中國有望躍升面板生產第一大國 需警惕產能無序擴張

2016年，中國顯示面板行業經歷了投資最為火熱的一年，平均每個月都有280億元的投資落地。這是21世紀經濟報道記者在近日召開的中國·廊坊國際經濟貿易洽談會獲得的數字。 進一步的數據顯示，2016年，中國大陸投產、開工建設及新簽約的12個面板項目共投資3358億元。預計到2019年將超過韓國、日本等，成為頭號面板生產大國。

物聯網時代的「顯示無處不在」為面板產業打開了巨大的空間，中國面板產業成長迅速。但由於產品附加值較低，行業營業額增速較低，同時上游大量依賴進口的材料、裝備配套成為行業的一大短板。

目前面板行業無序投資的苗頭初步顯露，地方盲目建線、非龍頭企業大量湧入、產業布局的遍地開花不利於行業的健康發展，更使面板產業面臨著結構性過剩的隱憂；而技術的快速迭代也為產業在發展方向上帶來了新的變數。

2019年有望成為頭號面板生產國

「未來3年，預計中國大陸對AMOLED和超高世代線投資仍將保持高速增長，新增投資規模將超過5000億元人民幣。」中國光學光電子行業協會液晶分會秘書長梁新清，在上述會議期間對21世紀經濟報道記者說。

北京交通大學光電子技術研究所教授徐征認為，中國顯示面板行業投資增速很快，一方面是由於中國市場廣闊，投資者極為看好面板行業；另一方面來自各地方政府對這一行業的大力支持。

中國是電視、手機、平板電腦、筆記本等應用產品的生產大國，面板需求量大。隨著萬物互聯的IoT時代的到來，「顯示無處不在」的應用前景廣闊，屏幕將應用於車載終端、智能穿戴、智能家居等更多的場景之中，這使得各投資主體對顯示產業青睞有加。

由於面板產業落地即帶動大量投資，地方政府對此也是熱捧，在土地、稅收等方面也給予了大量優惠政策，甚至不少地方政府直接對行業進行投資。

「一個面板廠起碼要300億左右投資，OLED可能要400億，投資量較大，很多地方政府是直接注資到這些生產線中來的。」徐征說。

群智諮詢的報告顯示，2019年全球面板產業會形成中國大陸、中國台灣地區和韓國三足鼎立的局面，其中中國大陸地區面板供貨面積全球佔比將達到35%。

梁新清表示，中國將在2019年超過韓國，成為頭號面板生產國。

值得注意的是，中國對面板的投資主要集中在中游的製造環節，而上游材料、裝備配套能力則大量依賴進口，其累計投資金額遠低於面板，產業結構呈現「不穩定」狀態。

面板行業上游材料或元件主要包括液晶材料、玻璃基板、偏光片以及背光源LED等，徐征表示，這一環節是面板行業的短板，一方面是因為國外起步早於中國，其在研發專利上已經提前布局；另一方面，則是國內對研發環節投入不足。「在這些環節的技術研發上，國內很少有企業肯投錢，都想等別人現成的技術。」

警惕無序投資引發產能過剩

讓梁新清擔憂的是，面板行業正暴露出無序投資的苗頭。

一方面，部分企業不考慮技術、資金、人才等條件，盲目建線；個別企業利用產業政策、地方政府提供的各種資源來推動建線的跡象非常明顯；另一方面，為實現顯示產業的落地，不少企業在不具備條件的情況下購買舊線，將國外的落後產能轉移至國內，增加了投資風險。

「無序投資將可能導致行業出現結構性產能過剩，甚至全面過剩；另一方面會造成市場混亂，引發價格戰等惡性競爭，全行業都追求低成本，就一定會影響到企業的正常盈利和研發投入，進而造成產業停滯。」梁新清說。

徐征表示，業內關於面板產業過於分散的討論很多，這一產業是技術高密集型、投資高度密集型產業，投資主體集中，地域集中才有利於產業的茁壯成長。

投資主體上，徐征認為應重點支持幾大面板龍頭企業，在此之外不建議大量新增其他投資主體。現實卻是，不少非龍頭企業的廠商大量湧入到面板領域中來。

「不少小企業，甚至缺乏最基本的工業技術，廠房都建不起來，卻在到處高薪挖人，一些企業的技術就是靠挖來的人做的，這不利於整個行業的健康發展。」他說。

梁新清表示，中國面板生產企業不少，至少有十二三家，而中國的主要競爭對象韓國只有兩家面板企業，如何像韓國一樣集中力量，整合形成更具競爭力的大型集團是急需解決的問題。

地域方面，徐征指出，面板生產有著明顯的運輸上的經濟半徑，需要在其周圍有多家配套企業，而只有產能達到一定程度、具備規模效應後，才有設置配套企業的必要性。

值得注意的是，技術的發展正為面板行業帶來新的變數。

中國電子學會副理事長兼秘書長徐曉蘭在接受21世紀經濟報道記者採訪時表示，此前顯示面板領域LED的出現，直接導致了CRT顯示器產業的驟然終止，需要高度關注這一領域具有前瞻性的技術發展，警惕一些顛覆性的技術對這一行業造成巨大衝擊。

梁新清介紹，目前低溫多晶硅（LTPS）、氧化物半導體（Oxide）等新技術量產水平正不斷提升，小尺寸有源矩陣有機發光二極體（AMOLED）技術已經在高端市場得到大量應用，超高世代線將滿足未來電視在超大尺寸、高解析度方面的需求，窄邊框、觸顯集成（in-cell/on-cell）等技術也已日益成熟，這將為面板行業提供新的發展空間。

梁新清表示，原有單一的規模競爭，將會通過資源整合，形成技術體系或集團之間多元化的競爭。在技術領域，需要高度關注AMOLED用什麼樣的速度替代現在的LED，行業領先企業加速培育和催熟新顯示技術的市場化應用，利用技術進步，保持差距。

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