吸塵器行業深度報告：全球吸塵器市場容量大，目前在國內仍是小眾

吸塵器:核心部件決定性能，需求細分造就品類多樣

電機是心臟，吸力、噪音、排氣是評價性能的三大要素

吸塵器的工作原理是利用電機的高速運轉，驅動風葉組旋轉使吸塵器內部產生 局部真空，從而造成內部和外部壓力差;在此壓力差的作用下，外部被起塵裝置(吸 嘴或刷座)打起的塵埃和臟物等被吸入桶體內，空氣則經過濾網凈化後排出，從而 達到除塵清潔的目的。

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吸塵器的主要部件包括電機、風機、濾塵器、刷頭和喉管等。電機是吸塵器的 心臟，其性能的好壞直接影響吸塵器吸力的強弱和可靠性，除了少數微型吸塵器采 用直流永磁電機外，通常採用單相串激電機。一般家用吸塵器電機轉速為2萬-4萬轉/每分鐘，而部分知名品牌如戴森、萊克的高速電機的轉速可達到每分鐘10萬轉。

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衡量吸塵器的性能有三項參數:吸力、噪音和排氣。(1)吸力是評價吸塵器質 量的首要指標，吸力強弱取決於電機的性能、流暢的風道沒計和可靠的風道密封系 統，真空度大、功率高不等於吸塵器的吸力大。(2)吸塵器雜訊的高低主要取決於 電機、風道和消音裝置，這三者的有效結合能夠將吸塵器的噪音控制在80分貝甚至 更低。(3)排氣是指吸塵器對吸進的帶有灰塵的空氣的處理，即過濾系統是否能夠 徹底截留、不泄漏粉塵，不造成二次污染。

品類繁多，源於消費需求複雜多變

由於使用環境複雜多變，吸塵器的分類和選用較為複雜。目前市場上最常用分 類方法是按形狀分類，可以分為立式、卧式、桿式、手持式和機器人式;根據過濾 方式，可以分為塵袋式、塵杯式和水過濾式;根據功能特性，可以分為乾式和乾濕 兩用兩大類;根據使用方式，可以分為有線和無線兩大類。

國外不同地區流行的吸塵器差異較大，和當地生活習慣、裝潢風格、住宅面積、消費水平等因素息息相關。

立式吸塵器流行於北美和西歐地區，當地家庭多為全屋鋪設地毯，而立式吸塵 器體積較大，能夠提更強的吸力，便於人們打掃更大面積的房屋，而在亞太和拉 美地區，由於當地房屋面積較小且多為地板裝潢，立式吸塵器顯得笨重而不實用。

卧式吸塵器的價格經濟實惠，在西歐和亞太地區受到消費者的廣泛歡迎，但其 相比桿式和掃地機器人則更笨重、龐大、使用繁瑣。發達國家市場的消費者，如西 歐、大洋洲地區，擁有更高可支配收入，逐漸選擇機器人式和桿式吸塵器作為卧式 的替代產品;而中東和非洲地區的中高階級消費者正從傳統的清潔工具(例如掃把 和拖把)轉向卧式吸塵器。

桿式吸塵器擁有更加輕便、小巧的構造，在西歐和亞太地區快速增長。西歐地 區的消費者偏好多功能、用途廣的桿式吸塵器，這一點也是受到戴森大力推廣高吸 力桿式吸塵器的影響;而亞太地區的消費者，尤其是日本、中國和韓國，則青睞手 持式和桿式二合一的吸塵器，消費者可以通過按鍵輕鬆從長柄切換至手持模式，從而拓展清潔區間，節約房屋空間和金錢。

早期的手持式吸塵器之所以在北美廣受歡迎，在於它的無線、輕巧，能夠讓人 們快速清理桌面或小區域的髒亂。美國消費者將手持式吸塵器作為購買的第二台吸 塵器來打掃較小區域或清潔車內環境。這類手持式吸塵器的單價較低。澳大利亞的 消費者更傾向選擇可拆卸的手持式和桿式二合一的吸塵器。

掃地機器人能夠自動完成繁重的清掃工作，受益於智能家電的風潮，在中國地 區快速增長，而西歐地區也將成為重要的增長來源。相對來說，掃地機器人的價格 較高。

蒸汽吸塵器側重於殺滅細菌和塵蟎，凱馳在阿聯酋推出了世界第一款可以清理 瓷磚的手持式蒸汽吸塵器，各大品牌還推出了新型蒸汽吸塵器來針對硬地板上難以 清除的污垢。蒸汽吸塵器在中東、非洲、西歐地區的銷量增長較快。

乾濕兩用吸塵器主要用於覆蓋難以清除的污垢的硬地板和濕地板，例如陽台、 室外水泥地，在公寓或小型住宅則不適用。乾濕兩用吸塵器常見於東歐、拉美和北 美有維護戶外空間需求的家庭，適合經常在戶外舉辦社交聚會的家庭。

結合國外吸塵器的使用經驗，我們認為改良後的手持和桿式二合一吸塵器吸力較大，功能多樣，佔地面積小，使用方便，適合我國消費者使用，有望推動吸塵器在國內的普及。

全球吸塵器市場容量大，發達國家率先普及

普及率高、保有量天花板高，決定了行業銷量可觀

自從1901年第一款吸塵器的誕生開始，吸塵器已經歷了逾百年的發展與革新。 早在上世紀七十年代，吸塵器在歐美和日本的普及率已超過70%，至20世紀90年代 後期接近100%，成為家庭必不可少的小家電之一。

根據2013年伊萊克斯全球除塵調查，受訪的吸塵器用戶中有26%擁有2台吸塵 器，6%擁有3台及以上吸塵器。在空間同樣狹小的鄰國日本，吸塵器的保有量超過146台/每百戶。這意味著吸塵器的保有量天花板較高，行業發展空間較大。

根據Transparency Market Research的市場報告顯示，2012年全球家用吸塵器 市場規模已經達到110億美元，預計2018年將增長至146億美元，CAGR為4.9%。從 銷量來看， Euromonitor數據顯示全球吸塵器銷量從2002年的8473萬台增長至2016年的1.24億台，CAGR為2.7%。從地區分布來看，美國是世界吸塵器第一大國，占 據全球吸塵器銷量的37%;西歐地區和亞太地區分別以26%和17%緊隨其後。近五 年，亞太地區持續擴張，增長主要來自中國和東南亞國家。

美國普及歷程:黃金年代造就行業先驅

從吸塵器的普及進程來看，美國領先日本約40年，而日本又領先我國50年以上。 美國在20世紀20年代、日本在20世紀79年代都曾經歷過吸塵器的快普及率快速提升。 回顧美日兩國的吸塵器行業發展，對於未來中國的吸塵器市場走向具有借鑒意義。

日本普及歷程:戰後經濟騰飛，西洋化風潮帶動市場壯大

日本第一台國產吸塵器於1931年誕生，是引進歐美技術的立式吸塵器;1953年， 日本家用吸塵器開始批量生產;1954年，冰箱、洗衣機、吸塵器並稱為日本的三大 神器。在短短二十年間，吸塵器在日本迅速完成了大眾普及的歷程。2015年，日本 吸塵器年銷量達到770萬台，高於冰箱和洗衣機銷量，原因是保有量高、更新周期短。

發展條件具備，看好我國吸塵器行業加速成長

吸塵器目前在國內仍是小眾產品

我國第一台國產吸塵器於1978年12月在江蘇春花工廠生產，20世紀90年代中後 期我國吸塵器的普及率緩慢上升，然而目前僅為11%，仍遠低於歐美髮達地區國家。

從地區分布來看，上海、北京分別以每百戶52台和42台居於第一、第二位，其 余吸塵器擁有量較高的省市主要位於東部沿海經濟發達地區以及內蒙古、新疆，中 部內陸地區吸塵器滲透明顯不足。

我國是吸塵器製造大國，然而本土銷售量低。我國吸塵器銷售以出口為主，2014年出口量已突破1億台，主要出口國家為美國、歐洲、日本等地。2016年，美國占 據中國吸塵器出口量的36%，日本佔比8%，西歐國家合計大約佔據三成。相對出口， 我國吸塵器內銷市場規模較小，但2016年已經超過日本市場，僅次於美國。2011年-2016年，中國市場吸塵器銷量從450萬台增長至780萬台，CAGR為11.6%。

認知欠缺、產品實用性不夠強、價格高、噪音大等因素制約中國吸塵器市場發 展。根據2015年中關村在線調查，未購買吸塵器的消費者中不了解吸塵器除塵能力 的人群佔到42%;其次是對有線吸塵器便利性存在質疑，36%的消費者認為有線吸 塵器操作不方便，有28%的消費者認為無線吸塵器續航能力短;第三則是價格因素， 超過三成的用戶認為吸塵器產品的價格過高;此外，噪音也是一個敏感的因素，打 消了31%消費者的購買意願。

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