滴近期能調用的所有錢。如果中國地區政策收緊,滴滴要以今天的估值融資不會太容易。
因為滴滴整體還沒有盈利。柳青在 WSJD 大會上透露,到九月為止的年營收已經有 200 億美元,但是這其中包含了完全不賺錢的計程車訂單,專車和快車的司機抽成也在 20%-25% 左右,並且相當一部分收入變成了補貼。
成立七年的 Uber 賬面上可以調用的資金也超過 100 億美元。雖然估值相差一半,Uber 和滴滴在擁有的現金上倒是不相上下。
滴滴在海外已經有些基礎,但情況比較複雜
去年 12 月,這家當時還叫滴滴快的的公司宣布將和 Lyft、Ola 、GrabTaxi 四方打通產品。作為 Uber 在全球幾個最大的市場的競爭對手,這幾家出行公司曾宣布要打通彼此的產品,讓用戶在到達新的地區時,可以直接使用對方的服務。
這幾家公司成立了一個鬆散的反 Uber 同盟。
投資,是滴滴能建立這種跨國商業聯盟的前提。2015 年 5 月,滴滴就在 Lyft 一輪 5.3 億美元的融資中投了 1 億美元。在 Grabtaxi 和 Ola 的融資中,滴滴也均有參與。
滴滴在海外的投資、合作
2015.5 滴滴參與 Lyft 的新一輪融資
2015.8 滴滴參與 Grab 3.5 億美元 E 輪融資
2015.9 滴滴投資印度叫車服務 Ola
2015.12 滴滴、Grab、Lyft、Ola 組成跨國叫車聯盟
2016.4 滴滴海外版上線,接入 Lyft 服務
2016.8 滴滴參與 Grab 7.5 億美元融資
不過這些公司估值都不低,所以滴滴的投資在這些公司里的股份都非常少,遠不如 Uber 在滴滴的份額。
此外,這個聯盟隨著滴滴收購優步中國而產生了變化,作為 Uber 在北美最大的競爭對手,Lyft 和滴滴還會不會繼續共享產品、服務與數據?畢竟 Uber 在宣布交易的第一時間,就切斷了中國區員工與總部的數據連接。而滴滴在這幾家公司的投資也是戰略性質居多,並不是大筆資金注入。
在幾天前接受彭博電視採訪時,當被問起合作夥伴與競爭對手之間略為複雜的關係時,Lyft CEO 的表情顯得有些尷尬,他表示具體細節仍然在與滴滴協商,目前還不做任何評論。
滴滴適合去哪兒?
社交媒體暢銷書《認知盈餘》的作者、最近在中國觀察科技公司的紐約大學教授克萊·舍基(Clay Shirky)為我們提供了兩個分析的維度。
「在實踐中,中國公司的全球戰略首先會是區域戰略為先,就像是小米在印度會比在巴西更成功一樣,中國的叫車公司要把生意擴張到馬來西亞和菲律賓,會比從奈及利亞和阿根廷開始來得容易一些。」他說。
另一方面,有足夠多中國遊客會去的國家和地區,也是一種方向,這樣,創業公司不需要從獲取本地用戶開始,直接抓住中國遊客在海外的使用,就已經有一定規模了。
如果按此評估的話,東南亞、日本、韓國都是合適的選擇。亞洲國家離本土市場不遠,相對熟悉,在相近的時區協調工作,管理起來也相對方便,就如同支付寶和微信支付,最先拓展也最成熟的海外市場,就是在這裡。
容易進入的海外市場已經挺擁擠
Uber 在過去兩年內已經把可能的市場都嘗試了一遍。
2014 年 7 月正式進入北京的時候,卡蘭尼克在三里屯的發布會上宣布:「北京是我們進駐的第 100 個城市。」
接下來兩年中,Uber 一邊與滴滴酣戰,一邊在全球各地進入了 400 個城市。
而 Uber 的驚人估值也幫助它的競爭對手吸引到了大量資本——它們都想成為下一個滴滴。
在最熱的幾個市場,Uber 競爭對手的估值也都相當高。
早前和滴滴結成「反 Uber 聯盟」的 Grab、Ola 和 Lyft 其中比較大的幾家,他們所在的市場,也是 Uber 投入最大的幾個市場:北美、印度和東南亞。中國市場的補貼大戰在這些地方也同樣上演著,投資人跟著 Uber 的榜樣,都想在當地扶持一個滴滴出來。
這幾個市場都不是柳青說的實力不強的市場。以今天滴滴的錢,也不容易一邊在全球多個市場擴張、一邊重整中國業務、一邊買下這幾個公司——除非它們被 Uber 徹底打垮,那樣可能也不需要買了。
這些公司也未必願意賣。在柳青說要進海外的那場 WSJD 大會上,Lyft 聯合創始人 John Zimmer 否認了之前流傳的尋求收購的消息,並表示過去一年之後 Lyft 的訂單量翻了一倍。
但尚未被挖掘的市場倒也不比中國小
打車是一個基於城市人口的生意,只有大城市才能提供足夠大的市場。
我們統計了在中國大陸之外,人口超過 200 萬的城市分布。
中國大陸之外,有 12.31 億人居住在 215 個人口過 200 萬的大城市裡:
這當中,美國、印度、東南亞都是當地已經有至少 30 億美元以上估值公司的地方,Uber 在這幾個地區也都非常活躍,比如印度已經成了它在美國以外訂單量最大的國家。
剩下來,還有 8.1 億人聚集在 152 個 200 萬人以上城市裡。這已經比中國市場要大。
當中除了少數戰亂和極度貧困地區,大多數市場未被充分開發都是因為監管。
比如 Uber 在西歐已經做了幾年,但在大多數城市都受到嚴格限制。同時當地的專車創業公司也沒有任何一個能到 10 億美元估值。
其它像日本、加拿大、韓國、南美地區也差不多。
日本禁止非職業司機提供計程車服務,Uber 暫時只是提供手機叫計程車的業務和外賣,等待政策成熟。
這些市場都會開放。專車加上拼車以後的運營效率比計程車——哪怕是手機叫計程車——也高太多了。當一個一個國家的城市交通因為新模式變得高效起來,其它地區遲早會發生變化。
這個事情在北美已經很明顯。2012 年,Uber 連紐約都進不去,它的 CEO 在活動上公開指責說腐敗是阻止技術普及的主要原因。今天,紐約市已經調整政策,Uber 也在當地把拼車服務的價格做到了傳統打車的數分之一。
北邊的加拿大魁北克也一樣,Uber 2012 年沒進去,現在已經獲得測試資格。
總統、市長、交通部長們幾年換一次,政策不會永遠不變。當這些市場打開的時候,Uber 相對滴滴沒什麼先發優勢,兩家公司理論上又在同一起跑線上。
真去海外的話,這可能是滴滴成立以來最大的挑戰
如果不得不去海外的話,滴滴要學的還有很多。
今天的 Uber 有 680 億美元估值,而且沒能盈利。很容易給人一個它只會燒錢的錯覺。
但這家 2009 年成立的公司直到 2013 年 8 月才拿到第一筆上億美元投資。
而那時,Uber 已經在全球擴張到數十個城市,以它出名的三人團隊低成本試探每個新城市:在 Uber 快速進入新城市的時候,打開市場的一般只有三名工作人員,城市總經理、負責管理司機的運營經理和處理其他事務的專員。
今天 Uber 運營的 500 個城市分布在地球上每個有人居住的大陸,在超過 20 個不同時區相互溝通。它分布在歐洲和美國的工程團隊已經習慣了幾年來的開發協作。
在資本和高調的 CEO 背後,Uber 已經是一個極其高效運轉的跨國公司。
滴滴倒不缺乏管理一個大公司的能力。
舍基教授評論說,因為中國市場太大,在需要走出去之前,中國公司就已經擁有了龐大的規模、學會了如何運作一個巨大的公司。
滴滴的大不僅僅體現在人員上,根據柳青本周透露的數字,它的系統每天要完成 2000 萬個訂單——從乘客接單、分配訂單、規划行程、導航、收款付款。
只是滴滴目前覆蓋的 400 個城市還都在東八區。它沒有招募海外團隊開闢市場的經驗,甚至連支付系統也不能支持中國以外的支付方式——這個容易解決的小問題是它還沒有解決的無數問題之一。
而它本身的運作效率也還沒有解決——滴滴應用的背後是一個高度重複的事業部架構,做一個新功能,有時需要在每個不同部門(比如專車和快車就是兩個)都重複一遍。
滴滴剛挖了一批人來優化公司內部結構,幫助自己變成一個更有效率的公司:它請來了「百度貼吧之父」俞軍擔任產品顧問;從阿里巴巴挖來阿里雲首席科學家章文嵩,負責基礎平台部兼工程技術;請來矽谷安全專家弓峰敏以及網路安全專家卜崢。
矽谷著名投資人,很早就投了 YouTube、Instagram 的 Roelof Botha 最近評論說市場上的錢太多,讓許多創業公司不需要面對最終問題。
「市場上有那麼多錢,這就像考試的日期被推遲了一樣,你根本不需要更努力地學習,只需要晚些再用功。」他說。
本土政策變化、海外擴張。滴滴能成為一個怎樣的公司,將取決於這些「考試」的結果。
題圖來自 CNBC、Visual hunt
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