2017數博會開幕 黑科技產業引關注

2017數博會開幕

黑科技產業引關注

5月25日至28日，2017中國國際大數據產業博覽會將在貴州省貴陽市舉行。展會將重點展示黑科技等影響並改變人類生活方式、思維方式、生產方式和商業模式的新技術、新產品、新成果。2017數博會將有大量產業前沿的「黑科技」展出，其中之一是深醒科技的人臉識別系統。

黑科技是指遠超越現今人類科技或知識所能及的範疇，缺乏目前科學根據並且違反自然原理的科學技術或者產品，其標準是不符合現實世界常理以及現有科技水平。展會上的「黑科技」來自各行各業。騰訊連續第三年深度參與數博會，將帶來大數據可視交互系統、AR互動、AI人臉識別、VR與音視頻、反電信詐騙、雲安全監控等技術應用的現場展示。

隨著互聯網時代的加速到來，人類的科技水平也在不斷進步，未來人臉識別、人工智慧等科技將應用到各大行業領域。今年以來，國家政策在改革方面的著重點除了供給側結構性改革以外，還非常注重通過政策引導和改革措施，尤其是在科技創新方面，國家通過大力的政策以及資金支持中國科技的進步及升級。

黑科技將引領電子行業的新周期，創造新的需求，帶來行業景氣的持續提升。目前，尤其是VR技術，將成為下一輪消費電子大周期的重要引領者。高盛報告預計，2025年VR/AR市場規模將達到1820億美元，其中1100億美元為硬體營收，720億美元為軟體營收。由此可見，未來由VR引領的行業市場空間十分廣闊。

在政策以及行業發展的推動下，「黑科技」中的龍頭將率先受益。A股市場相關上市公司中川大智勝(002253.SZ)、歐菲光(002456.SZ)、高新興(300098.SZ)等值得關注。

國家製造業創新中心加快建設

關注產業龍頭

工信部副部長辛國斌24日在國新辦介紹《中國製造2025》深入實施有關情況發布會上表示，下一步以高端裝備、短板裝備和智能裝備為切入點，狠抓關鍵核心技術攻關；加快建設新材料、機器人等國家製造業創新中心。

作為我國七大戰略新興產業之一，新材料是整個製造業轉型升級的產業基礎。2016年《「十三五」國家戰略性新興產業發展規劃》明確提出：到2020年，力爭使若干新材料品種進入全球供應鏈，重大關鍵材料自給率達到70%以上，初步實現我國從材料大國向材料強國的戰略性轉變。2016年12月，國家新材料產業發展領導小組成立。2017年1月，《國家新材料產業發展指南》正式發布。

中投顧問產業研究院發布的《新材料行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》預計，2017年我國新材料產業市場規模將達到3.1萬億元，2021年達到8.0萬億元，未來五年(2017-2021年)年均複合增長率約為26.12%。《國家新材料產業發展指南》布局了一批前沿新材料，將在石墨烯、納米材料、超導材料等領域，實施前沿新材料先導工程。A股上市公司中，在上述領域有代表性的公司有方大炭素(600516.SH)和安泰科技(000969.SZ)等。

在機器人領域，我國的機器人產業研發正在加速，機器人在相關領域的應用加速拓展。國產機器人的崛起有望接近海外龍頭企業，成為產業升級、人工替代的受益者。2017年國內機器人有望實現高速增長，從而進一步縮小與外資品牌的差距。目前，我國機器人產能存在結構性問題，工業機器人多集中於中低端產品，高端產能相對不足，很多公司機器人業務業績兌現不甚理想。

隨著行業准入條件的提高，行業競爭格局將重塑，技術領先、規模優勢突出的大型龍頭企業將從中受益。從長期投資角度來看，我國機器人產業鏈上的龍頭企業將崛起。A股市場相關上市公司中機器人(300024.SZ)和埃斯頓(002747.SZ)等值得關注。

「華龍一號」進展順利

再添核電走出去砝碼

5月24日中核集團副總經理俞培根在新聞發布會上透露，「華龍一號」全球首堆示範工程的福清核電5號機組進展很順利，現場已準備就緒，將在今後兩天內進行穹頂吊裝。中核集團一直以來大力支持核電設備的自主化、國產化。「華龍一號」的裝備國產化率可以達到85%以上，反應堆壓力容器、蒸汽發生器、堆內構件等核心裝備，代表著我國製造業的先進水平，保證了「華龍一號」的安全性、先進性、成熟性與經濟性。

「華龍一號」是中廣核和中核在前期兩集團分別研發的ACPR1000+和ACP1000的基礎上，聯合開發的第三代核電技術。其在設計、燃料、設備、製造、運行、維護等多個領域具備自主知識產權,形成了完整的知識產權體系。

2月10日，國家能源局發布了《2017年能源工作指導意見的通知》，對沿海核電的發展做出明確指示，並首次明確提出年度審批開工和建設完工目標。新核電廠的審批工作將於2017年重啟是大概率事件，2017年計劃開工8台機組，推進新的8台機組的項目前期工作。根據我國《能源發展戰略行動計劃(2014-2020年)》，到2020年我國在運和在建核電裝機容量將達到8800萬千瓦，預計至2020年將招標30台以上機組，如果按照每台機組150億元計算，則總體市場空間近5000億元。

2017年1月，英國正式批准設立「華龍一號」通用設計審查，標誌著中國擁有自主知識產權的三代核電技術，已經真正落地海上絲綢之路的終點——英國。中國核工業集團表示，國際上現在有70多個國家已經或正在計劃發展核電，其中「一帶一路」沿線國家佔40多個，正在計劃發展的有十多個國家。預計到2020年，全球將新建約130台核電機組，到2030年前這一數字將達到約300台，其中，「一帶一路」國家和周邊國家將佔到新建機組數的約80%。我國力爭2030年前在「一帶一路」沿線國家建造約30台海外機組。

國內核電確定將迎來大規模重啟，「一帶一路」將使核電「走出去」持續加速，而「華龍一號」將成為國內建設和出口主力。我們認為相關設備供應商將受益於國內國外的核電建設雙高峰，建議關注龍頭企業：中國核建(601611.SH)、中國核電(601985.SH)、江蘇神通(002438.SZ)和台海核電(002366.SZ)等。

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