瑞斯康集團擬全球發售2億股 預期6月9日上市

瑞斯康集團(01679)發布招股章程，5月29日至6月2日進行招股，擬全球發售2億股，其中公開發售佔10%，國際發售佔90%。每股發售價在0.9-1港元之間，預期股份將於2017年6月9日上午9時正開始於聯交所主板買賣，每手買賣單位2500股。

其中，該公司預期會向國際包銷商授出超額配股權，可由中國銀河國際(代表國際包銷商)行使該超額配股權，要求該公司銷售最多合共3000萬股額外發售股份，占初步提呈的發售股份數目約15%，以補足國際發售的超額分配。

據悉，該公司是一家以研發為主的無晶圓廠技術公司，專營使用電力線載波通信技術的系統級晶元集成電路、模組、設備及解決方案的設計、開發及銷售。根據弗若斯特沙利文的報告，按電力線載波通信產品銷量計，該公司是2016年中國最大電力線載波通信技術公司之一，佔市場份額的11.2%。2014-2016年分別稅後溢利人民幣約4055.5萬元、5519.2萬元及5760.3萬元。

公告稱，該公司及中國銀河國際經已與LeadCapitalFundIII,L.P.(利得資本3號基金)訂立基礎投資協議，據此，基礎投資者已同意以發售價認購可以合共6000萬港元購的發售股份，假設發售價為每股1港元，所購股份占發售股份約30%，占擴大後股本約7.5%。

假設每股股份的發售價為0.95港元，於行使任何超額配股權前的全球發售所得款項凈額估計將約為1.44億港元，擬將約60%用於研發電力線載波通信技術以及相關產品及解決方案，約20%用於銷售及營銷開支，約10%用於償還就補充營運現金流而取得的委託銀行貸款，以用於在湖南省長沙市購買新產品組裝中心，該中心主要進行自動抄表設備(尤其是集中器)的大量生產。

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