大盤走勢或有反覆 短線布局四大板塊

國企改革提速混改將密集落地

近段時間以來，國企改革推進明顯加快。從前期國資委、發改委國企改革發力到中央全面深化改革領導小組會議強調國企改革進程，政策面提速跡象已非常明顯。下半年，國企改革尤其是混改有望實現突破。建議關注兩條主線：首批「6+1」央企混改試點相關上市公司；央企混改試點在7大壟斷領域的複製推廣。

潛力個股：中國聯通、中國核建、大秦鐵路、中國國航。

高端峰會將開區塊鏈金融與人工智慧引關注

2017中國FinTech區塊鏈金融與人工智慧戰略發展峰會將於7月6日在上海舉辦，大會以「推動金融科技的發展與創新」為主題，探討金融行業未來的發展模式和改革。區塊鏈技術和人工智慧等技術不斷出現並應用將慢慢替代傳統互聯網金融，行業應用落地有望加快，同時，新一代人工智慧發展規劃和重大項目規劃即將發布，人工智慧概念短期熱度不減。

潛力個股：易見股份、四方精創、科大訊飛。

核電機組集中開工設備組件有望放量

根據國家能源局年初公布的《2017年能源工作指導意見》，2017年需要建成五台機組，新開工八台機組。然而2017年上半年僅建成一台機組，而新開工為零，預計《意見》所提建設需求將集中在未來6-12個月內集中兌現。此外，我國首座快中子堆示範項目計劃於今年下半年開工，快中子堆項目的建設標誌著我國核電三步走戰略由第一步的壓水堆技術向第二步的快堆技術邁進。

潛力個股：台海核電、應流股份、上海機電、中核科技、沃爾核材。

鹽酸金黴素報價暴漲國內需求空間巨大

鹽酸金黴素報價由500元每公斤，漲至50000元每公斤，漲幅達到令人驚嘆的100倍！造成鹽酸金黴素等原料藥品種暴漲的主要原因在於，相關「原料藥品」生產企業數量僅有一兩家，生產商很容易形成市場壟斷，繼而擁有絕對定價權。從需求來看，金黴素的主要應用領域為養殖業。美國的單位畜禽飼料金黴素用藥量是中國的4.14倍。隨著我國養殖集約化程度提升，養殖戶用藥意識提升，預計國內仍有5倍增長空間，國內金黴素需求空間巨大。

潛力個股：金河生物。

【券商薦股】

【廣證恒生：聯建光電（300269）現金收購愛普新媒，二期員工持股計劃推進】

公司公告子公司聯動文化將以自有資金6.27億元增資並收購愛普數媒全部股權，同時公司推出第二期員工持股計劃。愛普數媒為新三板掛牌公司，立足於移動互聯網行業並專註於移動廣告業務，以綜合自媒體矩陣為載體的推廣和以移動營銷大數據平台為基礎的廣告推廣為主要業務，自主產品研發團隊曾先後成功研發並發布超過100款App產品至蘋果AppStore平台。公司經營層面外延整合產業布局持續推進，強化標的的整合協同，預計隨著小間距業務增長加快，傳統板塊業績貢獻增強，2016年諸多標的全年新增並錶帶來營銷板塊的可觀增長，預測2017-2019年EPS分別為0.98、1.21、1.45元/股，維持強烈推薦評級。

【中信建投：許繼電氣（000400）直流與配網齊飛，國內與海外共鳴】

公司近兩年中標多個特高壓直流輸電項目，累計訂單約43億元，預計今年新增訂單有望達到25～30億，國內市場，公司直流換流閥、控制保護的市場佔有率穩定在25%左右，國外市場與柔性直流公司市佔率還有望提高。國家電網已經布局四個國際直流特高壓項目，均已完成前期工作。「十三五」期間，我國配網建設力度不斷加大，公司作為國網旗下的覆蓋一二次設備的綜合供應商，充分受益於配網建設，公司結合自己綜合電力服務商的戰略，積極布局充電樁、儲能、節能相關業務，為公司持續穩定增長儲備戰略新業務。預計公司2017~19年的EPS分別為1.13、1.44、1.76元，維持「買入」評級，目標價23.31元。

【中信建投：鵬博士（600804）大規模高管變動彰顯變革決心，破而後立預期改善】

公司第十屆董事會第二十四次會議決議，聘任楊成中為公司常務副總經理，聘任高江、李慧、周柳青公司副總經理。上半年個人寬頻ARPU值逐步趨於平穩，公司人員裁減和調整結束，內外因素結合看公司單季度業績將繼續企穩回升。而國內寬頻市場增速大大放緩也讓公司將未來發展重點轉向新業務發展，保持寬頻穩定同時加大新業務的發展和投入，本次大規模的高管變動彰顯公司破而後立的變革決心，公司中長期預期改善。同時隨著公司海外投入力度增加，海外市場重要性顯著提升，長期來看有望帶來新業績增長點。預測公司2017、2018年凈利分別為8.85億、11.1億元，維持"增持"評級。

【中泰證券：三友化工（600409）純鹼、粘膠優質龍頭標的，新產能投放後成長可期】

公司質地優秀，盈利能力強：粘膠、純鹼行業龍頭之一，把成本做到了全國甚至是全球領先，並形成了產業集群發展，近幾年業績在外部經濟環境低迷的情況下逆勢增長。相比較於行業內其他公司，公司具備較強的成本優勢，產品質量優勢和產業集群優勢。公司粘膠新增25萬噸高端差異化的產能即將於2018年初投產，可衝散纖維、超細旦粘膠短纖維、阻燃粘膠短纖維、著色粘膠短纖維和竹纖維等差別化纖維，均屬於高端產品，部分技術填補國內空白。未來圍繞著粘膠產業鏈公司還將持續進行技術和產能的提升，同時也有望進行產業的整合和產業鏈的延伸。預計2017-2019年EPS分別為0.98/1.10/1.37元，給予買入評級，目標價15元。

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