日韓系扼喉 P10「快閃記憶體門」折射國產手機供應鏈之憂

從前年開始一直高歌猛進的華為手機，最近在「快閃記憶體」上摔了個跟頭。一周前，在知乎上一個「如何看待華為P10使用UFS2.1、UFS2.0和EMMC5.1三種不同規格快閃記憶體?」的帖子受到大量關注。帖子中稱，實際測試華為P10讀取速度有三個檔次，分別是700、500、250MB/s。由此質疑華為P10在快閃記憶體上沒有統一使用高規格的UFS標準產品，二是在部分銷售的P10上使用了EMMC規格快閃記憶體，後者常出現的千元機中。

20日，作為華為消費者終端的負責人余承東對此作出回應，稱核心原因是供應鏈快閃記憶體的嚴重缺貨，他表示至今華為的Flash存儲仍在缺貨中。

事實上，除了內存，一部手機中從晶元到屏幕，不少元器件的「命脈」仍掌握在日韓體系廠商中。比如最近的兩個季度，由於三星在不斷轉向AMOLED生產，從而造成全球液晶面板缺貨。第一手界研究院院長孫燕飈對第一財經記者表示，這這也反映出，三星目前在這個行業掌握著技術前沿，定價權和主動權，是絕對的霸主。

「華為供應鏈的陣痛背後，也是國產手機們衝擊高端時面對的集體問題，要想保量和保住利潤，供應鏈的問題不能小覷。」孫燕飈說。

被「快閃記憶體」絆腳

19日華為終端官方表示，「如果對核心元器件使用單一解決方案供貨，將導致新品上市供應不足，為了兼顧體驗、品質與供應，我們採用了業界通用的辦法，多種解決方案供貨，如快閃記憶體選型採用兩種主流器件同時供貨的模式。」

因此有網友將P10的三種規格不同的手機稱為「非洲爵士，亞洲爵士，跟歐洲爵士」。

「這也不完全是華為的問題，華為P10使用了不同的快閃記憶體，是上游被壟斷後一個不得已的選擇。多廠商供貨，來保證自己的安全的，這是一個基本原則。」通信專家項立剛對記者表示，P10的快閃記憶體問題，最終反應的是整個手機產業鏈的問題。

事實上，除了CPU、GPU、運行內存等核心硬體會影響手機的性能外，快閃記憶體也是影響手機處理速度的重要部件，它決定著手機讀寫數據的速度，讀寫速度越快，手機安裝或者啟動APP以及存放文件的速度也就越快。

目前，主流手機快閃記憶體使用的多是UFS2.0。三星在2015年初最早在Galaxy S6上使用了UFS2.0內存，現在的S8 plus使用了更高標準的UFS 2.1。目前，包括高通驍龍821/820、三星Exynos 8890等旗艦晶元都已經支持UFS 2.0，UFS 2.0已經逐步普及到各種旗艦機型上。

但由於快閃記憶體缺貨的問題，並不是所有的廠商可以在旗艦機上用上UFS，通常存在著備選方案。

據台灣調研機構DIGITIMES報道，雖然全球存儲器主要的幾家大型原廠開始針對3D NAND Flash提高產能，有望在今年下半年放量。有後段封測廠表示，供給緊缺局面得到稍微緩解、價格回穩，至少要等到2017年第三季度。

缺貨背後

Gartner預測，2017年全球半導體營收總計將可達3860億美元，較去2016年增加12.3%。其中，去年年中開始個人計算機用DRAM價格已上漲一倍，NAND Flash的平均售價也從去年下半年持續上揚到今年第一季。Gartner則預期，DRAM與NAND的價格將在今年第二季達到頂峰。

價格走高背後是產能的供不應求。從大環境看，快閃記憶體價格缺貨的狀況在短期內依然無法得到改善。

據悉，從可以提供快閃記憶體的廠商來看，韓系廠商佔據著重要地位。自2002年以來，韓系廠商連續14年在NAND市場佔有率保持第一，而在DRAM市場，韓系廠商的市場份額已經接近90%。以UFS 2.1快閃記憶體為例，已經宣布量產並推出市場的主要是三星、東芝以及SK海力士三家，並且目前三星是唯一量產且銷售256GB容量UFS 2.1快閃記憶體的廠商，在這方面要略為領先於其他廠商。

「所以不排除部分廠商因為競爭關係在資源上鉗制華為。」第一手界研究院院長孫燕飈對記者表示，智能手機代表的是最高端的製造能力，三星手機在全球的崛起也取決於在元器件上的優勢。

但另一種聲音則認為華為作為全球手機排名前三的廠商，應該對於供應鏈有自己的把控，至少可以做到準確預測和準備。

手機中國聯盟秘書長王艷輝對第一財經記者表示，三星快閃記憶體缺貨是事實，不過對於華為這樣的公司採購預測還是可以把握的。「對於p10這樣的產品，華為對銷量已經有基本的預測，採購預測一般也會做的比較准，在產品規劃初期肯定要考慮到供貨因素，真的三星存儲器不能保證供貨，一定會有合理的預案，目前的多種速度差異很大快閃記憶體共存模式肯定不是最佳的。」

供應鏈仍被日韓扼喉

供應鏈短缺成為此次快閃記憶體門背後的一個關鍵詞，但從大環境下看，不僅僅是快閃記憶體，屏幕以及晶元，在很大程度上看，國產手機仍然受制於人。

事實上，從半導體上游的角度看，存儲一直都是重要的品類。根據SIA的數據顯示，2016年，全球半導體的總銷售額為3400億美元，存儲總營收為768億美元。而在這個全球第二大的半導體組件里，中國幾乎是沒有叫得出名字的廠商涉及。

在主流的存儲產品市場，三星、東芝、西部數據、美光、SK海力士和Intel幾乎壟斷了全球所有的NAND Flash市場;而在DRAM市場，則是三星、SK海力士、美光、南亞、華邦電子和力晶的天下。Dramexchange數據顯示2016年四季度在DRAM領域，三星、SK海力士和美光佔據了高達93.6%的市場份額，另外的供應商除了南亞、華邦電子和力晶以外，就沒有中國廠商的身影。

「在元器件漲價的時候只能受制於人，這種情形在晶元、屏幕上也開始突顯出來。」孫燕飈以屏幕為例，AMO LED屏已經開始讓三星甩開競爭對手。

目前，三星以3.7億片AMOLED面板出貨躍居全球第一大智能機面板供應商，同比增幅39.6%，市場佔有率17.6%。

實際上，中小尺寸OLED面板的壟斷性優勢不僅僅體現在三星的手機產品上，同時在與手機廠商的競爭中，OLED面板供應也成為三星手中的一把利劍。曾有消息指華為Mate9 Pro因為三星消極供貨而長期處於斷貨狀態。

「在上游零部件，和更上游的材料，生產設備，我們遇到的競爭對手全部是日本，韓國，台灣。」孫燕飈對記者表示，要想超越三星和蘋果，需要在供應鏈上下長久的功夫，不然就會在關鍵時期陷入被動、依賴的位置，這也是國產手機在未來需要補齊的一環。

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