光伏節or「光伏劫」6.30末日狂奔的一點冷思考

文丨能源新聞網 能能

「我不是在裝『6.30』的現場，就是在搶『6.30』的路上。」一句光伏人的吐槽折射了光伏人的忙碌與辛苦，也從側面反映了光伏「6.30」之火爆。

6.30光伏節

為人不識「6.30」，縱使做遍光伏也枉然。對於這一重要時點及其重要意義，上至光伏大佬下至一線安裝工人，各方早已瞭然於胸。

「粉飾財務報表，向股東和投資者獻上一份完美的答卷，抓住這波『吃飯』行情養活公司老小，基本上全靠搶『6.30』了。「一位業內人士的表白恰如其分的呈現了這一行業心態。

「6.30」到底有多重要？

A股光伏上市公司的業績極具代表性

萬得資訊(Wind)統計數據顯示，截至2月6日，在A股光伏發電概念板塊所覆蓋的36家上市公司中，業績預喜的公司為14家，佔比高達8成，續盈的為2家，略增的7家，扭虧的2家。

得益於「6.30」搶裝潮、分布式和光伏扶貧帶來的裝機增長，我國光伏發電裝機容量一直穩步抬升。

數據顯示，截至2016年底，我國光伏發電新增裝機容量34.54GW，累計裝機容量77.42GW，新增和累計裝機容量均為全球第一。

2017火爆依然

受一部分市場存量和增補指標帶動，今年「6.30」市場依然火熱十足。

今年2月份，中國光伏行業協會預測，保守情況下，2017新增裝機將達到20GW；樂觀情況下，2017新增裝機可能會達到30GW。

對此，彭博新能源財經分析師預測，2017年的新增光伏裝機將達到27GW-31GW。

Wind最新統計數據則顯示，在已經披露的半年報業績預告的19家光伏上市公司中，預期盈利公司達13家，佔比約7成。

6.30來龍去脈

說到「6.30」的重要性，不得不提其由來。

「6?30」始於2015年年底國家發改委下發的《關於完善陸上風電光伏發電上網標杆電價政策的通知》。這份《通知》明確規定：2016年一類、二類資源區地面光伏電站補貼分別降低10分錢、7分錢，三類資源區降低2分錢。

《通知》還限定：2016年1月1日以後備案並納入年度規模管理的光伏發電項目，執行2016年光伏發電上網標杆電價。2016年以前備案並納入年度規模管理的光伏發電項目，但於2016年6月30日以前仍未全部投運的，執行2016年上網標杆電價。

2016年12月26日，國家再度下發調整光伏、陸上風電標杆上網電價的通知，稱從2017年1月1日起，一、二、三資源區「全額上網」的光伏標杆電價由每千瓦時0.80元、0.88元、0.98元下調至0.65元、0.75元、0.85元，2016年12月31日前完成備案、2017年6月30日前完成併網的光伏電站繼續享受調整前的電價。

政策調整帶來的經濟利益、經濟效益變動是各方積極備戰，搶「6.30」的動因。數據顯示，2016年新增裝機較2015年(15.13GW)增長128%，充分反映了這一政策「窗口」帶來的市場溢出效應。

供需脫節 市場偏理性

不過，繁花落盡，留下一片落寞。在「幾家歡樂幾家愁」的語境下，在組件價格跌落的現實下，經歷了2016年的市場狂歡之後，今年各方備戰「6.30」更趨於理性，也呈現出與往年截然不同的特點。

據特變電工新能源相關負責人向能源新聞網所做分析和闡述，2017年「6.30」有如下三大特點：

首先，啟動較晚，項目建設周期短。去年各地區的指標發放都比較晚，以及去年年底的增補指標，導致大部分項目集中到3、4月份才啟動，造成項目建設周期短。

其次，需求關係失衡，組件價格失衡。由於多數項目均集中在4月份以後進入實際施工階段，造成供需失衡，以及多地政府在指標發放時向高效產品傾斜，部分產品供需被進一步拉大，價格失衡。

第三，土地及接入手續比以往更加複雜，需要多個部門協同配合。這是因為項目主體由西部的荒漠向中東部轉移，中東部的地形複雜，土地性質不一，對於項目的各種手續較以往更加難以辦理。

據悉，在此次「6.30」搶裝潮中，特變電工累計併網項目已達20個。

「今年的『630』行情起動比較晚，6.30後也基本維持訂單平衡，總體比較平穩。主要是分布式光伏項目沒有調低價格的擔憂，領跑者計劃項目已確定了中標價格，設計了單晶組件的項目由於供貨不足價格高企而調整併網期限，也有一部分領跑者項目由於土地等問題不落實為由選擇推遲。這都在較大程度緩解了6.30前的需求壓力。「某一線光伏企業高管也表達了與特變電工類似的看法。

「去補貼」產物

從政策制訂的初衷來看，調整光伏發電標杆上網電價，其根本目的在於通過創新和技術進步來促進整個行業健康有序發展，緩解國家財政補貼的壓力，使太陽能真正成為「經濟獨立」的一種能源。

數據顯示，2016年我國新能源補貼資金缺口已達到600億元，其太陽能發電補貼資金缺口超過100億元。按照現行的補貼模式，到2020年，補貼資金缺口將擴大到3000億元以上。

巨大的補貼資金缺口和補貼發放不及時、不到位等現象的存在，一方面成了制約光伏產業發展的桎梏，另一方面也對補貼制度和方式，以及技術應用和創新提出新的要求。

作為補貼退坡制度的產物，「6.30」有著政策和行業發展現實的雙重戰略考量。但不得不承認的是，這一政策「窗口」的關啟還是在客觀上造成了行業階段性波動。

「光伏劫」？

短期需求「井噴」必然會引發供求關係和價格失衡，進而給企業運營帶來風險和隱患。同時，光伏工程建設質量問題，能否保持電站25年的生命周期亦是業界關切所在。

東方日升表示，「『6.30』搶裝潮使光伏組件出現『一片難求『的局面，相對應的是，上游的硅料、電池片價格也隨之上漲且難以購買。同時，因為大量項目集中施工，具備施工能力的隊伍有限，項目加班加點，施工價格也水漲船高。」

據了解，「6.30」大限到來前，東方日升加快了電站項目開發的進度。其位於寧海縣三門灣現代漁業園區的99MW漁光互補項目已於5月底成功併網。此外，東方日升仙桃50MWp項目現在己完成併網所有手續，國網正在調製相關參數，準備併網。

「時間倉促，一線品牌的產能供應跟不上來，『6.30』使二、三線廠家重獲了生機，但這也導致光伏部件產品質量參差不齊。施工方面，由於搶裝，一些員工人數不足的中小企業、資質低、經驗不足的施工單位，甚至非專業施工單位都一股腦的放了進來，工程質量能否得到保障是個大問題。「某一線光伏企業高管表示。

特變電工新能源相關負責人認為，對於光伏企業而言，「6.30」——機遇與挑戰並存。他指出，通過設定併網期限，已審批的項目能夠加快建設進度，這對推動我國光伏產業的發展起到了積極的作用，避免了項目遲遲不動的風險，但也要看到這麼多項目集中搶裝，對於供應鏈端造成了巨大的壓力，現場的施工周期也大大縮短，對於產業鏈上的各家單位帶來了嚴峻的考驗。

資深光伏評論人士表示，加班加點「上干快上」的模式讓「6.30」已成為各方爭食的「唐僧肉」，在經濟利益的驅使下，「沒有金剛鑽也非得攬這瓷器活」則成了業內生態的真實寫照。市場上良莠不齊，魚龍混雜的狀況，確實使工程質量問題成虞。

對於「6.30」有利有弊，業內外人士亦是愛憂交加，莫衷一是。

某一線光伏企業高管表示，作為企業，主要是推動產業進步，真正從技術上實現發展、創造價值，照此形成良性循環，光伏不再需要補貼，也就無所謂「6.30」之憂。

特變電工新能源相關負責人指出，給予一定的期限限制是必要的，但要考慮整個項目的建設周期以及供應鏈的均衡，建議調整到9.30或者12.30，這樣一方面對項目有將近一年的建設周期，另一方面又充分考慮到南北方的氣候、地理差異和建設、施工狀況，對於整個產業來講能夠更加均衡發展，項目的質量也能得到保障。

另一位不願具名的一線光伏企業高管則表示，「6.30」現象系「人禍」使然，市場波動大，時間不足，企業產能無法充分釋放，使組件缺口擴大到5GW-8GW。實際上，電站指標應該提前下發一部分，後期再做個調劑、增補，給各方都留下充分的緩衝，這樣才有利於整個行業實現快速平穩發展。

後6.30 行業何去何從？

6.30之後，下半年的產業發展方向成為重中之重。

數據顯示，第一季度我國新增光伏裝機已達7.21GW，其中集中式光伏電站新增裝機4.78GW。

今年年初，國家能源局發布了光伏建設指標，要求年內計劃安排新開工建設規模20GW，其中光伏扶貧規模8GW。

據彭博新能源財經分析師預測，在27GW -31GW新增裝機中，有20GW將在上半年進行。

在業內人士看來，需求失衡引發的存量沉澱，以及分布式帶來的機遇，使得下半年的市場前景仍不失樂觀。

特變電工新能源相關負責人表示，由於今年6.30項目搶裝難度大，因此部分項目放棄了，以及去年發布的領跑者項目在6.30後進入集中施工階段，再有分布式項目的持續火爆，雖然今年6.30後市場會較二季度有一定的萎縮，但總體會大大好於去年，整個市場還有較大的需求。

「6.30後有一部分領跑者項目，分布式光伏項目，以及由於國產組件大幅下降而開發出的印度、非洲等新興市場將會帶來新的需求。另外，第三季度歷來是歐美市場的裝機旺季，今年美國市場會因為發起201調查而出現搶裝潮。」對於整體市場的走向，某一線光伏組件企業高管如此分析道。

此外，該高管還就光伏組件市場的價格走勢進行了預判。

他說，6月份多晶硅和矽片端已經出現供應不足，價格上漲壓力大。單多晶表現不一，由於上半年供不應求，單晶矽片價格一直維持上年高位，目前在跌破6元關。而多晶矽片上半年價格快速下調，有效支撐了組件價格在3元/瓦以下的市場預期，目前多晶矽片往5元/片價位回升，預計隨著單晶供應放量，以及部分單晶組件需求轉成高效多晶，單多晶之間價格差異會逐步靠近。

對於後630時期產業發展的趨勢，東方日升預判稱：「『630』大限過後，大型地面電站的建設或將有所放緩，但分布式光伏項目發展的步伐不會變慢。」

不管你搶沒搶到，「6.30」都過去了。喜也好，悲也罷。末日狂奔之下，關於「6.30」的一點冷思考才剛剛開始。與此同時，中國光伏事業的發展，更是來日方長！

（能源新聞網）

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