奧特曼，神都害怕的怪獸，地球人妄想做它的父親

戴拿奧特曼的人間體飛鳥從神秘星球將小怪獸哈乃次郎帶回地球，回到地球後將哈乃次郎交給了大友博士。經過大友博士的研究發現哈乃次郎擁有相當於人類小學二年級的智慧，而且哈乃次郎沒有任何的攻擊性似乎是在一個和平的星球上長大的。至今為止出現的怪獸中哈乃次郎是唯一的一個擁有智慧又沒有攻擊性的怪獸。

為此大友博士很看中它，但是生物研究中心要求大友博士將哈乃次郎送過去。在第二天的時候運送哈乃次郎的飛機在扎利那的天空消失，扎利那號稱是比神秘百慕大還要神秘的地方，由於強大磁場的作用，飛機到這裡很容易失事。超級勝利隊派出飛鳥等3位隊員前去尋找失蹤的博士。

由於飛鳥在扎利那的空中亂飛無意中發現一個無名小島，三人降落在那裡發現以前打敗的怪獸竟然還存活在這個島上。不但如此之前怪獸的弱點也消失，似乎是進化的怪獸。就在這時候飛鳥發現了大友博士的助手，三人將其抓住詢問哈乃次郎的下落時，博士通過無線信號讓他把超級勝利隊的隊員帶到研究所。

原來大友博士一直在進行怪獸的克隆研究，甚至企圖把眾多怪獸的有點集中到一頭怪獸上，生物研究所的人認為他的研究是神都害怕的東西，終止了他的研究。但是大友博士發現了這個無名島，並在上面發現了怪獸奈奧扎爾斯，他就開始改進奈奧扎爾斯，在其體內注入各種怪獸的基因。

雖然改造後的怪獸實力強大，但是沒有智慧，所以大友博士想抽取哈乃次郎的基因注入怪獸體內，但是這個過程被飛鳥打斷。在這個時候克隆怪獸希爾巴貢突然暴走，為了阻止它毀滅實驗室，大友博士提前把奈奧扎爾斯給放了出來。奈奧扎爾斯集合眾多怪獸的優點只用格鬥就將希爾巴貢打死。

但是之後也跟著暴走還踩死了號稱是它爸爸的大友博士，胸口的發光器官能發射破壞光線，可以察覺到敵人的體溫來進行自動追蹤。靠此將飛鳥的戰機擊落。飛鳥在空中變身成戴拿奧特曼。尾巴也是其強力武器，在和克隆希爾巴貢的那一戰中雙方的尾巴互相纏繞在一起進行拔河的時候就已經顯出了勝負，和戴拿奧特曼的戰鬥中也連續以尾巴攻擊將其壓倒

由於破壞光線有追蹤的能力，戴拿奧特曼逃到它的身後抓住它的尾巴阻擋破壞光線，奈奧扎爾斯的尾巴被自己的光線打斷，本身防禦力極高，身上又長著刺。戴拿奧特曼與其格鬥的時候非常吃虧，打它一拳怪獸不疼，反而自己的手疼。最終還是被變化成強壯型的戴拿奧特曼擊斃