西班牙服裝集團Cortefiel重組債務 大股東Permira撤資

原標題：西班牙服裝集團Cortefiel重組債務 大股東Permira撤資

Cortefiel 集團源自1880年的西班牙男裝店

無時尚中文網（微信號：nofashiocn）2017年8月4日：Cortefiel SA 的三家私募股權公司擁有者已經通過交易削減了該西班牙第三大服裝集團的債務。

CVC Capital Partners Ltd. 和PAI Partners SAS 已經買斷Permira 的持股，目前這兩家私募股權公司平分Cortefiel SA 的股權。

通過這起給予Cortefiel SA 超過10億歐元估值的交易，Cortefiel SA 把債務大幅削減40%至8.95億歐元，該集團需在2018年3月償還一筆14億歐元的銀團貸款。

2005年，CVC Capital Partners Ltd、PAI Partners SAS 和Permira 通過槓桿收購以14億歐元將Cortefiel SA 私有化，並各持股1/3，創辦該集團族Hinojosa 和Garcia-Quiros 家族在該交易中出售了55%的股權。

Permira 在2015年便公開退出意願。今年5月，CVC Capital Partners Ltd、PAI Partners SAS 和Permira 共同委託Goldman Sachs Group Inc. 高盛出售Cortefiel SA。西班牙媒體稱Carlyle Group LP (NASDAQ:CG)、Apax Partners LLP 和Pamplona Capital Management LLP 都進入了最後一輪競標。

Cortefiel 集團旗下Springfield 品牌門店

Cortefiel SA 先後在07、09和14年進行過三次財務重組。Thomson Reuters LPC 披露其中一項條款是若Cortefiel SA 達不到一定的財務目標或核心利潤EBITDA 跌破7,000萬歐元，該集團會自動轉手給債權人。

最近一年該集團的業績有所改善。截至2月28日的財年內實現銷售11.3億歐元，同比增長3.1%，EBITDA 亦按年上升6.7%至1.145億歐元，下半年的經調整EBITDA 更有超過50%的增長。

但由於對門店網路的重組（與全球最大快時尚品牌Zara 相反，該集團關閉大型門店以聚焦更緊湊的銷售空間），全年錄得凈虧損2,400萬歐元。2016年8月接手Cortefiel SA 成為CEO 的Jaume Miquel 指出目標是在本財年內實現盈利。

Cortefiel SA 旗下的同名品牌、Springfield、Women』secret 和Pedro del Hierro 四大業務在包括中國在內的全球90個市場設有零售網路，而西班牙本土為集團貢獻接近一半的核心利潤。該集團在今年5月和6月連續進駐了古巴和印度。

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