敲定！中國聯通向BATJ等9名對象發行股票，募資617.25億元

新浪科技訊 8月20日晚間消息,中國聯合網路通信股份有限公司（600050.SH,以下簡稱「中國聯通」）發布非公開發行A股股票預案,擬向中國人壽、騰訊信達、百度鵬寰、京東三弘、阿里創投、蘇寧雲商、光啟互聯、淮海方舟和興全基金等9名特定對象非公開發行股票,募集資金。

本次非公開發行的股票數量為不超過9,037,354,292股,預計募集資金總額不超過617.25億元。各認購方擬認購數量具體如下：

在扣除相關發行費用後的募集資金凈額,將投入聯通運營公司,最終由聯通運營公司用於「4G能力提升項目」、「5G組網技術驗證、相關業務使能及網路試商用建設項目」和「創新業務建設項目」。

就募集資金具體投入方式而言,中國聯通將通過聯通BVI公司以認購聯通紅籌公司配售股份或供股股份的方式投入聯通紅籌公司及聯通運營公司,或由公司以其他法律法規允許的股權和債權方式投入聯通運營公司。募集資金投資項目的具體情況如下表所示：

若本次非公開發行實際募集資金凈額少於上述項目擬投入募集資金總額,中國聯通將根據實際募集資金凈額,按照項目的輕重緩急等情況,調整並最終決定募集資金的具體投資項目、優先順序及各項目的具體投資額,募集資金不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。

截至預案出具日,聯通集團持有公司13,298,349,411股股份,持股比例為62.74%,為公司控股股東,本公司的實際控制人為國務院國資委。本次非公開發行完成後,按照發行上限計算,聯通集團合計持有公司的股份數為13,298,349,411股,占發行後公司總股本的比例為43.98%,仍為公司的控股股東。本次發行不會導致公司控制權發生變化。

本次非公開發行、本次控股股東聯通集團向結構調整基金轉讓其持有的公司1,899,764,201股股份和限制性股票激勵計劃實施完成後,按照發行上限計算,聯通集團合計持有公司的股份數為11,398,585,210股,占公司總股本的比例為36.67%,仍為公司的控股股東。（李楠）

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