新一代功能挖掘——對公客戶信息哪裡找？

單位名稱記不全，又想查詢其相關信息，怎麼辦？沒關係，新一代對公客戶模糊查詢功能解您燃眉之急，各種信息應有盡有，幫您詳細了解單位概況，為下一步精準營銷搜集信息，做到知己知彼。

第一步：

登錄員工渠道，客戶經理、櫃員、高級櫃員、產品經理等崗位人員點擊「客戶信息管理」模塊，選擇「對公客戶信息」——「模糊查詢客戶」。

第三步：

滑動滑鼠，可以看到客戶摘要信息、組織機構代碼信息、登記註冊信息、CLPM相關信息、客戶管理團隊聯繫信息、內控名單、所屬客戶群組等相關信息。

網點疏於客戶管理，導致大量客戶流失，如下問題該如何查詢？對公客戶是否為有貸戶？客戶關係正處於哪個階段？歸屬哪個業務管理部門？由哪位客戶經理維護？現在這些都是小case,新一代對公客戶統計分布報表幫您分分鐘搞定。

第一步：登錄員工渠道，客戶經理、櫃員、高級櫃員、產品經理等崗位人員點擊「客戶信息管理」模塊，選擇「對公客戶信息」——「對公公共客戶報表」——「統計客戶分布事實報表」。

第二步：彈出網頁報表，設置相關搜索要素，點擊查詢。

第三步：查看報表，有無貸款、客戶關係階段、歸屬管理部門、客戶經理信息一目了然。

作者：河南新鄉分行 張振東

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！