2017年中國園林綠化行業競爭現狀分析

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行業競爭狀況

1、行業整體集中度低，有競爭力的大型企業數量較少

園林綠化行業目前正處於快速發展時期，發展前景廣闊。總體來說，國內園林綠化行業集中度較低，任何一家園林綠化施工企業占整個行業的市場份額均不高，行業內尚未出現能夠主導國內市場格局的大型企業；但在各區域市場內，已經出現了一些地區性行業領先企業，市場佔有率較高，具有較強的影響力。

我國園林綠化行業內，主要包括三個梯隊的競爭主體，其中，第一梯隊是具有城市園林綠化一級資質，有實力開展大型項目且能跨區域經營的行業內龍頭企業，數量相對較少；第二梯隊是一些園林產業發達地區內綜合實力相對較強的企業，一般也具有城市園林綠化一級資質或二級資質；第三梯隊是眾多區域性小型企業。而二、三梯隊的中小企業占我國園林類公司的絕大多數，它們往往在資金實力、人才隊伍、管理能力和業務拓展等方面相對較弱。

從園林工程施工項目的規模來看，園林綠化行業的競爭激烈程度也有所差異。根據國家住建部的規定，對於合同金額在1,200萬元以下的項目，具有城市園林綠化二級以上資質的企業均可承接施工；而對於合同金額在1,200萬元以上的項目，只有具有城市園林綠化一級資質的企業才能參與競爭。在園林綠化行業內，合同金額在1,200萬元以下的中小型項目的競爭異常激烈，合同金額在1,200萬元以上的中大型項目由於受企業綜合實力的限制，參與競爭的園林綠化企業則相對較少。截至2016年12月31日，我國具有城市園林綠化壹級資質的企業共有1,351家，其中浙江省數量最多，為188家，浙江、江蘇、廣東、北京等地區合計共有628家，佔比接近50%。

中國城市園林綠化一級資質企業統計

資料來源：公開數據整理

2、區域競爭為主，只有少數公司具備跨區域經營能力

園林綠化行業自身具有區域性的特徵，主要體現在，不同區域苗木品種根據氣候、土壤各有不同，各地區審美標準不同，各地區經濟發展不均衡等。截至2013年底，參與調查的園林企業中，有77家企業在外省市設置了分支機構，這些企業的外設機構共計628個，實現營業收入合計127.36億元。目前我國園林綠化行業工程施工領域仍以區域性競爭為主，但一些有實力的企業已經逐漸實現了全國性競爭。

3、PPP模式加速行業整合

2014年以來，國家大力推廣PPP模式，國務院有關部委、各級地方政府對PPP工作高度重視。據財政部統計，目前各省已公布的2015年PPP項目計劃投資總額已近萬億元。由於PPP項目需要園林綠化企業全程參與項目運營，從而對企業的運營能力、資金充裕能力、設計施工等總承包資質有更高的要求。

目前，我國城市市政公用設施建設固定資產投資正朝著追逐PPP模式的方向發展，PPP模式通常由政府部門或地方政府通過政府採購（公開招標、邀請招標、競爭性談判、競爭性磋商等）形式確定社會資本方，並與確定的社會資本方組成的特殊目的公司（SPV），由特殊目的公司負責投資、籌資、建設及經營，期滿後再移交給政府部門或地方政府的公共服務開發運營方式。常見的PPP業務模式如下：

資料來源：公開數據整理

根據財務部最新數據顯示，目前我國市政工程中，以PPP模式進行投資的項目呈現井噴式發展。2016年我國市政工程通過PPP模式進行投資的情況如下圖左表，其中景觀綠化的市政工程PPP項目投資額情況如圖所示：

PPP項目投資額：市政工程（億元）

資料來源：公開數據整理

PPP項目投資額：市政工程類：景觀綠化（億元）

資料來源：公開數據整理

4、加快特色小鎮規劃建設帶來新的發展機遇

市政工程中園林綠化投資除了傳統的公園和道路外，特色小鎮建設將為園林綠化行業帶來新的發展機遇。2016年7月，住房城鄉建設部、國家發展改革委、財政部聯合發出《關於開展特色小鎮培育工作的通知》（建村[2016]147號），決定在全國範圍開展特色小鎮培育工作，計劃到2020年培育1,000個左右各具特色、富有活力的休閑旅遊、商貿物流、現代製造、教育科技、傳統文化、美麗宜居等特色小鎮，引領帶動全國小城鎮建設，形成創新業態，促進經濟轉型升級，推動新型城鎮化和新農村建設，將為園林綠化行業帶來新的發展機遇。

為了響應黨和國家及有關部委對於在全國範圍內加快特色小鎮規劃建設的召喚，同時滿足自身戰略轉型升級的需要，未來園林綠化企業也將積極布局並進一步拓展相關業務，特色小鎮的規劃建設將成為行業新的利潤增長點之一。

5、質量和品牌是競爭中的關鍵因素

園林的工程質量及景觀效果越來越被社會所重視和關注，相當部分業主已經充分認識到優質園林工程所帶來的附加值。因此在選擇園林設計、施工及養護單位時，越來越注重對公司整體實力的評估，除需了解社會知名度、考察公司辦公環境、管理模式外，更要親臨作品現場察看工程質量效果，因此長期注重質量和品牌的園林企業往往在行業內樹立了較好的口碑，在競爭中贏得了先機。

6、「藝術造園」能力在競爭中越來越重要

中國造園有著悠久的歷史和高深的造詣，中國園林之美主要反映在「詩情畫意」上。園林的藝術性是園林綠化的精髓所在。隨著社會大眾鑒賞能力的提高，園林綠化項目對園林景觀藝術效果的要求越來越高。尤其是政府大型園林景觀項目，被視為城市的名片，集中體現城市的品位和底蘊，項目的藝術成就受到越來越高的重視。因此，園林綠化企業的藝術造園能力將成為園林綠化企業的核心競爭力。

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影響行業發展的有利因素

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國民經濟增長為園林綠化創造條件

持續穩定發展的我國經濟是園林綠化行業快速發展的根本動力。近30年來，我國已成為世界上經濟發展速度最快的國家之一。根據國家統計局統計數據，2016年國內生產總值達到74.4萬億元，比上年增長6.7%。我國國民經濟的持續穩定增長，將為園林行業創造巨大的市場需求，保證園林行業持續、快速地發展。

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我國城市化進程的不斷加快

城市化進程的推進為園林綠化行業的發展注入了活力。截至2016年末，我國的城鎮化率為57.35%，與發達國家平均80%的城市化率相比還有很大的發展空間。隨著城市化進程的推進，城市人口和城市用地規模迅速擴大，新的城市和城市建成區將拉動大規模的園林綠化建設。因此，未來市政園林的市場規模將會進一步擴大。

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國家政策支持園林綠化行業的發展

1992年國務院頒布了《城市綠化條例》，提出把城市綠化建設納入國民經濟和社會發展計劃，也使我國的城市園林綠化事業真正步入了法制化軌道。2002年建設部頒布的《城市綠線管理辦法》提出要嚴格實行城市綠線管理制度，加強城市生態環境建設，創造良好的人居環境，促進城市可持續發展。

2012年11月，十八大報告提出，我國要大力推進生態文明建設，實施重大生態修復工程，增強生態產品生產能力，努力建設美麗中國，實現中華民族永續發展。

2012年11月，住建部出台了《關於促進城市園林綠化事業健康發展的指導意見》，進一步明確了現階段園林綠化的主要任務，提出「積極拓展綠化空間。要對城市邊角地、棄置地全部實施綠化，結合市政基礎設施積極開展牆體、屋面、陽台、橋體、公交站點、停車場等立體空間綠化。加快公園綠地建設。要按照城市居民出行『300米見綠，500米見園』的要求，加快各類公園綠地建設，不斷提高公園覆蓋率。大力倡導文化建園，加大對地域、歷史、文化元素的挖掘，提高公園文化品位和內涵，打造精品公園。實施自然生態保護和修復。要加強城市規劃區內的濕地資源和生物多樣性保護，充分保護和利用城市濱水區域野生、半野生生境構建濱水綠地，推進城市水體護坡駁岸的生態化建設和修復，糾正隨意改變自然地形地貌、挖湖堆山、攔河築壩、截彎取直、護坡駁岸過度硬化等建設行為。強化城市內自然山體保護和綠化，對違法開山採石取土造成的裸露、破壞山體儘快實施生態修復」。

2013年1月30日，環保部發布了關於印發《全國生態保護「十二五」規劃》。《規劃》指出「十二五」的主要任務是全面推進生態文明示範建設、加強生物多樣性保護、提升自然保護區建設和監管水平和強化國家及區域生態功能保護。此外，各個省市都出台了相應的管理法規和實施措施，這些政策法規的出台和實施，將會有力推動我國景觀園林行業的進一步發展。

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環境保護意識不斷提高推動行業快速發展

環境保護意識不斷提高為園林產業發展奠定了思想基礎。2013年，上海交通大學發布中國城市居民環保態度調查報告。報告認為，多數中國城市居民對中國城市污染程度有強烈感受，將環境污染視為政府最應該解決的問題。針對全國主要城市近幾年氣候變化較大的問題，49.9%的被調查民眾認為氣候不正常或者非常不正常，51.6%的被調查民眾認為城市污染程度嚴重。調查發現，77.2%的被調查民眾認為環境保護應該優於經濟發展，接近一半(48.3%)的被調查民眾認為政府應將額外收入用於環境保護。

政府對環保投入力度的不斷加大以及民眾環保意識的提高，將大大促進生態文明建設的發展，從而推動園林綠化行業的快速發展。

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