私有化即將完成：智聯招聘達成最終合并協議

4月6日，智聯招聘今日宣布與控股股東SEEK International Investments Pty Ltd.（以下簡稱「SEEK International」）、Zebra Mergerco, Ltd.（由高瓴資本管理有限公司的附屬公司以及方源資本的附屬公司設立）簽署最終合并協議（以下簡稱「合并協議」）。SEEK International及高瓴資本、方源資本一起合稱「買方團」。

根據該合并協議，買方團將以現金收購智聯招聘的所有發行在外的股份，收購對價（連同特別股利（其最終金額將由智聯招聘董事會在智聯招聘從其於中國運營的公司收到收益後，依據可合法分配給公司股東的資金情況決定，預計將於約四個月後宣布））為每股美國存托股18.20美元（相當於每普通股9.10美元）。目前，該價格較智聯招聘2017年2月17日宣布與買方團就潛在交易進入進一步談判之前的最後一個交易日（即2017年2月16日）在紐交所的收盤價15.94美元高14.2%。

此前智聯招聘董事會任命公司的兩名獨立董事Peter Andrew Schloss和Alex Chit Ho組成了特別委員會。該特別委員會在其獨立財務和法律顧問的協助下，與買方團就合并協議的條款進行了談判。

智聯招聘董事會根據特別委員會的一致推薦，批准了合并協議及其涉及的交易，包括本次合并，並決定建議公司股東授權並批准合并協議及其涉及的交易，包括本次合并。

本次合并預計將於2017年下半年交割，且受到合并協議中交割條件的限制。截至合并協議簽署之日，SEEK International直接或間接持有智聯招聘約61.2%的已發行在外的股份並擁有74.5%的投票權。根據SEEK International與Zebra Mergerco, Ltd.達成的支持協議，SEEK International同意以其擁有的全部股份投票支持授權及批准合并協議及其涉及的交易，包括本次合并。在合并完成後，智聯招聘將成為一家私人持股公司，其美國存托股將不再於紐約證券交易所掛牌上市。