28張圖表看透歐萊雅集團和全球美妝行業大趨勢(歐萊雅集團主席Jean-Paul Agon最新演講)
2月24日,法國美妝巨頭歐萊雅集團董事會主席兼 CEO Jean-Paul Agon在美國佛羅里達州召開的紐約消費品分析師投資者會議(CAGNY Investor Conference)上發表演說,對2016年集團的發展作了簡要回顧並對2017年全球美容行業趨勢做出預測。
1996年~2016年全球消費品支出中,個護美妝產品所佔比例呈上升態勢
1996年,2.33%
2006年,2.35%
2016年,2.41%
過去十年,個護美妝產品在全球消費品支出中的比例提升速度有所加快。
全球個護美容行業呈現的三大主要趨勢
彩妝
天然配方
定製化
美妝消費者提出的三個新預期
顧客與品牌方增進溝通交流
品牌方提供更多定製化的建議和新的服務
購物體驗的全面升級
彩妝品類的蓬勃發展
2016年,全球美妝行業可比銷售額同比增長約 4%
2016年,彩妝品類可比銷售額同比增長約 8%
2016年,歐萊雅集團彩妝品類可比銷售額同比增長約 15%
歐萊雅集團 2016年關鍵業績數據
銷售額 258億歐元
市場份額 12.6%
銷售網路 覆蓋140個國家
售出產品總件數 70億
員工總數 8.9萬人
併購是集團有機增長的重要推動力
(圖例:橫軸為收購年份,縱軸為集團綜合銷售額)
1967年~2017年收購大事記
1967-1969年,收購 Garnier(卡尼爾),Lanc?me(蘭蔻)
1971年,收購 Biotherm(碧歐泉)
1980年,收購Vichy(薇姿)
1985年,收購 Giorgio Armani 和 Ralph Lauren 的美妝產品線
1988年,收購 HR(赫蓮娜)
1989年,收購 La Roche-Posay(理膚泉)
1993年,收購 Redken
1996年,收購Maybelline(美寶蓮)
2000年,收購 Matrix,Kiehl』s(科顏氏),SoftSheen-Carson
2002年,收購 Shu Uemura(植村秀)
2005年,收購 SkinCeuticals
2006年,收購 The Body Shop
2008年,收購Yves Saint Laurent(美妝)
2010年,收購 essie
2011年,收購 Clarisonic(科萊麗)
2013年,收購 Urban Decay
2014年,收購 Decléor(思妍麗),Carita,中國美即(MG),NYX
2015年,收購 Niely Cosmeticos
2016年,收購 IT Cosmetics,Saint-Gervais Mont-Blanc,Atelier Cologne
2017年,收購 Valeant 旗下 CeraVe, AcneFree 和 Ambi 三個活性護膚品牌
歐萊雅集團的跨國品牌組合
上圖:
橫軸依次代表:專業產品、大眾消費品、奢華產品、活性產品及 The Body Shop五大部門
縱軸依次對應各個品牌的原產國:法國、其他歐盟國家、美國、中國(包括「美即」,「羽西」)和日本(植村秀),巴西
在美國、中國、德國和法國市場,歐萊雅集團旗下品牌至少佔有各市場排名前五位美妝品牌中的兩個席位
加速進軍美國市場
左圖:2016年綜合銷售額中:
美元佔比 27.3%,
歐元佔比 24.7%,
其他幣種佔比 48%
右圖:集團旗下的美國品牌在數量上已經與歐洲品牌相當
歐萊雅集團擁有業內最強的研發和創新能力
2016年集團產品研發創新經費 8.5億歐元
研發部門專家人數 3862人
40年共推出 130項研發成果
歐萊雅集團推出的數字化美容服務產品
Makeup Genius 增強現實手機化妝 app
理膚泉(La Roche-Posay)柔性皮膚感測器 – My UV Patch
Kérastase(卡詩)智能美髮梳
歐萊雅集團堅守商業道德規範
2016年,歐萊雅集團連續第七年入選「全球最具商業道德公司」榜單
在 Ethical Quote.com 網站評選的商業道德公司排行榜中,位列個護&家居類公司第一名、全球全行業公司第二名
均衡發展的商業模式
左圖,各市場的經營性利潤率:
西歐 22.9%、
北美 19.6%、
新市場 19.7%
右圖,各品類的經營性利潤率:
專業產品 20.3%、
大眾消費品 20.2%、
奢華產品 21.2%、
活性產品 23.2%
各市場和各品類的平均經營性利潤率為 20.7%
1986年~2016年歐萊雅集團凈利潤持續增長
1986年凈利潤 1.33億歐元,2016年凈利潤 36.47億歐元,30年里增長了26倍。
年均股東總回報(TSR)
過去5年,年均股東總回報為 18.7%
過去10年,年均股東總回報為 10.8%
過去20年,年均股東總回報為 10.5%
股東持股比例穩定
貝當古家族(Bettencourt Meyers family)33.0%
雀巢(Nestlé)23.1%
自由流通股 43.4%
庫存股 0.5%
歐萊雅集團在全球各美妝市場所佔份額
佔西歐 20.2%,市場份額第一
佔北美 14.0%,市場份額第一
佔東歐 12.8%,市場份額第一
占亞太(除日本)9.5%,市場份額第一
占拉美 8.8%,市場份額第四
占非洲、中東 13.0%,市場份額第二
歐萊雅集團可比銷售額同比增長情況
左圖,2015年同比增長 3.9%、2016年同比增長 4.7%
右圖,2016年美妝行業整體(除皂類、牙膏和剃鬚品類)同比增長約 4%,歐萊雅集團同比增長 4.7%
歐萊雅集團各市場可比銷售額同比增長情況與美妝行業整體對比
北美:歐萊雅集團同比增長 5.8%、美妝行業整體(除皂類、牙膏和剃鬚品類)同比增長約 4%
西歐:歐萊雅集團同比增長 2.4%、美妝行業整體(除皂類、牙膏和剃鬚品類)同比增長約1%,這一數字是第二號競爭對手的 3倍
新興市場:歐萊雅集團同比增長 6.3%、美妝行業整體(除皂類、牙膏和剃鬚品類)同比增長約5%
歐萊雅集團各部門可比銷售額同比增長情況與美妝行業整體對比
大眾消費品:歐萊雅集團同比增長4.4%、美妝行業整體(除皂類、牙膏和剃鬚品類)同比增長約4%
奢華產品:歐萊雅集團同比增長6.9%、美妝行業整體(除皂類、牙膏和剃鬚品類)同比增長約5.5%
活性產品:歐萊雅集團同比增長5.7%、美妝行業整體(除皂類、牙膏和剃鬚品類)同比增長約4.5%
專業產品:歐萊雅集團同比增長 1.8%、美妝行業整體(除皂類、牙膏和剃鬚品類)同比增長約 2%
2015、2016年關鍵數據對比
經營利潤率同比增長 20個基點
每股收益 6.46歐元,同比增長4.6%
凈現金流 33.18億歐元,同比增長 9.5%
1963年~2016年,歐萊雅集團股票每股股息的增長情況
(圖例:這裡針對的是至少持有歐萊雅集團註冊股票兩年及以上的股東)
2016年每股股息同比增長 6.5%達到每股 3.3美元
1997年~2016年股息支付率(每股支付股息占凈利潤的比例)增長情況
1997年股息支付率 29.1%,2016年股息支付率 51.5%
2016年線上銷售額17億歐元,同比增長33%
歐萊雅(中國)線上銷售額排名第一,在該市場是頭號競爭對手的兩倍
歐萊雅集團的環保公益事業
2016年,歐萊雅集團連續第四年上榜年度 CDP環保公司榜單。今年公司獲得了歷史最佳成績,在各個考察領域都獲得了評級 A的好成績,這些領域包括:應對氣候變化、水資源的可持續管理和防止亂砍亂伐。獲得3A成績的公司僅有兩個。
2016年,82%的新產品都考慮到對環境和社會的影響因素。
自2005年以來,集團在生產和分銷過程中已經減少了67%的二氧化碳排放量,產量提高了29%
集團僱傭了超過6.7萬名來自貧困地區的員工。
附錄:
報告原文參見官網:
http://www.loreal-finance.com/_docs/0000000132/CAGNY_2017_2402_.pdf
歐萊雅集團2016年度數據參見《華麗志》相關報道:歐萊雅集團發布2016全年財報:奢華和活性美容品類表現強勁,YSL美妝銷售突破10億歐元
(信息來源:歐萊雅官方網站)
(圖片來源:歐萊雅官方網站)
(責任編輯:LeZhi)
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