路在何方？解析NGS數據分析市場現狀

生物探索

編者按

根據Frost&Sulivan 預測，2012-2018年複合增長率為22.7%。近日，Grand View Research網站發布了NGS數據分析市場的最新報告，分析了推動該市場發展的要素，並對全球市場格局進行分析。

隨著NGS技術的廣泛使用，數據分析服務成為了剛需。生物信息學分析在基因測序產業鏈中屬於輕資產，技術附加值高。高性能計算機平台、專業的分析軟體和高質量的大樣本資料庫是有效分析數據的三要素。該領域發展壁壘較高，分析手段逐漸流程化，核心競爭力為樣本數據大小和準確度。

隨著雲計算以及數據集成解決方案的發展，不斷解決了數據處理的瓶頸，近年來NGS數據分析市場得到了快速發展。根據Frost&Sulivan 預測，2012-2018年複合增長率為22.7%。近日，Grand View Research網站發布了NGS數據分析市場的最新報告，分析了推動該市場發展的要素，並對全球市場格局進行分析。

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推動NGS數據分析市場發展的因素

（一）NGS市場擴張，加大了對數據分析的需求。NGS技術的問世，加上其在基因組學研究、臨床診斷以及多種疾病的個性化治療中的廣泛應用，使得市場上對準確快速的序列解釋工具以及數據分析演算法工具的需求不斷加大。隨著測序項目的不斷延伸，產出的遺傳數據會越來越多，再加上測序項目隨價格的降低而不斷增多，進而增加了對生物信息學分析的需求，市場上急需有效的解決方案。

（二）計算機技術的發展，帶動數據分析市場發展。雲計算以及數據集成解決方案的進步，為生物信息學領域提供了具有前景的解決途徑，並推動NGS數據分析市場未來幾年的發展。

為了縮小序列生成以及數據處理之間的差距，當前的趨勢是開發基於雲計算的資料庫來取代本地計算軟體。雲計算技術平台，有望推動NGS數據分析軟體存儲和管理市場。

（三）數據分析瓶頸，給市場帶來更大的可開發空間。NGS工作流程中最重要的瓶頸是數據分析太耗時，這為商業服務市場帶來了大量的機會，服務提供者針對該瓶頸來研發更多的解決方案，這推動了整個市場快速發展。

（四）數據分析面臨的挑戰，反過來促進市場發展。解釋基因組數據面臨的挑戰反過來又會推動數據分析工具的發展。當前不少研究項目正在開發一種能提供亞線性排序的演算法，以實現更快地查詢遺傳信息，這類項目也會促進整個NGS數據分析產業的發展。

然而，與演算法和軟體相關的基礎設施成本可能在一定程度上抑制市場的發展。

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全球市場現狀

（一）雲計算佔市場份額顯著

平台操作系統/用戶界面（OS/UI）佔據NGS數據分析產品市場的大量份額，主要是由於用戶界面的開發成本高。此外，研究者對圖形用戶界面（配備雲計算的軟體）的偏好程度高，預計加大雲計算的市場份額。軟體分析工具可分為對齊工具和質量控制或前處理工具，這些主要是針對基因組序列解釋的不同步驟而言。對齊工具和分類軟體預計會佔相當大的市場份額，因為它們在不同的產品中均會使用到。

（二）高級分析在NGS數據分析市場中佔據的份額最大

NGS數據分析可分為初級分析（Primary Data Analysis）、中級處理（Secondary Data Analysis）和高級分析（Tertiary Data Analysis）。在遺傳序列解釋的不同步驟中，高級分析占的市場份額最大，這主要是由於該步驟中所使用的軟體以及工具成本所致。這些工具又進一步被分為特定的應用分析程序或者變體注釋工具。變異注釋工具的不同授權以及付費要求，有望增長高級分析的市場收入，此外對特定應用分析程序的需求也促進了該市場的發展。

（三）數據分析在臨床研究中的應用市場增長最快

NGS數據分析技術最終應用在學術研究、臨床研究、醫院和診斷、製藥與生物技術機構中。學術研究所佔的市場份額最大，主要是由於高校機構中大量的學術研究涉及到高通量測序技術。博士學術項目的研究經費推動了對序列分析服務的需求。生物信息學相關的現象課程不斷湧現，如測序和輸出數據的研討會等，在未來幾年將通過學術研究的方式來推動市場發展。

以臨床診斷為目的序列信息的分析需求，預計在未來幾年內推動整個市場發展。

（四）全球市場劃分

當前，北美所佔的NGS數據分析市場份額最大，高達48%，這主要得益於該地區在NGS數據分析領域有一些實力比較強的機構。另外，加拿大大學開展的NGS研究項目帶來的大量數據分析需求。

亞太地區預計是全球市場增長最快的區域，這主要是由於該地區的測序研究項目數量增長最快，此外良好的研發成果鼓勵了大量的高通量測序機構參與到臨床診斷中，這從實質上推動市場發展。

目前，NGS數據分析主流商有 Illumina Inc.、Congenica、Ingenuity、Omicia、Inc. Station X、Inc.、WuXiNextCODE、DNAnexus、SevenBridges Genomics、Bluebee、Genalice和Edico Genome。

這些企業通過採取戰略合作的方式來提高產品的競爭力。例如，今年4月份， Qiagen與硬體解決方案提供商—— Intel Corporation以及BioTeam Inc達成合作協議，共同制定切實可行的基礎設施解決方案。這種合作形式進一步增加了市場的增長力。

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國內現狀

無論在國際還是國內，生物信息學的分析成為了影響測序產業鏈發展的大瓶頸。根據銀河證券的最新報告，目前國內生物信息人才所需人數與行業發展需求至少相差10倍。遺傳數據解讀的有效性也覺得了NGS數據分析市場中公司的核心競爭力，分析軟體和大資料庫是遺傳解讀和諮詢的關鍵。根據華大科技今年發布的NGS市場研究報告，當前國內致力於挖掘生物信息的企業大約有41家，專門挖掘基因大數據/雲計算的有25家。這還不包括提供測序綜合服務的企業，那些企業往往也會提供相關的生物信息學分析服務。

41家從事生物信息學分析的企業名單

25家從事大數據/雲計算的企業名單

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