2021年前移動AR用戶數將達10億 收入規模4135億

【摘要】Digi-Capital的《移動AR市場報告》指出：移動AR市場有望在2021年時擁有10億用戶，全球收入達到600億美元，亞洲地區將獲得其中的半數收入。

「我們要將攝像頭打造成首選的AR平台。」馬可·扎克伯格的這句話打響了移動AR平台戰爭的第一槍。而《精靈寶可夢Go》的躥紅奇蹟則衍生出Facebook、蘋果、谷歌、騰訊、百度、三星、華為、Snap和阿里巴巴等各方的史詩級大亂斗。國際投資銀行服務公司Digi-Capital最新發布的《移動AR市場報告》指出：這些巨頭爭奪的這個潛在市場有望在2021年時擁有10億用戶，全球收入達到600億美元（約合人民幣4135億）。

軟體吞併世界

當人們還在討論iPhone的AR前景時，Facebook發布的移動AR平台徹底改變了市場格局。蘋果、三星、華為等硬體廠商要等到2021年才能讓用戶群體達到4億，而Facebook、騰訊、Snap等平台運營商明年的用戶就能上億，2021年時可達幾十億。移動AR軟體平台的用戶數量一般是移動AR硬體平台的4倍以上。

基數至上

各方提供的用戶基數和轉換率數據也許更具說服力：

Facebook的AR平台用戶可能來自12億Messenger月活躍用戶（MAU）、12億WhatsApp的MAU、和7億Instagram的MAU。當然，這些數字的重疊程度很高，Facebook的總MAU絕對沒有31億。不過，我們可以根據 Messenger或者WhatsApp的MAU，保守估計有多少Facebook用戶會轉移至 AR 平台。而Facebook也清楚知道這意味著轉移率會穩步增長：15%的WhatsApp用戶在Status上線10周之內就開始使用該功能，29%的Instagram 用戶在一年之內開始使用Stories功能，而54%的Instagram 用戶在4年之內都用上了Direct。

（移動AR用戶基礎）

騰訊微信的MAU為8.46億。其中61%在5年之內都用上了朋友圈。儘管騰訊尚未正式公布AR平台，他們和阿里巴巴的移動AR市場暗戰從今年年初就已經拉開序幕。Snap的MAU為3億。其中45%在4年內用上了Stories。Snap還沒將Lenses看作移動AR功能，但其本質是和Facebook在移動AR方面的直接交鋒。當然，類似的競爭者還有LINE、Kakao、Snow、百度和阿里巴巴等。

這些進軍AR軟體市場的平台都擁有幾億用戶，他們也都善於讓用戶接受新功能。對於AR 軟體平台來說，如此規模的數字才有意義。

硬體滯後

在過去的兩年中，蘋果公司一直處於推廣AR的優勢地位。直到去年年底，iPhone AR還是移動AR的預測焦點。當然，我們也盼望三星、華為等手機產商能提供AR支持，不管他們使用的是谷歌的Tango還是其他技術。要知道，手機的替換周期是兩年半，而高端手機僅占智能手機銷量的三分之一至三分之二。在未來的幾年內，高端AR手機必定要經歷幾千萬到幾億的銷量增長過程。雖然用戶數量不大，移動AR硬體市場和移動AR 軟體的聯繫卻很密切。移動AR 軟體平台能與新型移動AR硬體無縫對接，將用戶輻射到這些硬體上。因此，軟、硬體產商能在移動AR領域實現共贏，只是在方式和規模上有所差別。

（移動AR收入趨勢）

緩步增長

Facebook的移動AR平台也許能在今年取得重大突破，可移動AR軟體收入的拐點不會那麼快出現，還要等待移動AR軟體開發生態系統的形成。同樣，就算蘋果、三星、華為在年底前一起發力，移動AR硬體也要再等幾年才能迎來拐點。所以，2018年的移動AR收入將維持在100億美元左右的低位。而2019年左右出現的拐點將使市場迅速奔向收入600億美元的目標。用戶基數、應用方式和單位經濟效益都能促進收入，但最終結果可能低於預期。

《精靈寶可夢Go》只是特例

《精靈寶可夢Go》是去年的移動AR催化劑。然而，大部分移動AR收入卻來自遊戲以外的領域：超過80%的移動AR收入來自移動網路數據、電子商務、廣告、非遊戲應用和企業/B2B。

值得注意的是，硬體收入不在此列。因為在蘋果、三星或者華為發布移動AR硬體之前，我們無法得知這些AR手機是否能縮短手機更換周期，刺激銷量或者提升售價，促進單機收入增長。

（移動AR收入分布）

此外，移動AR能大幅提升移動網路數據使用量，因為開發者要使用新功能，調用雲數據，才能保持輕量化和速率。而海量數據意味著四分之一的移動AR 收入都落入了通信公司手中。不知道這些數據是否能產生額外的費用，還是僅僅消耗既有的數據流量套餐。移動網路經營者需要深思熟慮，利用移動AR數據流量創收，避免虧損。

電子商務營業額（商品、服務、非內購消費）佔據移動AR收入的五分之一。阿里巴巴、亞馬遜、eBay等網購平台正用全新的方式銷售商品。他們蠶食了部分電子商務市場份額，而移動AR電子商務還將進一步侵佔零售市場的整體份額。

廣告收入占移動AR收入的10%以上，而Blippar則是移動AR廣告領域的先鋒。新型原生廣告格式將影響媒體及其定點數據支持。谷歌和百度憑藉資源豐富的數據和地圖平台，在這方面擁有巨大商機。

非遊戲應用、企業/B2B和遊戲分別各占移動AR收入的10%。雖然很多軟體模仿《精靈寶可夢Go》，更多孵化器和初創企業都瞄準了以上三個方面，爭相研製移動AR應用。另外，定點（例如主題公園）移動音視頻網路也能在較小的規模內，利用移動AR創造可觀的收入。

（移動AR地區分布）

AR在東方崛起

以中、日、韓三國為代表的亞洲地區預計將攬入全球半數的移動AR收入，而北美、西歐各佔20%。現代VR興起於美國，而後遷移到亞洲；移動AR似乎更加平衡，因為騰訊、阿里巴巴、百度和Facebook等全球諸強將是這塊大蛋糕的支配者。

移動AR規律

在可以預見的未來，移動AR有望克服5大消費領域挑戰（明星設備、一整天電池壽命、移動連接、應用生態和運營商交叉補貼），並成為AR/VR市場的統治力量。在Facebook、騰訊、蘋果等全球消費平台的推動下，AR/VR拐點近在眼前。

扎克伯格說得沒錯，但除了攝像頭之外，手機（先軟體、後硬體）才是終極AR平台。只有遵循該規律才能立於不敗之地。（譯創）

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