數字告訴你：用戶喜歡什麼樣的健康險？

健康 09-02

數字告訴你：用戶喜歡什麼樣的健康險？

作者：趙衡孫雯藝轉載來源：財新網

2015年中國健康險總保費達到了2411億元，年增速達到52%，雖然中國健康險增速明顯超過壽險和意外險，但這並不代表商業健康險發展帶來了保障上的提升。

中國健康險市場最主要的產品有兩類。一類是定額賠付類產品，主要是重疾險。根據Latitude Health的數據，這部分產品占健康險市場保費的53%左右。另一類是企業醫保補充保險，也就是通常說的企業企補產品，佔市場的40%。剩下大約7%則是中高端醫療險。

數字告訴你：用戶喜歡什麼樣的健康險？

雖然企補產品和中高端醫療險都屬於報銷型產品，但前者並不能從實際意義上提供有價值的保障。

企業企補產品屬於小額+相對高頻的產品，其發展現狀的特徵有三點。第一，這類產品的保障非常有限，保額通常在2萬—3萬元上下，這樣的保障對用戶來說補充的作用非常有限。由於企補產品沒有很高的技術含量，產品雷同非常明顯，各家保險公司之間的價格戰非常嚴重，靠低價爭搶客戶非常明顯，再加上對醫療服務方缺乏控制，只是被動理賠，企補產品的利潤空間極小。在這樣的價格戰背景下，企補產品沒有太大的保障提升空間。

第二，雖然用戶在日常門診上可以獲得報銷，也就是相對高頻的接觸，但事實上這種高頻的醫療需求並不是用戶對醫療風險擔憂的核心點。高頻日常醫療服務並不對用戶構成災難性威脅，在醫保保障下一大部分可以覆蓋，這也正是醫保廣覆蓋的特徵。對用戶來說沒有太大的財務風險和憂慮，因此價值不大。

第三，由於產品保障有限，這類企補產品無法保障能夠提供更高質量的醫療服務，這類產品的用戶大部分情況下和僅擁有醫保保障的用戶在獲得的服務上是一樣的，在公立醫院就診，服務體驗並沒有得到提升。雖然有部分升級產品覆蓋了公立醫院VIP服務，但由於產品的價格戰問題和保障局限，大部分產品設置了嚴格的VIP門診天花板，通常是每次就診賠付金額300元左右，並不能給真正想去VIP部門就診的用戶提供實際保障。

總結來看，作為中國報銷型產品市場大部分的企業企補產品，並沒有太高的保障上的實際價值，保險公司在價格戰、對服務方監督機制缺乏的大環境下，只能被動理賠，能夠提供價值保障的空間很小。

在我們今年進行的對1012名有效個人用戶的調研中，51%用戶認為企業現在提供的以企補產品為主的團體商業保險並不滿意，表示「沒什麼用」、「作用有限」或「保險公司服務不好」。而用戶在最希望企業為員工購買的商業保險上，明顯表現出對報銷型中高端醫療險的需求，而對醫保補充產品的需求並沒有那麼高。參與調研的用戶有85%購買了個人商業保險，61%的用戶還有企業為員工提供的商業保險，超過半數的家庭收入在10萬到30萬之間。

數字告訴你：用戶喜歡什麼樣的健康險？

而在目前的報銷型產品市場上，只有剩下的7%左右是真正能夠提供較高價值保障的報銷型產品。這一市場目前只有大約幾十億元，大部分是保費較高的高端醫療險，這部分產品從外籍人士起家，現在逐漸擴展到本土富裕人群，但由於價格因素和就醫網路偏重國際醫療網路以及昂貴私立醫院，在消費者中的可承受能力非常有限，企業也無法為員工大幅增加預算來購買這類產品，因此發展有很大瓶頸，難以成為市場主流，未來也沒有辦法成為健康險的主力。

由上面的分析可以看到，普適性強，真正能讓中國市場上的廣大用戶獲得除了醫保之外的醫療保障的產品還沒有真正出現，目前的報銷型市場難以成為真正滿足用戶需求的主力。

真正的保障型產品遠未開場的原因

中國能夠支撐有報銷型健康險發展的土壤還很薄弱。中國的醫保方向是普適性，先保證廣度，再考慮深度。這種廣覆蓋的原則下，商業保險可能生存的空間就是在醫保無法覆蓋的地方提供額外保障，以及提供體制內醫療服務所無法提供的差異化服務。在這種土壤下，商業化運作本身就是補充的形式，但目前缺乏推動消費者或企業購買的動力——稅收上的優惠。比方說，中國有大量的中小企業主，他們游離在醫保外或給自己繳納醫保的水平很低，不能保障他們和其家庭的醫療風險。但稅收方面優惠的土壤還不具備，因此很難給這些人動力去購買補充保險。因此，缺乏良好的土壤給予購買者動力，保障型的健康險很難真正發展起來。

數字告訴你：用戶喜歡什麼樣的健康險？

第二，中國的健康險的團險市場還很薄弱，缺乏推動力。團險比個險容易控制風險以及防範逆選擇，一個成熟的團險市場意味著需要成熟的渠道和專業的銷售人員去銷售產品。這種渠道相比電話、銀保、個人代理人、網路等手段更為專業，可以銷售更為複雜的產品(如全方位保障產品)，而不是目前中國市場上出售的大部分簡單局限的產品。正因為中國缺乏成熟保障產品的根基，而且對企業端購買保險作為福利的支持土壤也很弱，所以整體才沒有出現成熟的銷售渠道和銷售模式，以至於整體健康險的大方向仍然往風險較高的個險在發展。

最後，健康險在目前的醫療大環境里只能重產品，後端的服務很難真正跟上發揮作用。這背後有兩個原因。第一，中國的醫院相對商業支付方處於絕對的優勢，並不存在需要從商業保險帶客流的問題。即便是公立醫院的VIP部門也已經非常擁擠，從高端醫療保險帶量並不是他們首要的考慮。第二，中國公立體系內的醫療服務定價被嚴重低估，低服務費無法支撐醫生的薪酬，因此整個體系轉向從藥品獲利。這種定價長期已經在用戶心中植根，用戶願意為藥品付錢而不是服務，因此體制外以診金為核心的服務模式還沒有發展起來，缺乏這樣體制外的醫療服務市場也導致商業保險沒有找到真正能有效幫助其控制費用的服務方，而體制內的機構和商業保險無論信息還是服務上都是不通的，商業保險沒有辦法形成其影響力。

未來的報銷型醫療險市場格局可能發生巨變

數字告訴你：用戶喜歡什麼樣的健康險？

由此看來，分析報銷型健康險市場潛力以及預測未來的核心要素是，不能從現在的情況去推斷未來，也不能從目前企補產品的市場規模之大來推斷未來的發展。企補市場因為保障能力有限，不能成為未來團險的主流，未來這一市場可能發生巨變，而導致這種巨變的是勞動力人口的下降以及年輕人群的醫療需求變化。

未來企業將面對一個競爭更為激烈的市場，而勞動人口在不斷減少。中國從1979年實行獨生子女政策之後導致一代出生人口減少，而這批1979年到2004年出生的獨生子女恰是現在以及未來十年內工作的主力軍，這批人的人口數量已經比1979年之前出生的人口大量減少，企業要爭取優秀的人才，就必須提升各方面的待遇以及工作發展空間。

第二，企業將面對的人才將有與60年代和70年代出生的人才完全不一樣的需求。他們對工作生活平衡、職業發展、僱主對員工的尊重、企業文化、自身健康有更高的要求。這一點不僅體現在白領職員上，也體現在年輕一代的藍領工人和一些低收入人群上。他們對犧牲健康換取報酬的意願會很低。因此，企業將在工作環境環保、員工健康、職業病防治、工作安全以及員工健康、壓力管理上投入更多才能讓新一代的員工滿意。

第三，企業將面對經濟的不穩定以及經濟危機風險。一些企業可能面臨生死存亡，能夠存活下來的企業，以及需要更大發展的企業會發現他們面對一個挑戰更大的市場，90年代伊始打開市場空白實現高速發展的歷史將不復存在，企業將通過自身的人才儲備以及適合市場的戰略來獲得成功，在這種情況下，用高福利吸引人才就會變得極為關鍵。

最後，當越來越多的企業意識到員工福利的重要性，將推動市場形成羊群效應。因為當員工把標準化的福利作為工作的一部分，在更換工作的時候也會將類似福利作為要求，這將迫使越來越多的企業增加員工福利的投入

同時，由於年輕人群對就醫體驗、服務流程以及服務價值的要求，目前的低保障、無法提供價值服務的企業企補產品並不能滿足他們的需求，而高端醫療險又價格太高，不具備普適性。

因此市場會有機會讓真正適合企業員工的中端產品出現並發展，而這一市場發展起來之前，報銷型市場可能會經歷一個發展困難，速度變慢，甚至萎縮的過程，在找到真正的產品需求點之後，才重新開始發展。

-END-

數字告訴你：用戶喜歡什麼樣的健康險？點擊播放 GIF/50K