Google Glass強勢回歸的背後

科技 08-11

Google Glass攜第二代產品強勢回歸，印證了AR眼鏡在C端市場的失敗，也映射了B端市場的潛力。此時聚光燈正照在國內另外一群蟄伏已久的AR創業者身上，他們在谷歌之前就看懂了2B的路線，如今他們將與曾經的巨頭Google Glass同台競爭，面對千億級的企業端AR市場，誰能成為最後的贏家？需要時間給予答案。

作者｜郭寶婷

編輯｜小魚

微信公眾號ID｜Xtecher

上個月，Google Glass宣布推出企業版（Enterprise Edition）。谷歌在一份聲明中稱，「Google Glass定位為生產力工具，看重企業市場……希望看到更多企業為其員工配備Google Glass，幫助他們提高生產力，解放雙手。」

Google Glass項目主管Jay Kothari對此表示，「企業版不是試驗，三年前的是試驗。現在，我們為客戶和合作夥伴提供完整的產品。」

這是一次「蓄謀已久」的重生。早在2015年初，面向消費者的初代Google Glass在C端銷售受重挫，並宣布停產，只在官網留下一句帶有懸疑意味的話：「感謝你與我們一起探索，探索之旅仍未結束。」

隨後兩年，谷歌的AR業務並未停止研發的腳步，並順利完成了一場從2C到2B的轉型革命。AR眼鏡先是從谷歌一貫面向大眾市場的G Suite團隊中剝離，轉移給了Google X。X team是一個工業創新實驗團隊，聚集了與物理世界交互的「黑科技」，此前他們一直掌管宇宙電梯、無人駕駛汽車、智能隱形眼鏡等項目。同時，定位企業端的AR眼鏡開始尋找目標企業，兩年間與波音、DHL、大眾汽車等50多家企業簽訂合作，讓AR眼鏡進入他們的工業流水線使用。

以上事實證明，這是一場有備而來的強勢回歸，印證了2年前的Google Glass是「假死」。

谷歌作為巨頭有試錯的資本。但2013年起，國內跟著Google Glass的光環跳進來的消費級AR創業公司則是另一番命運。國內少數下了血本的AR創業公司看到巨頭失敗卻無法剎車，只能往前沖，但最後的結果並不樂觀。

AR眼鏡研發周期長，短則一兩年，長則更長，大眾還在反應期，他們便迎來溺水期。比如，生命力頑強的個別公司，在Google Glass停產後仍頻頻上線新品。2016年4月，AR/VR科技公司眾景視界推出新品「AR運動智能眼鏡」，眾籌首日破百萬元人民幣。到了年底，眾景視界被爆出欠薪200萬元人民幣。同樣，國內首家AR公司奧圖科技，同年推出第一款AR眼鏡「酷鏡」，標準版售價2999元。年底，媒體爆出「奧圖科技倒閉」的傳言，經澄清是奧圖科技遇到資金困難，裁員並等待資金。

誰活下來了？聚光燈此時才照向國內另外一群蟄伏已久的AR創業者身上，他們是活下來的勇士，他們在谷歌之前就看懂了2B的AR市場潛質。

借勢曾經的巨頭Google Glass回歸，AR市場再起波瀾。這次是虛火還是真火？為了了解國內企業端AR市場目前的格局，Xtecher採訪了其中具有代表性的企業帶頭人：工業AR公司0glass創始人兼CEO蘇波，以及參加2017年AWE（世界增強現實博覽會）北京站的業內人士。從創業初期就定位2B，熬過寒冬，等待他們的是機會還是挑戰？如今迎接他們的是與谷歌同台競技，面對千億級的企業端AR市場，誰會是最後的贏家？

當C端AR遭遇寒流

以0glass為例，看看在C端AR被熱捧又遭遇寒流之際，最初定位2B的創業者是如何頑強應對的。

早在2014、2015年的時候，很少有人能看懂AR企業端市場的潛力。0glass創始人、CEO蘇波，從2014年起就主攻工業AR，但當時並不被看好。

早在2011年，做AR聲光電技術的蘇波在拍攝宣傳片時發現，工業生產流水線依然停留在比較傳統的生產操作模式，「工廠內一線操作人員，仍然需要通過雙手操作複雜重複的工作。工人無法記住每個細節，培訓與實際操作落差很大。維修人員的工作數據難以採集，更難以輸出。」

「我們能夠用手機、電腦辦公，為什麼一線工人的工作方式和幾十年前沒有變化？儘管大家那個時候對這種痛點已經無感了，但我覺得這是一個大問題。」

問題該如何解決？但蘇波當時根本沒有想到AR在工業領域能改變傳統的工作業態。

直到2012年，蘇波有幸結緣Google Glass，「立刻覺得這個東西太好了」。為摸清這個領域的現狀，6月，他特地飛去美國AWE看Google Glass展出，又去以色列光學公司Lumus交流學習。2013年，他決定涉足這個領域，並從水晶石辭職。2014年，他正式創立0glass，10月，合伙人找齊、項目立項，幾個人自籌資金500萬元人民幣，下決心要用AR眼鏡解決工人的問題，運營模式為AR+工業。

500萬元人民幣不到一年就燒沒了，接下來的資金來源確實成為難題。「2015年，那時候投資方都喜歡投AR+娛樂、AR+遊戲、AR+營銷，大家看不懂AR+工業。」眼看0glass就要關門大吉，這時出現了一個「看懂格局的人」——文鈞雷。文鈞雷當時是和君資本的合伙人，現在是清華大學虛擬現實實驗室主任。

「文鈞雷看懂了，他一錘定音決定投我們。但後來被他們在美國矽谷的一個合伙人一票否了。」為什麼不能投？0glass的四個創始人的平均年齡42歲，年齡太大，成了否決根本的原因。後來經過調研，結論並不如此，工業這塊確實不是年輕人可以做的。

文鈞雷決策後，和君資本在2016年3月投給蘇波400萬元人民幣，隨後0glass正式啟動「AR+工業」模式，AR眼鏡開始量產。就這樣度過了寒冬，到了2017年，0glass在重工產業順利融到千萬級的A輪融資，因為B端認可了AR眼鏡對工業大數據的意義：第一，AR實現了工業大數據的可視化；第二，AR可以採集人工作時的數據；第三，AR連接人和設備，打破人和設備的物理隔離。

蘇波和他定義的AR+電力巡檢場景

對於2016年C端AR遭遇寒冬的現象，文鈞雷曾表示，「C端鏈條周期長，資本、人才及知識體系掣肘嚴重，低端產品充斥市場，高端產品生產受制於產業鏈產能，難於量產。部分早期生產商對行業和產品理解度很低，讓低端產品產能過剩，影響了C端效能。2017年的產業模式仍是以純B2B2C為主，B2C為輔。」這是倒下的企業給市場留下的慘痛教訓，幸運的是，蘇波和投資人文鈞雷早在2014、2015年就看清了這一格局。

事實上，從2013年開始，在Google Glass影響下，AR創業者一窩蜂湧向C端消費者市場。微軟、三星、百度等大企業都在朝著這個方向在摸索，微軟發布了產品HoloLens全息眼鏡。美國著名AR／VR公司Magic Leap獲得了包括阿里巴巴在內的大資本青睞，估值被炒到45億美元。甚至包括馬化騰在內的中國互聯網大佬也在預測，AR／VR或許會是下一個革命性領域。

但好景不長。2015年下半年，Google Glass停產的效應落實，加上在C端碰壁，大家又一窩蜂湧向B端。2015年以後創立的AR公司，都是直接做2B業務。像蘇波一樣最初就定位2B的創業者對兩波浪潮都不為所動，蟄伏3年，沒有走2C這條捷徑的他們，是即將嘗到甜頭的人。

2B成為市場新風潮

經歷了C端資本的寒冬後，2B已成為市場風潮，這是不爭的事實。

探索AR技術目前的應用場景是業內最為關注的話題。對此蘇波做了深入的分析，他把AR應用需求視為三種：偽需求，癢需求，剛需求。事實上，無論AR界如何風起雲湧、市場紅海，偽需求會死，癢需求可能讓企業短時間內創造現象級應用來變現，但活到最後、賺得最多的人是把握剛需的，剛需存在於企業生產流水線的每一個環節里。

「AR+運動」被印證是一個偽需求，產品最終的境遇都不理想。偽需求就是「理論上有需求，實際上沒需求」。事實證明，就算AR眼鏡把數據分析得再好，實際在運動中更加危險。比如，Google Glass最早推AR+運動，面世時，大秀在跳傘、越野自行車等極限運動中AR眼鏡錄下的激動人心的影像，最後依然面臨停產。再比如，國內AR企業第一梯隊里的梟龍科技，早期也是做AR+運動，但是2015年底、2016年初時就放棄了，轉做B端。

「AR+營銷」是癢需求，「理論上有需求，實際上也有需求，但可替代性很強，很容易會被別的解決方案替代」。原因是這種需求持續時間短，沒有長期利潤，滿足消費者的好奇心後就容易被束之高閣。但相應地，決策速度也快，一拍大腿就能做，做得好，能產生現象級效應，也可能帶來巨大現金流，比如火爆一時的遊戲Pokémon Go。「癢需求應該是2B再2C，比如支付寶購買某家AR公司的方案，再用到它到C端。但下一次支付寶就會換其他營銷方案，不一定用AR了，可替代性很高。」

相對以上兩種，「剛需」的市場空間更大。「剛需」涉及的領域廣泛，涵蓋物流、電力、安防、消防、醫療、教育、刑偵等各個行業。B端的特點是要求特別明確，因為這是它業務痛點，相反，C端有的時候並不清楚自己要什麼。

蘇波舉了個例子，「現在做電力巡檢PDA設備的，全國就有兩家上市公司。這只是國網，不包括南網。這麼細分的一個領域就能養活兩家上市公司，說明市場非常大。」

據美國軍工AR廠商ODG預測，到2020年，AR將會發展成900億美元的巨大市場。國內的國泰君安研報則預測，隨著AR應用領域的拓展和生態的成熟，預計2020年AR產業市場規模有望超過千億美元。AR從工業到大眾、從概念到應用需要一個過程。在這一過程中，具備優質IP儲備和技術先發優勢的公司有望全面受益。

隨著技術的發展，AR在企業端將發揮更大作用，尤其在工業領域能解決其生產和管理方面存在的痛點。比如，沒有好的計算機信息技術終端，不能解放雙手，無法提供第一視角，也無法收集到物聯網中「人」的數據。直到平板電腦出現，人們解放了雙手，但仍不能替代第一視角，AR+工業的出現解決了這些痛點。

加速布局「AR+工業」

目前AR行業的格局如何？AR市場正在急速增長，但以下事實可以證明，它還是一個不成熟的市場，還處於探索階段。

蘇波認為，AR行業活躍起來還需要2到3年的時間。他預測2020年之後整個生態鏈的公司會越來越多，不是做同一類，而是互補的。比如說有專門的AR晶元推出，有做眼鏡的，也有做眼鏡裡面的光學的，還有做演算法、SDK，以及做應用軟體開發的，還有做內容的。

現在談競爭太早。「就連阿里、騰訊現在這麼競爭，都不斷有新的市場機會。更何況AR市場潛力遠遠沒被開發，這麼大的一個市場，大家摸著黑走路，誰也摸不到誰，所以經常都是合作，也會有些相互的交流。」

市場需求帶動商業發展。在AR領域，商業實體對該技術的興趣正在不斷增長，市場空間巨大。國際數據公司IDC的一份評估報告的數據顯示，2016年AR設備的總營收為2.09億美元，預計在2021年有望突破487億美元。同樣，市場調研公司Tractica預計，2022年AR眼鏡市場將從2016年的15萬件激增至2280萬件；市場規模將從2016年的1.386億美元增長至197億美元。

IDC 2016-2021AR/VR頭戴設備市場銷售預測

Tractica2016-2022智能AR眼鏡市場銷售預測

Xtecher判斷，AR技術有望沿著從工業到民用、從手機到可穿戴的路徑快速發展，從而讓包含全新體驗感、交互性和社交屬性在內的AR技術改變生產和生活模式。

機會來臨必須跟進。國際市場，有Epson、Meta、Daqri、ODG、Vuzix等公司陸續推出AR眼鏡產品；國內市場，也湧現出0glass、亮亮視野、亮風台、耐得佳、瓏璟光電等實力雄厚的AR公司。

同時，大企業也在加速市場布局。先看看BAT：百度今年1月成立他們的第四大實驗室AR Lab，以平台的形式面向行業合作夥伴，推出了DuMix產品體系，包括AR SDK和AR編輯器。阿里在做AR市場的資本布局，今年2月以7.94億美元領投了AR技術創業公司 Magic Leap的C輪融資，AR+電商的模式在悄然發展。騰訊在去年12月首次向外界公布了QAR開放平台，其目標是構建易用、輕型、一站式、多特性並且免費的AR SDK。

蘋果最近推出ARKit平台，便於AR遊戲開發者或電影製作人製作作品。據Reddit上一位匿名富士康員工透露，蘋果不僅計劃給手機添加AR功能，一組代號為「Project Mirrorshades」的AR眼鏡正在研發中，這款AR眼鏡正處於早期測試階段，預計2019年公布。

聯想副總裁童夫堯對於AR的應用有著自己的認識：「AR、VR這塊市場是一個全新的市場，將來它可能是某一個領域的潮流。聯想也在積極布局，AR就是2B的應用，VR是2C的應用。」於是7月中旬剛結束的AWE北京站展區里，出現了聯想新視界的New Glass C200 AR眼鏡，以及配套的整套行業解決方案——他們走的也是「AR+工業」路線。

蘇波同樣認為AR的應用和發展要分階段性來看：「2014年至今我一直強調：一項新技術的發展都要經歷四個階段，軍事應用-工業應用-商業辦公-個人消費。計算機、互聯網都是沿著這個應用邏輯在發展，我相信AR也是一樣。」

事實上，我國AR產業現在還停留在軍事和工業應用階段，但光是軍事和工業的市場價值，就已經不可估量。它的市場規模被茫茫冰河覆蓋，只露出冰山一角。地底岩漿暗涌，有找准場景定位的創業者，也有想做平台的巨頭——他們都正等著火山噴發，成為產業升級的推動者。