多利好＋高景氣 OLED概念率先反彈

周三，A股市場中題材熱點初現企穩回暖跡象，創業板午後翻紅、漲幅領先。Wind概念板塊中，OLED指數以2.61%的漲幅超過了雄安新區指數，躍居漲幅榜首。而促使這一板塊急速拉升的，是OLED行業相關利好消息的累積。券商分析師認為，蘋果公司簽下大額OLED訂單、行業技術革新等，均促使這一領域面臨著更為廣闊的市場空間，相關公司或成為超跌之後值得布局的品種。

利好刺激OLED率先反彈

近期，海外OLED龍頭股持續上漲，疊加市場對iPhone8會使用OLED屏取代原來液晶屏的預期，這一主題引發了資金的密切關注。

OLED材料和設備供應商股價大漲。根據Wind數據，UNIVERSAL DISPLAY CORP（以下簡稱「UDC」）公司股價從年初至5月15日累計漲幅達107.71%，從5月初到5月15日累計漲幅達30.83%，Coherent Inc公司股價從年初至5月15日累計漲幅達84.55%，從本月初至5月15日累計漲幅達17.60%。

據悉，UDC是全球領先的OLED技術和材料供應商，在全球擁有超過3600項知識產權，主要產品和服務包括柔性OLED、封裝技術、可列印PHOLED、有機氣體噴墨印刷技術、有機氣香沉、透明OLED等，其產品被廣泛用於三星galaxyS系列和LG OLED電視等產品中。UDC近期股價大漲主要受益遠超預期的2017年一季報：營收55.57百萬美元，同比增長87.07%；凈利潤10.37百萬美元，同比增長431.81%。

據報道，三星旗下顯示面板製造商Samsung Display日前再次與蘋果簽下訂單，為明年的iPhone9供應OLED面板。上個月，Samsung Display已經與蘋果簽署了一份合作協議，為今年的iPhone8供應8000萬塊OLED面板。而最新報道顯示，Samsung Display又拿下了1.8億塊iPhone9 OLED面板供貨協議。

此外，在「2017洛杉磯SID顯示屏展會」上，三星展示了一塊9.1英寸的OLED可伸縮顯示屏，該顯示屏可向兩個方向彎曲，伸長可超過12毫米。這將帶領手機顯示屏技術走進一個新紀元。

OLED產業迎來高景氣

民生證券認為，OLED上游材料和工藝設備行業高增長，表明OLED產業高景氣。OLED相比LCD液晶顯示畫質更好、解析度更高，而且更省電、屏厚度更薄、更具可撓性/柔性，符合消費電子「輕薄化」發展趨勢。蘋果下一代智能手機產品將採用OLED屏幕，在智能手機同質化競爭的背景下，國內品牌手機廠商有望率先在高端機上跟進並帶動OLED發展。隨著OLED大規模量產以及供應鏈的擴張，OLED顯示屏價格將持續下降，應用領域將不斷延伸，從智能手機、可穿戴設備逐步擴展至VR/AR、車載顯示、遊戲設備等領域，OLED市場規模將持續高增長。

據IHS的預測，2017年OLED生產設備市場規模將達到95億美元，TFT背板市場規模將達到44億美元，有機層蒸鍍材料市場將達到22億美元，封裝工具市場將達到12億美元。民生證券認為，國內多條柔性/剛性AMOLED生產線將於2018年-2019年迎來規模量產階段，相關的OLED工藝設備、材料、零組件廠商將持續受益。

中信建投證券指出，OLED應用進程加快，直接利好國內OLED發光材料和傳輸材料中間體企業。我國面板企業僅位於三星和LG之後，位於國際第二梯隊，未來崛起的可能性較大；國內面板企業的崛起將會帶動國內中間體企業的快速發展，並為國內企業跨入OLED終端材料領域帶來機遇。當前手機上用的基本全部為剛性OLED，但柔性OLED會是未來的發展方向，採用柔性OLED屏幕的摺疊手機和可捲曲手機會使手機發生革命性的外觀變化。

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