乾隆二十五年。阿里和卓帶著女兒含香，及浩浩蕩蕩的回族隊伍準備進京。

乾隆二十五年。阿里和卓帶著女兒含香，及浩浩蕩蕩的回族隊伍準備進京，在途中，卻遇上了一場刀光血影的搶奪。於北京城裡，小燕子、紫薇等人正為一棟嶄新的酒樓粉刷油漆，一個不慎！眾人竟濺滿了全身的彩漆，而在同時，忽聞太后即將回宮，眾人一時驚慌失措辭！小燕子、紫薇兩人更來不及洗清臉上的油彩，即匆匆前往迎駕，然而小燕子與紫薇的狼狽醜態，卻讓太后留下深刻及不快的印象。

小燕子等人和回族客人真是不打不相識，最後小燕子因佩服回族勇士蒙丹的高超武功，便興起向蒙丹拜師學藝的念頭，並囑咐柳青兄妹妥善照顧身受重傷的蒙丹。小燕子和紫薇因出宮，而耽誤了太后的晚宴，於是又招來一場嚴歷的責難，小燕子急中生智，輕鬆逃過一劫。阿里和卓帶著公主含香等一行隊伍，已經來到京城，在市街上，處處擠滿著圍觀的民眾，而蒙丹等人卻以銳利的眼光注視著隊伍行進。

皇宮中鼓樂齊奏，乾隆大開宮門迎接自回疆遠道而來的阿里和卓及女兒含香進宮。在宮中的大戲台里，含香也以別開生面的回族舞蹈敬獻乾隆，而乾隆卻為含香的風姿一見傾心。小燕子因不忍見令妃失寵，竟斗膽頂撞一國之君，乾隆忿怒之下，便掌摑小燕子一記耳光，小燕子和紫薇對一向慈愛的乾隆，已生失望，小燕子更生氣得揚言要離開皇宮，離開永琪，一時之間，眾人內心紛亂不已。

小燕子和紫薇對一向慈愛的乾隆，已生失望，小燕子更生氣得揚言要離開皇宮，離開永琪，一時之間，眾人內心紛亂不已。經過乾隆親臨漱芳齋，安撫著小燕子與紫薇的情緒後，父子三人又和好如初。不久乾隆冊封含香公主為「香妃」。

乾隆特派爾康、永琪護送香妃至城外送別阿里和卓，但在眾人慾行回宮之時，蒙丹又帶著數名黑巾蒙面的武士殺出，並準備劫走香妃，於是爾康和永琪又和蒙丹等人再次交手，雙方展開一場奮戰！小燕子、紫薇同情香妃遭遇，便起俠義之心欲助香妃、蒙丹這對苦情的戀人，但是兩位格格卻因此又陷入了另一場危機之中。

被關入暗房的小燕子與紫薇狀況不明，簡直急煞了爾康和永琪，所幸又由才貌雙全的晴兒，以機智化解了小燕子和紫薇的危險，而聰明伶俐的晴兒，卻成為紫薇最大的威脅。小燕子、紫薇和香妃三人因為種種的刻骨經歷，她們的感情更為親密濃厚，香妃亦因得知音，而逐漸展露歡顏，此時，十五阿哥誕生子，皇宮中又是喜氣洋洋，然而，皇后和容嬤嬤卻見不得令妃、香妃的得寵，心中又燃起了嫉妒和不甘。

小燕子和紫薇因想為香妃傳遞訊息給蒙丹，於是扮成太監出宮，眾人在聽取蒙丹和香妃間感人的愛情故事後，便興起了一個大計劃。而小燕子等人當天的行逕又被太后得知，接著又是一陣責罰，太后此番連漱芳齋里的奴僕都不放過，個個被打得凄凄慘慘！小燕子和紫薇見不得奴僕受到傷害，紛紛挺身維護，然而，皇后趁機加油添醋，更讓太后使出嚴刑，結果漱芳齋里，上上下下都成了慘不忍睹的傷兵，而他們這回的救星，卻又是那位聰敏善良的晴格格。

有太后的存在，漱芳齋里又是危機重重了，甚至於乾隆皇都未必能為小燕子與紫薇的婚事實現承諾，於是暗示著小燕子應多讀書識字以討好太后的歡心，永琪遂為小燕子編了一套「成語大全」，但是，小燕子卻將成語念的啼笑皆非，眾人即為小燕子的學問苦惱。而曾受乾隆特許，不用著滿人服裝、習滿人規矩的香妃，卻在太后、皇后的勢力威脅之下，形同屈辱的被扒除回服，香妃極力的抗拒，卻換得了暴力相向。

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