馬雲討厭談論AI，蔡崇信力挺俞永福和阿里大文娛

阿里巴巴 2017 年投資者日大會上周結束，登台演講的主要高管包括集團 CEO 張勇，CFO 武衛，董事局執行副主席蔡崇信和集團董事局主席馬雲。

張勇向全球投資者和分析師介紹了阿里五大業務生態，武衛則把阿里下一個財年的營收增長定為 45%-49%，高出華爾街預期十個基準點。隨後的一個交易日，阿里股價應聲大漲 13%，媒體紛紛使用《馬雲財富一天內增加 28 億美元》、《阿里巴巴市值超騰訊，登頂亞洲最大公司》、《阿里市值一天漲出一個網易》來形容這次財務預計後的股價。

作為「超級 CFO」的蔡崇信，18 年前以所有人都想像不到的方式加入剛剛在湖畔花園創業的阿里巴巴，一直以來都為華爾街的投資人和分析師們所熟悉。今年，他仍然主要聊的是阿里巴巴的併購戰略，並且以下圍棋的方式作喻。值得注意的是，蔡崇信除了介紹過去成功的併購案例之外，特意強調對 UC 的收購使得阿里收穫一名非常優秀的人才，也就是現在阿里大文娛的掌門人俞永福。

一位美國的銀行分析師也參加了這次投資者日，她對 PingWest品玩（微信公眾號：wepingwest）解讀：蔡崇信今年透露出的信息說明，阿里大文娛在獲得過去幾年的併購成績後，已經準備好在接下來釋放整體力量，而且文娛的價值沒法用此前核心電商的 GMV 數字來衡量。

對文娛的重視，也體現在此前張勇和武衛提出的「年度活躍消費者」（annual active customer）概念，阿里希望通過這個新說法來替代「年度活躍買家」（annual active buyer），其中很重要一個原因就是，用戶在阿里平台的消費行為既包含實物消費、服務消費，也包括文化娛樂等消費。

而馬雲依舊是熟悉的馬雲，開場就天馬行空地談未來 5 年，未來 10 年，未來 84 年的阿里巴巴。

「我不談數字，我要討論一點真正的大事」，「只要我活著，我就不會停止談論未來」，「我們有技術，為什麼不去做一些更大的夢呢」。當介紹到諸如阿里的全球買全球賣，物流等業務時，馬雲也喜歡談微觀的具體的人，以及遠大的宏觀願景，而並不是業務之中的數據，策略，布局。

此前不久的貴州數博會，馬雲認為數據是未來的新能源，離開了數據，任何創新都是空殼；李彥宏則認為人工智慧時代最寶貴的不是數據，而是技術創新；馬化騰說數據和技術都不是最重要的，更重要的是場景。十天之後，馬雲在他的主場再次談論 BAT 及三位創始人之間的區別：「人們說馬化騰是個 xx 型工程師，李彥宏是個 xx 型工程師，而馬雲是個推銷員。工程師們相信科技本身，而我相信科技引領的未來。」

前述分析師認為，中國互聯網公司中 BAT 在當下最火熱的 AI 領域實際上都很「用心」在做，但作為股票市場的投資者，更關注的是 AI 技術能否落地變現。相比起百度可能需要賭在無人駕駛領域，阿里的產品應用場景要更為豐富，變現的可能性更高。

該分析師最後表示，現在阿里在核心電商、雲計算、互聯網金融等領域都已經獲得了市場統治地位，如果說還有哪裡存在什麼問題，那就是大文娛。在阿里大文娛系統中，優酷面臨愛奇藝、騰訊視頻等對手的強大競爭，土豆剛剛開始試水短視頻，而市場上已經有好幾個更大的玩家，UC 的海外用戶為生態創造價值也還需要時間。內容產品的價值和價格都在日益高漲，阿里大文娛面臨著巨大挑戰。

或許，這也是蔡崇信在投資者日大會上力挺俞永福的真正原因。

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