新葯頻出，財報喜人，羅氏的腫瘤免疫究竟有多厲害？

醫藥地理/華穎菲

最近，羅氏不斷霸佔新葯研發頭條，據統計，該企業在最近一年先後獲批上市了4種免疫腫瘤類產品，還有不少正在臨床後期和等待批准的新葯。另一方面，基於2016Q3財報，公司製藥業務的銷售收入達到了96.8億瑞士法郎，增長4.5%。那麼，羅氏在全球和國內市場的具體表現究竟如何？

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全球市場地位顯著，單抗品種名列前茅

基於PDB世界暢銷葯500強數據（以商品名計），2005-2015年間，羅氏入圍500強的產品數從最初的24個增加至32個，整體份額呈現穩步提升的態勢，尤其是2015年，無論是品種數佔比還是金額佔比都達到了近10年來的最高點。憑藉越發強勢的腫瘤免疫藥物，加上持續不斷的新產品，羅氏在未來幾年的全球市場將佔據更重要的地位。

圖1 全球暢銷葯羅氏地位變化（2005-2015）

就其具體產品而言，2011-2015年間，羅氏最暢銷的三個品種分別是：Rituxan（利妥昔單抗），Avastin（貝伐珠單抗），Herceptin（曲妥珠單抗）。受益於部分產品專利到期的衝擊，Herceptin和Avastin在2015年分列第六、第七，在此之前，這兩個產品常年徘徊於第十附近，且始終保持1位的差距；Rituxan在2015年也回到了歷史高點，位列第5。隨著生物類似葯的不斷獲批和上市，羅氏的單抗市場將會面臨直接競爭，但短期內，基於尚未完善的醫保方案和市場政策等原因，羅氏的地位不會受到太大的影響。

圖2 羅氏TOP3產品全球銷售排名變化（2011-2015）

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市場穩步成長，產品國內競爭力極強

基於PDB國內樣本醫院市場數據，2014Q1-2016Q2間，羅氏（統計包括進口羅氏+上海羅氏+ Genentech基因技術）在國內市場的表現也可圈可點，其中，腫瘤免疫類產品（以ATC分類-抗腫瘤葯及免疫調節劑計）對該企業的貢獻度在88%以上，是該企業當之無愧的核心領域。統計該領域近兩年的金額變化後不難得出，前兩個季度較為平穩，在三季度迎來大幅增長，四季度則回落至前兩個季度的水平，而2016年的前兩個季度較2014和2015同期都有較明顯的增長，預計2016全年，羅氏的腫瘤免疫領域將穩步成長。

圖3 羅氏國內樣本醫院腫瘤免疫市場表現

基於2016H羅氏在國內樣本醫院市場的品種布局，前8大品種只有頭孢曲松不屬於腫瘤免疫類藥物，單抗類則毫無疑問的成為了羅氏的重心，與全球市場有所不同，除了始終穩居第一的利妥昔單抗，國內市場更青睞曲妥珠單抗。另外，前8大品種的市場優勢明顯，有5種都是一家獨大，另外3種（頭孢曲松、嗎替麥考酚酯、卡培他濱）的市場份額基本都在65%以上，競爭優勢明顯。

圖4 羅氏國內樣本醫院市場格局（2016H）

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