天潤數娛擬10.8億收購遊戲發行公司拇指遊玩
今日，天潤數娛發布公告，擬通過發行股份及現金支付方式購買拇指遊玩100%股權與虹軟協創100%股權，並向恆潤互興發行股份募集配套資金。
交易概況
本次交易總對價17.15億元，交易構成重大資產重組。
拇指遊玩交易總價為10.9億元，其中股份對價比例占交易總價的60%，既6.54億元；現金對價占交易總價的40%，既4.36億元。
拇指遊玩具體支付方式
虹軟協創交易總價為6.25億元，其中股份對價占交易總價的43%，為2.6875億元；現金對價占交易總價的57%，為3.5625億元。
虹軟協創具體支付方式
上市公司擬向恆潤互興發行股票募集配套資金，募集配套資金總額不超過8.3271億元，發行股份購買資產的發行價格為13.05元/股。
業績承諾方面，拇指遊玩承諾2017-2019年各年度凈利潤分別為8500萬元、1.105億元、1.38125億元。虹軟協創承諾2017-2019年各年凈利潤分別為5000萬元、6500萬元、8450萬元。
標的公司情況
拇指遊玩
深圳市拇指遊玩科技有限公司成立於2013年12月26日，註冊資本1011.9萬元，目前旗下共有7家全資子公司，一家參股公司。2016年，拇指遊玩共實現營業收入2.176億元，凈利潤4373.18萬元。
拇指遊玩主要從事移動遊戲代理運營與推廣服務。2016年，拇指遊玩共上線運營了165款遊戲，其中角色扮演93款、卡牌38款、策略20款、競技格鬥3款、休閑益智10款、其他種類1款。運營遊戲中，《坦克警戒》、《新大主宰》、《江湖俠客令》、《魔法門傳奇》、《戮仙戰紀》等遊戲表現良好。
《坦克警戒》
《坦克警戒》在 2015 年 11 月正式上線，在拇指遊玩代理運營期間，月活躍用戶數最高達 176.91萬人，月流水最高達到 3113.12 萬元，截至 2016 年 12 月31 日累計總流水達 1.86億元。
《新大主宰》
《新大主宰》在 2015 年 12 月正式上線，在拇指遊玩與上海黑桃互動聯合代理期間，大陸地區月活躍用戶數最高達 78.83萬人，月流水最高達到2200.76萬元，截至 2016 年 12 月 31 日累計總流水達1.94億元。
《江湖俠客令》
《江湖俠客令》在 2015 年 10 月正式上線，在拇指遊玩運營部分（使用拇指遊玩自有 SDK 記錄），月活躍用戶數最高達5.22萬人，月流水最高達到 278.53萬元，截至 2016 年 12 月 31 日累計總流水達2197.6萬元。
《魔法門傳奇》
《魔法門傳奇》在 2016 年 10 月正式上線，在拇指遊玩聯合運營期間（使用拇指遊玩 SDK 統計的部分），月活躍用戶數最高達21.47萬人，月流水最高達到1129.21萬元，截至 2016 年 12 月 31 日累計總流水達2051.1萬元。
《戮仙戰紀》
《戮仙戰紀》在 2016 年 3 月正式上線，由拇指遊玩運營部分（使用拇指遊玩自有 SDK 記錄），月活躍用戶數最高達 13萬人，月流水最高達到 283.28萬元，截至 2016 年 12 月 31 日累計總流水達1258.04萬元。
2017年，拇指遊玩重點部署類型涵蓋SLG、卡牌、沙盒、放置等，共有7款：
《正統三國》：三國歷史題材 SLG 對戰手游
《百戰鬥斗堂》：回合制輕競技的彈射遊戲
《還珠格格》： 2D 豎版卡牌回合制
《無盡的世界》：沙盒類SLG遊戲
《部落守衛者》：集闖關、養成、策略、奇遇、對戰等多種玩法於一身的卡牌類手游
《三國英雄志》： 2D 豎版卡牌回合制手機網路遊戲
《同道星座物語》：輕鬆休閑的放置類手游
虹軟協創
北京虹軟協創通訊有限公司成立於2011年11月，註冊資本1430萬元，目前旗下共3家全資子公司。2016年，虹軟協創共獲得營業收入8026.64萬元，凈利潤3184.43萬元。
虹軟協創是一家通過向移動互聯網產品提供計費和精準營銷推廣能力，以提高移動互聯網產品綜合變現能力的服務商。主要產品或者服務包括」優易付」計費服務和互聯網廣告精準投放服務。其中，」優易付」計費服務的主要應用領域包括：移動視頻、社交、遊戲、閱讀、動漫等。
2016年，「優易付」計費服務共實現銷售金額2005.99萬元，互聯網廣告精準投放業務共實現銷售金額6020.65萬元。
天潤數娛
天潤數娛前身為岳陽化肥廠，2007年首次公開發行股票，2011年變更名稱為「湖南天潤實業控股股份有限公司」。2016年7月，公司名稱變更為「湖南天潤數字娛樂文化傳媒股份有限公司」。
天潤數娛原主營業務為物業租賃，2016年上市公司進行產業轉型、調整產業結構，通過非公開發行股份購買上海點點樂信息科技有限公司100%股權，正式轉型為移動網路遊戲的研發及運營業務行業。
目前，公司旗下核心核心產品《戀舞 OL》已在全球多個國家成功上線運營，2014 年上線至今單月充值流水仍過千萬。2016 年，公司與成都陌陌聯合推出了《陌陌勁舞團 2》，遊戲由端游《勁舞團》授權。
IP方面，上市公司2016年11月與廣東南方都市報經營有限公司、廣州市金仁娛樂合夥企業共同成立了廣州南都光原娛樂有限公司，積極布局文化傳媒領域。目前光原娛樂已取得《還珠格格》、《小黃人》等知名 IP 的遊戲改編權。
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